Activar el seguimiento de noticias en tiempo real
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir el seguimiento de notificas en tiempo real.
- Activar y configurar el seguimiento de noticias en tiempo real para un objeto.
Nota
¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Introducción al seguimiento de noticias en tiempo real
Los registros con los que trabaja día tras día tienen muchos campos de información. Por ejemplo, una cuenta tiene campos para un número de cuenta, un propietario, un nombre y una cuenta principal. A menudo, es útil notificar a sus usuarios cuando el valor de un campo cambia en un registro, por ejemplo, una cuenta recibe un nuevo propietario o se revisa su nombre. Ahí es donde entra el seguimiento de noticias en tiempo real. Le permite seleccionar los campos del registro que desea seguir. Cuando cambia un campo con seguimiento, desencadena una publicación de Chatter en las noticias en tiempo real del registro. El seguimiento de noticias en tiempo real facilita la visualización de los cambios en registros esenciales en cualquier momento y lugar.
Se realiza un seguimiento de muchos registros y campos de manera predeterminada, y puede agregar más por su cuenta. Puede realizar un seguimiento de los objetos User (Usuario), Group (Grupo), Custom (Personalizado) y External (Externo), y los siguientes objetos estándar: Account (Cuenta), Article Type (Tipo de artículo), Asset (Activo), Campaign (Campaña), Case (Caso), Contact (Contacto), Contract (Contrato), Dashboard (Panel), Event (Evento), Lead (Candidato), Opportunity (Oportunidad), Product (Producto), Report (Informe), Solution (Solución) y Task (Tarea).
En Lightning Experience, un objeto debe tener el seguimiento de noticias en tiempo real activado para que Chatter esté disponible para él. Las únicas excepciones son los objetos Group (Grupo), Site (Sitio) y User (Usuario); no importa si el seguimiento de noticias en tiempo real está activado en esos objetos, Chatter estará disponible para ellos.
A continuación se indican campos de los que se hace un seguimiento de forma predeterminada al activar el seguimiento de noticias en tiempo real:
- Cuentas: Account Name (Nombre de la cuenta), Account Owner (Propietario de cuenta)
- Casos: Propietario del caso, Prioridad
- Grupos: Allow Customers (Permitir clientes), Description (Descripción), Access Type (Tipo de acceso), Information (Información), Information Title (Título de información), Name (Nombre), Owner (Propietario)
- Contactos: Account Name (Nombre de la cuenta), Contact Owner (Propietario del contacto,) Name (Nombre)
- Candidatos: Lead Owner (Propietario del candidato), Lead Status (Estado del candidato), Name (Nombre)
- Oportunidades: Amount (Importe), Close Date (Fecha de cierre), Opportunity Name (Nombre de la oportunidad), Opportunity Owner (Propietario de la oportunidad), Stage (Etapa)
- Usuarios: About Me (Sobre mí), Address (Dirección), Email (Correo electrónico), Manager (Gestor), Phone (Teléfono), Title (Título)
Las reglas de colaboración y la seguridad de nivel de campo afectan a la visibilidad de los cambios de registro en las noticias en tiempo real de Chatter. Los usuarios deben poder acceder a un registro para ver notificaciones sobre cambios de dicho registro en sus noticias en tiempo real. En Chatter, las actualizaciones de campos con seguimiento con más de 45 días de antigüedad y sin comentarios o “Me gusta” se eliminan automáticamente.
Activar y personalizar el seguimiento de noticias en tiempo real
Activemos el seguimiento de noticias en tiempo real para registros de tipo Contact (Contacto) y agreguemos algunos campos para el seguimiento.
- En Setup (Configuración), escriba Feed Tracking (Seguimiento de noticias en tiempo real) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, haga clic en Feed Tracking (Seguimiento de noticias en tiempo real).
- En la lista de objetos, seleccione Contact (Contacto).
3. Seleccione Enable Feed Tracking (Activar el seguimiento de noticias en tiempo real). Si Enable Feed Tracking (Activar el seguimiento de noticias en tiempo real) ya se ha seleccionado en Trailhead Playground, puede omitir este paso. El seguimiento de noticias en tiempo real no está activado de forma predeterminada para todos los objetos. Por lo tanto, recuerde realizar este paso cuando configure su propio seguimiento de noticias en tiempo real.
4. Seleccione hasta 20 campos para hacer un seguimiento.
5. Haga clic en Save (Guardar). Una vez guardados los cambios, el número de campos de los que se hace un seguimiento se muestra a la derecha del objeto Contact (Contacto).
Cuando alguien cambia un campo con seguimiento en un contacto, las noticias en tiempo real del contacto se actualizan con un mensaje del sistema que notifica el cambio. Las personas que siguen el contacto también ven la actualización en las noticias en tiempo real What I Follow (Elementos que sigo) cuando el filtro está establecido en All Updates (Todas las actualizaciones).
Incluso si hace un seguimiento de hasta 20 campos por objeto, sea selectivo y haga tan solo un seguimiento de los campos importantes para los usuarios. Al seguir solo los campos que son importantes para sus usuarios, se reduce la aparición de contenido menos importante en sus noticias en tiempo real. Trabaje con sus usuarios para determinar qué cambios en el registro son realmente importantes y active el seguimiento de noticias en tiempo real solo para estos campos.
Para ahorrar tiempo y espacio en sus noticias en tiempo real, las actualizaciones de cambios supervisados de noticias en tiempo real múltiples se empaquetan en una lista de referencia rápida. Los paquetes son conjuntos de elementos de cambio supervisado de noticias en tiempo real que aparecen en sus noticias en tiempo real. Puede ver los paquetes en su navegador y en la nueva aplicación móvil Salesforce. En Salesforce para Android y Salesforce para iOS, los paquetes aparecen únicamente en noticias en tiempo real de registros.
Los cambios supervisados de noticias en tiempo real (FTC) se incluyen en paquetes cuando se forman al menos tres FTC con el mismo Id. principal en una hora especificada. El valor predeterminado es 1440 minutos. Los nuevos FTC se agregan al mismo paquete, siempre que se produzca el cambio en una hora especificada.
Si desea cambiar la hora predeterminada, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce.
Cuando alguien comenta un FTC empaquetado, este se elimina del paquete y se coloca en las noticias en tiempo real. Los FTC sin comentarios o Me gusta se eliminan y se retiran del paquete pasados 45 días. Si el número de FTC en un paquete existente se reduce a dos, el paquete se conserva. Si el número de FTC en un paquete se reduce a uno, el paquete se elimina y el FTC aparece solo en las noticias en tiempo real.
Las actualizaciones de noticias en tiempo real realizadas hace más de 45 días y sin comentarios o “Me gusta” se eliminan automáticamente. Las actualizaciones de noticias en tiempo real con seguimiento dejan de mostrarse en las noticias. No obstante, si la auditoría está habilitada para un campo con seguimiento, el historial de auditoría para el campo de seguimiento sigue estando disponible.