Navegación

• Describir funciones clave de Lightning Experience.
• Buscar y navegar en el Iniciador de aplicación.
• Navegar utilizando la barra de navegación.

Presentación de Lightning Experience

¡Le damos la bienvenida a Lightning Experience! Lightning Experience es una experiencia de usuario moderna y productiva diseñada para ayudar a su equipo de ventas a cerrar más acuerdos y vender de forma más rápida e inteligente.

El auge de las tecnologías móviles está influenciando el modo en que trabajan las personas. Sus representantes de ventas están utilizando tecnologías móviles para analizar clientes potenciales, obtener direcciones en reuniones de clientes, conectar socialmente con clientes y mucho más. Entendemos eso. Este es el motivo por el que con Salesforce, obtiene cosas muy interesantes tanto en el escritorio (con Lightning Experience) como en el dispositivo móvil (con la aplicación Salesforce).

Cuando hablamos de Lightning Experience, hablamos de páginas en Salesforce mejoradas para un uso de ventas. Estamos hablando de nuevas funciones que ayudan a sus representantes de ventas a centrarse en los posibles contratos correctos y las actividades correctas cada vez que inician sesión en Salesforce. Hablamos de herramientas flexibles e interactivas que los representantes de ventas pueden utilizar para visualizar datos sobre la marcha y trabajar en posibles contratos al vuelo.

Pero antes de seguir, hablemos de dónde obtuvo Lightning Experience su nombre y por qué creamos Lightning Experience en primer lugar.

Por qué creamos Lightning Experience

¿Entonces por qué el nombre “Lightning”? Bien, piense por un momento en un rayo, del tipo que se ve durante una tormenta. Piense en lo rápido que golpea: si parpadea, se lo pierde. Piense en lo bonito que es: contemplar un relámpago puede ser algo espectacular. Finalmente, piense en lo único que es cada relámpago: no hay dos iguales.

Es muy parecido a Salesforce Lightning Experience. Es rápido, bonito y es único para cada representante de ventas. Es una experiencia fácil de utilizar, diseñada para ayudar a los representantes de ventas a vender con mayor rapidez, con alertas personalizadas y un asistente interactivo para ayudar a cada representante de ventas a centrarse en lo importante.

Por último, creamos Lightning Experience por usted, nuestro cliente. Lightning Experience es el resultado de todo lo que aprendimos de usted en los últimos años y versiones. Lightning Experience es la mejor aplicación de ventas que puede ofrecer a su representante de ventas.

Pruebe Experience Lightning

Una cosa es escuchar hablar sobre Lightning (como quien escucha un trueno), y otra es verla en acción. En este módulo, vamos a mostrarle algunas de las increíbles funciones que tiene Lightning Experience. No existe un reto práctico en esta unidad; pero, si desea seguir y probar los pasos, aquí le mostramos cómo iniciar su Trailhead Playground. Primero, asegúrese de iniciar sesión en Trailhead. A continuación, haga clic en su avatar de usuario de la esquina superior derecha de esta página y seleccione Hands-on Orgs (Organizaciones de prácticas) desde el menú desplegable. Haga clic en Launch (Iniciar) junto a la organización que desea abrir. O, si quiere crear un nuevo Playground, haga clic en Create Playground (Crear Playground).

Adentrémonos en una navegación rápida para ver cómo usted y sus usuarios pueden encontrar lo que necesitan con tan solo unos clics. Todo comienza en el Iniciador de aplicación. Recuerde que una aplicación es un conjunto de campos, objetos, permisos y funciones para cubrir un proceso empresarial. Las distintas funciones de su organización utilizarán distintas aplicaciones.

Si alguna vez necesita cambiar la aplicación que está viendo, solo tiene que hacer clic en el icono del Iniciador de aplicación y elegir una aplicación, como Sales (Ventas).

Puede buscar aplicaciones o elementos por nombre en el menú de vista rápida. También puede hacer clic en View All (Ver todo) para ir al Iniciador de aplicación completo.

• All Apps (Todas las aplicaciones) muestra sus aplicaciones de Lightning Experience, estándar, personalizadas y conectadas en una sola ubicación. Su administrador elige qué aplicaciones externas conectar con Salesforce, como Gmail, Google Drive y Office 365. (1)
• All Items (Todos los elementos) muestra la página de inicio, las noticias en tiempo real, tareas, eventos, objetos, tipos de ficha personalizada y mucho más. Estos elementos son independientes de la aplicación que aparece en la barra de navegación. (2)
• Puede buscar aplicaciones, objetos y otros recursos por nombre en el cuadro Search apps and items (Buscar aplicaciones y elementos). (3)
• Los usuarios autorizados pueden ir directamente a AppExchange con un solo clic, sin dejar Lightning Experience. (4)

Como administrador, puede cambiar qué aplicaciones aparecen en el Iniciador de aplicación y el orden predeterminado en el que aparecen. Usted y sus usuarios pueden arrastrar los mosaicos de alrededor para crear su propia vista personal del Iniciador de aplicación.

La ventaja del Iniciador de aplicación es que puede buscar una aplicación o un elemento incluso cuando no está en la barra de navegación. Solo tiene que hacer clic en el icono Iniciador de aplicación () para buscarlo por nombre. Por ejemplo, supongamos que está buscando un elemento denominado Servicio. Escriba Service (Servicio) en el cuadro de búsqueda para ver elementos y aplicaciones que coinciden con su búsqueda cuando escribe.

Ahora que ya sabe cómo cambiar de una aplicación a otra y ha seleccionado la aplicación Sales (Ventas), veamos con más detalle cómo le ayuda la barra de navegación a encontrar lo que necesita de una manera rápida. Piense en la barra de navegación como un contenedor para un conjunto de elementos y funciones. Siempre está allí, pero los elementos que incluye cambian para representar la aplicación que está utilizando.

• El nombre de aplicación aparece en el lado izquierdo de la barra de navegación (1), y los colores y marcas personalizados (2) hacen que cada aplicación sea única y fácil de identificar.
• Puede acceder a otros elementos y aplicaciones si hace clic en el icono Iniciador de aplicación (3) o el nombre de la aplicación.
• Puede crear registros y acceder a registros y listas recientes directamente desde la barra de navegación (4) para algunos elementos como Opportunities (Oportunidades).

Los administradores pueden crear aplicaciones personalizadas para varios tipos de usuario, por lo que puede ir a las ubicaciones que utiliza con más frecuencia con un solo clic.

Tanto usted como sus usuarios pueden personalizar la barra de navegación de una aplicación para adaptarla a su forma única de trabajar.

Haga clic en Opportunities (Oportunidades) desde la barra de navegación. Se abre una página de oportunidades vistas recientemente, que seguramente esté vacía ahora. No importa. Vamos a cambiar la vista para mostrar sus oportunidades ganadas. Haga clic en Recently Viewed (Visto recientemente) y, en el menú desplegable, haga clic en Won (Ganadas). Aquí tenemos una lista de todas las oportunidades ganadas.

Imaginemos ahora que tiene pensado ver sus oportunidades ganadas una y otra vez durante el día. Para facilitarle el regreso a esta lista, puede agregarla como una ficha temporal. En la barra de navegación junto a la palabra Opportunities (Oportunidades), hay un menú desplegable de oportunidades (). Haga clic para abrir el opportunity menu (menú de oportunidades) y luego haga clic en Open “Won | Opportunities” in New Tab (Abrir “Ganadas | Oportunidades” en nueva ficha). Ya tiene una ficha nueva en la barra de navegación, y se quedará ahí hasta que cierre sesión.

Si desea simplemente volver a ordenar las fichas, arrastre elementos por la barra de navegación.

Si desea realizar más cambios, haga clic en el icono de lápiz en la barra de navegación.

• Reordene los elementos presentes en su barra de navegación.
• Cambie el nombre de elementos que agregó. Hay un icono de lápiz junto a los elementos cuyo nombre ha modificado.
• Agregue elementos a la barra de navegación. Haga clic en Add More Items (Agregar más elementos) y seleccione los elementos que desea agregar. Tras realizar sus selecciones, puede reordenar o eliminar elementos antes de guardar sus cambios. No puede eliminar elementos que su administrador especificó para la aplicación.

Ahora que ya conoce los aspectos básicos de la navegación por Lightning Experience, está preparado para aprender a usar Salesforce para algunas de las tareas más comunes, como crear una cuenta para un cliente nuevo.