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Empezar a trabajar con Chatter

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Identificar funciones del publicador de Chatter.
  • Activar notificaciones de correo electrónico de Chatter.
  • Localizar y describir parámetros de organización para Chatter.

Una revisión ligera de Chatter

Como administrador de Chatter, probablemente esté familiarizado con lo que es Chatter y lo que puede hacer con esta función. Esta sección incluye algunos aspectos destacados para poner al día sus conocimientos sobre Chatter.

Para obtener la comprensión completa de Chatter en Lightning Experience, empiece con el módulo Chatter para Lightning Experience.

Es fácil acceder a las funciones de Chatter directamente desde la página Chatter. Haga clic en la ficha Chatter (o en la opción Chatter en el menú de desbordamiento). Si no ve la ficha o la opción, haga clic en App Launcher (Iniciador de aplicación), busque Salesforce Chatter y haga clic.

Noticias en tiempo real de Chatter

Las noticias en tiempo real de Chatter combinan el publicador y las publicaciones, sondeos, preguntas, comentarios y otros objetos de Chatter que se agregan a través del publicador. Utilice el publicador para redactar una publicación, formular una pregunta o crear una votación. También puede hacer que otras acciones estén disponibles para sus usuarios a través de Setup (Configuración).

Publicador de Chatter

Estos son los elementos típicos de un publicador de Chatter:

  1. Ficha Post (Publicar)
  2. Ficha Poll (Sondeo)
  3. Ficha Question (Pregunta)
  4. Estilos de tipos de letra, incluyendo la acción para retirar estilos
  5. Estilos de lista
  6. Imagen en línea (no está permitido copiar imágenes en línea procedentes de fuentes externas y pegarlas en el editor)
  7. Hipervínculos en línea (no se admite agregar imágenes en línea a través de hipervínculos) Nota: Resalte el texto del vínculo antes de hacer clic en el icono de hipervínculo. Si la URL de su hipervínculo recibe un error, compruebe su sintaxis para asegurarse de que:
    • La URL comienza por http:// o https://.
    • El nombre de host y el nombre de archivo son correctos.
    • La URL no apunta a un dominio de host local.
  1. Selector de emojis
  2. Acción @mencionar
  3. Acción Add file (Agregar archivo)
  4. Solicitud de vincular a registro
Nota

La función de vincular a registro aporta registros que ha visto recientemente. Si el registro al que desea vincular no está en la lista de selección, visite el registro e inténtelo de nuevo.

Según la configuración de Chatter para su organización, todos los usuarios con acceso a una publicación pueden publicar comentarios en ella, indicar que les gusta y compartirla. Además, pueden agregarla a los favoritos y silenciarla. El autor y algunos usuarios permitidos pueden modificar y eliminar la publicación. Los usuarios pueden eliminar sus propias publicaciones, bajo la mayoría de las circunstancias, pero no pueden eliminar las publicaciones de otros usuarios ni las publicaciones generadas. Por ejemplo, no pueden eliminar actualizaciones de registros, como una publicación sobre un campo cambiado de una cuenta.

Nota

Las publicaciones generadas por el sistema acerca de actualizaciones de registro se denominan Cambios seguidos por noticias en tiempo real, o FTC. La persona que realizó la publicación, el propietario del grupo, un gerente de grupo y cualquiera con el permiso Modify All Data (Modificar todos los datos) puede eliminar una publicación. Estas mismas personas pueden eliminar un comentario en la publicación.

Activar notificaciones de correo electrónico de Chatter

Al activar las notificaciones de correo electrónico para Chatter, los usuarios empiezan a recibir notificaciones por correo electrónico sobre nuevas publicaciones, comentarios y otros cambios.

Sus usuarios pueden mantener las notificaciones predeterminadas que configura o pueden sustituir su configuración por su cuenta. Los usuarios pueden controlar si reciben mensajes de correo electrónico, los cambios que desencadenan mensajes de correo electrónico y la frecuencia de entrega. Es importante que instruya a sus usuarios sobre el método para controlar la cantidad de mensajes de correo electrónico que reciben. Algunos usuarios de Chatter reciben demasiadas notificaciones de correo electrónico, lo que puede suponer un obstáculo para la adopción.

Active las notificaciones por correo electrónico para todos los usuarios en Setup (Configuración), en la página Chatter Email Settings (Configuración de correo electrónico de Chatter). Establezca los tipos de correo electrónico permitidos, la dirección de correo electrónico de Chatter de su organización y la información del pie para incluir en todos los mensajes. Utilice el pie para incorporar la marca de su organización, como su logotipo y dirección de compañía.

  1. En el cuadro Setup Quick Find (Búsqueda rápida de Configuración), escriba Email Settings (Configuración de correo electrónico) y, a continuación, haga clic en Email Settings (Configuración de correo electrónico). Configuración de correo electrónico de Chatter
  2. Seleccionar
    • Allow Emails (Permitir correos electrónicos) para activar las notificaciones de correo electrónico de Chatter para todos los usuarios.
    • Allow Email Replies (Permitir respuestas de correo electrónico) para permitir a los usuarios publicar sus respuestas a notificaciones por correo electrónico en Chatter.
    • Allow Posts via Email (Permitir realizar publicaciones a través del correo electrónico) para permitir a los usuarios publicar en grupos a través del correo electrónico.
    • Allow Attachments via Email (Permitir archivos adjuntos a través del correo electrónico) para permitir a los usuarios incluir datos adjuntos cuando utilizan el correo electrónico para publicar en un grupo.
    • Show mobile app download badges (Mostrar insignias descargadas de la aplicación móvil) para agregar insignias de App Store y Google Play para la aplicación Salesforce a todas las notificaciones de correo electrónico de Chatter de su organización interna. Las insignias de descarga ayudan a aumentar la adopción de la aplicación Salesforce por parte de los usuarios.
  1. En Sender (Remitente), escriba el nombre y la dirección de correo electrónico de la cuenta de correo electrónico de Chatter de su organización.
  2. En Branding (Marca), agregue una imagen, como el logotipo de su compañía, con el tamaño adecuado para el envío por correo electrónico y un pie de página que contenga la dirección de su empresa.
  3. Haga clic en Save (Guardar).

No permita que sus usuarios se vean bombardeados con notificaciones de correo electrónico de Chatter. Recomiéndeles que elijan recibir notificaciones solo cuando los @mencionen en una publicación o un comentario.

Revisar la configuración de Chatter

Revisemos la configuración de Chatter para que sepa dónde buscar y qué opciones hay a su disposición.

Para acceder a Chatter Settings (Configuración de Chatter), vaya a Setup (Configuración), escriba Chatter en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, haga clic en Chatter Settings (Configuración de Chatter).

Esta tabla de referencia rápida describe la configuración y analiza lo que ocurre cuando activa o desactiva opciones.

Sección

Descripción

Si se activa…

Si se desactiva…

Configuración de Chatter

Puede activar o desactivar Chatter para su organización.

Hace que Chatter esté disponible en su organización.

Retira Chatter de su organización.

Si retira Chatter en Salesforce Classic, también se retira la búsqueda global. Si retira Chatter en Lightning Experience, la búsqueda global permanece disponible.

Grupos

Se incluyen opciones para sus grupos de Chatter. Puede controlar si el archivado está activo, si puede asociar registros con grupos y si los grupos sin registrar se permiten en su organización.

Allow Group Archiving (Permitir archivado de grupo): proporciona la opción de archivar en un grupo de Chatter.

Allow Records in Groups (Permitir registros en grupos): incluya acciones de adición de registros en grupos y muestre registros relacionados para el grupo en una vista de detalles del grupo.

Enable Unlisted Groups (Activar grupos sin registrar): permite la creación de grupos privados que no están incluidos en la página de lista de grupo. La pertenencia a grupos sin registrar solo se permite mediante la invitación.

Allow Group Archiving (Permitir archivado de grupo): puede desactivar el archivado de grupo y eliminar la opción Disable automatic archiving (Desactivar archivado automático) desde el cuadro de diálogo New Group (Grupo nuevo).

Allow Records in Groups (Permitir registros en grupos): evite la creación de registros y elimine la sección Records (Registros) de una página de detalles de grupo.

Enable Unlisted Groups (Activar grupos sin registrar): evite la creación de grupos sin registrar en su organización.

Publicaciones de borrador

Agrega las noticias en tiempo real de My Drafts (Mis borradores) a la página Chatter. Guarda las publicaciones que los usuarios están redactando cada siete segundos y las deja disponibles en las noticias en tiempo real de My Drafts (Mis borradores). Cuando el usuario publica la entrada, el borrador se elimina automáticamente de las noticias de My Drafts (Mis borradores).

Guarda las publicaciones de borrador de los usuarios automáticamente cada siete segundos.

Las publicaciones se guardan como borradores. Las preguntas y los sondeos no se guardan como borradores.

Evite la aparición de las noticias en tiempo real de My Drafts (Mis borradores) en la página de Chatter y suprima el guardado de las publicaciones de borrador.

Vistas previas de vínculos enriquecidos en las noticias en tiempo real

Convierta los vínculos de las publicaciones en vídeos, imágenes y vistas previas de artículos insertados. Las imágenes de gran tamaño se truncan con el vínculo More (Más), lo que permite a los usuarios obtener una vista previa completa.

Muestre los vínculos como vistas previas para que los usuarios dispongan de una referencia visual al destino del vínculo y puedan reproducir vídeos en la ubicación correspondiente.

Muestre los vínculos como tales de modo que los usuarios naveguen al destino del vínculo para ver de qué se trata.

Emoji en noticias

Convierte los caracteres del teclado en emojis, de modo que los siguientes caracteres del teclado :) se transforman en el siguiente emoji: Emoticono sonriente.

Permita la conversión de caracteres del teclado en emojis.

Impida la conversión de caracteres del teclado en emojis.

Fuera de la oficina

Agrega un control a páginas de perfil de usuario para la configuración de un mensaje Fuera de la oficina personal.

Agrega la configuración de fuera de la oficina a páginas de perfiles de usuario. El mensaje Out-of-office (Fuera de la oficina) aparece en cualquier parte donde aparece el nombre del usuario en la organización.

Omita la configuración de fuera de la oficina desde páginas de perfiles de usuario.

Temas

Permita a los usuarios invitados y los usuarios externos autenticados ver temas en Salesforce Sites and portals (Portales y sitios de Salesforce).

Permita a los usuarios dentro y fuera de su organización ver temas en Salesforce Sites and Portals (Portales y sitios de Salesforce).

Este parámetro está destinado a una mayor seguridad para los nombres de temas en su organización. Salesforce ha desactivado los temas para usuarios invitados y externos autenticados en Salesforce Sites and portals (Portales y sitios de Salesforce) creados antes de la versión Summer ’13. Si desea activar los temas para usuarios externos, vaya a Setup (Configuración) | Chatter Settings (Configuración de Chatter) y seleccione Allow topics in Salesforce Sites and Portals (Permitir temas en Portales y Sitios de Salesforce).

Impide a los usuarios invitados y a los usuarios externos autenticados ver temas en Salesforce Sites and portals (Portales y sitios de Salesforce).

Publicaciones de aprobación

Permite que las solicitudes de aprobación aparezcan en las noticias en tiempo real de un usuario.

Publique solicitudes de aprobación en las noticias en tiempo real de un usuario.

Evite la publicación de solicitudes de aprobación en las noticias en tiempo real de un usuario.

Invitaciones de compañeros de trabajo

Permita que los usuarios de Salesforce con licencia inviten a compañeros sin licencia a participar en Chatter. Los usuarios que aceptan estas invitaciones solo pueden ver perfiles, archivos y grupos. No pueden ver los detalles de ningún objeto a menos que les conceda una licencia de Salesforce completa.

Permita que los usuarios con licencia inviten a compañeros sin licencia a participar en Chatter.

Impide que los usuarios con licencia inviten a compañeros sin licencia a participar en Chatter.

Invitaciones de clientes

Permite que los usuarios con licencia inviten a los clientes a participar en grupos privados gestionados o pertenecientes a los usuarios con licencia. Los usuarios con licencia pueden invitar a clientes que provienen de fuera de sus dominios de correo electrónico. Los clientes invitados solo pueden ver la información de los grupos a los que están invitados. Además, solo pueden interactuar con los miembros de estos grupos.

Permita que un usuario con licencia invite a clientes a un grupo privado que el usuario con licencia posee o gestiona.

Impida que los usuarios con licencia inviten a los clientes a participar en grupos privados gestionados o pertenecientes a los usuarios con licencia.

Acciones en el publicador

Acciones en el publicador es una opción heredada que no tiene ninguna aplicación en Lightning Experience.

No es aplicable.

No es aplicable.

Recomendaciones en las noticias en tiempo real

Permita la publicación de recomendaciones para el uso de la aplicación Salesforce Today en las noticias en tiempo real de sus usuarios.

Publique recomendaciones automáticamente para el uso de la aplicación Salesforce Today en las noticias en tiempo real de sus usuarios.

Evite la publicación automática de recomendaciones para el uso de la aplicación Salesforce Today en las noticias en tiempo real de sus usuarios.

Modificación de publicaciones y comentarios

Permita a determinados usuarios incluir publicaciones y comentarios en las noticias en tiempo real. Los usuarios afectados incluyen el autor, la persona a la que pertenece el registro publicado o comentado y el moderador de Chatter o de la comunidad.

Permita a determinados usuarios modificar publicaciones y comentarios.

Impida la modificación de publicaciones y comentarios.

Publicaciones de texto enriquecido

Hace que el editor en el publicador de Chatter sea un editor de texto enriquecido. El editor de texto enriquecido es compatible con formatos de texto, imágenes en línea, hipervínculos y los miniprogramas de código si estos están activados para la organización.

Use el editor de texto enriquecido en lugar de un editor de texto normal en el publicador de Chatter.

Utilice un editor de texto normal en el publicador de Chatter.

Anclar publicaciones en noticias en tiempo real

Ponga el anclaje de publicaciones a disposición de sus comunidades y su organización interna. Primero facilite la función a través de esta configuración y después asigne permisos para anclar a través de perfiles o conjuntos de permisos. Cuando se asigna el permiso, los usuarios pueden anclar hasta tres publicaciones en la parte superior de las noticias en tiempo real del grupo y Temas a los que pueden acceder.

Haga disponible un permiso de anclaje de publicaciones para la asignación a través de un conjunto de permisos o perfil.

Evite que los usuarios anclen publicaciones en noticias en tiempo real de Topics (Temas) y Groups (Grupos).

Marcas de tiempo de noticias de casos

Seleccione entre los formatos de fecha y hora absolutas o relativas en publicaciones y comentarios en Case feeds (Noticias de caso).

Si navega a la vista de detalles de un elemento de noticias en tiempo real, la marca de hora siempre es relativa. Cuando la hora relativa está vigente, los usuarios pueden ver la marca de fecha y hora absolutas pasando el ratón sobre la marca.

Muestre las marcas de fecha y hora relativas en publicaciones y comentarios en Case feeds (Noticias de caso).

Hace 10 minutos

Ahora mismo

Hace 2 horas

Muestre las marcas de fecha y hora absolutas en publicaciones y comentarios en Case feeds (Noticias de caso).

18 de febrero de 2020, 2:29 p. m.

Ahora que sabe más sobre Chatter, pasemos a la siguiente unidad para ver más de cerca el espacio de colaboración principal de Chatter: los grupos. Pero primero, ¡pongamos a prueba sus conocimientos!

Recursos

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