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Mejore las relaciones con los clientes gracias a estrategias de marketing, ventas y servicio en una sola aplicaciĆ³n.

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EstimaciĆ³n de tiempo

NavegaciĆ³n

Objetivos de aprendizaje

DespuƩs de completar esta unidad, podrƔ:
  • Describir funciones clave de Lightning Experience.
  • Buscar y navegar en el Iniciador de aplicaciĆ³n.
  • Navegar utilizando la barra de navegaciĆ³n.

PresentaciĆ³n de Lightning Experience

Ā”Le damos la bienvenida a Lightning Experience! Lightning Experience es una experiencia de usuario moderna y productiva diseƱada para ayudar a su equipo de ventas a cerrar mĆ”s acuerdos y vender de forma mĆ”s rĆ”pida e inteligente.

El auge de las tecnologĆ­as mĆ³viles estĆ” influenciando el modo en que trabajan las personas. Sus representantes de ventas estĆ”n utilizando tecnologĆ­as mĆ³viles para analizar clientes potenciales, obtener direcciones en reuniones de clientes, conectar socialmente con clientes y mucho mĆ”s. Entendemos eso. Este es el motivo por el que con Salesforce, obtiene cosas muy interesantes tanto en el escritorio (con Lightning Experience) como en el dispositivo mĆ³vil (con la aplicaciĆ³n Salesforce).


Lo que encanta a los representantes de ventas del escritorio con Lightning Experience... ā€¦estĆ” tambiĆ©n disponible en sus desplazamientos con la aplicaciĆ³n Salesforce.

Lightning Experience

AplicaciĆ³n Salesforce


Cuando hablamos de Lightning Experience, hablamos de pĆ”ginas en Salesforce mejoradas para un uso de ventas. Estamos hablando de nuevas funciones que ayudan a sus representantes de ventas a centrarse en los posibles contratos correctos y las actividades correctas cada vez que inician sesiĆ³n en Salesforce. Hablamos de herramientas flexibles e interactivas que los representantes de ventas pueden utilizar para visualizar datos sobre la marcha y trabajar en posibles contratos al vuelo.

Pero antes de seguir, hablemos de dĆ³nde obtuvo Lightning Experience su nombre y por quĆ© creamos Lightning Experience en primer lugar.

Por quƩ creamos Lightning Experience

ĀæEntonces por quĆ© el nombre ā€œLightningā€? Bien, piense por un momento en un rayo, del tipo que se ve durante una tormenta. Piense en lo rĆ”pido que golpea: si parpadea, se lo pierde. Piense en lo bonito que es: contemplar un relĆ”mpago puede ser algo espectacular. Finalmente, piense en lo Ćŗnico que es cada relĆ”mpago: no hay dos iguales.

Es muy parecido a Salesforce Lightning Experience. Es rĆ”pido, bonito y es Ćŗnico para cada representante de ventas. Es una experiencia fĆ”cil de utilizar, diseƱada para ayudar a los representantes de ventas a vender con mayor rapidez, con alertas personalizadas y un asistente interactivo para ayudar a cada representante de ventas a centrarse en lo importante.

Por Ćŗltimo, creamos Lightning Experience por usted, nuestro cliente. Lightning Experience es el resultado de todo lo que aprendimos de usted en los Ćŗltimos aƱos y versiones. Lightning Experience es la mejor aplicaciĆ³n de ventas que puede ofrecer a su representante de ventas.

Pruebe Experience Lightning

Una cosa es escuchar hablar sobre Lightning (como quien escucha un trueno), y otra es verla en acciĆ³n. En este mĆ³dulo, vamos a mostrarle algunas de las increĆ­bles funciones que tiene Lightning Experience. No existe un reto prĆ”ctico en esta unidad; pero, si desea seguir y probar los pasos, aquĆ­ le mostramos cĆ³mo iniciar su Trailhead Playground. Primero, asegĆŗrese de iniciar sesiĆ³n en Trailhead. A continuaciĆ³n, haga clic en su avatar de usuario de la esquina superior derecha de esta pĆ”gina y seleccione Hands-on Orgs (Organizaciones de prĆ”cticas) desde el menĆŗ desplegable. Haga clic en Launch (Iniciar) junto a la organizaciĆ³n que desea abrir. O, si quiere crear un nuevo Playground, haga clic en Create Playground (Crear Playground).

Elementos y aplicaciones para una navegaciĆ³n eficiente

AdentrĆ©monos en una navegaciĆ³n rĆ”pida para ver cĆ³mo usted y sus usuarios pueden encontrar lo que necesitan con tan solo unos clics. Todo comienza en el Iniciador de aplicaciĆ³n. Recuerde que una aplicaciĆ³n es un conjunto de campos, objetos, permisos y funciones para cubrir un proceso empresarial. Las distintas funciones de su organizaciĆ³n utilizarĆ”n distintas aplicaciones.

Si alguna vez necesita cambiar la aplicaciĆ³n que estĆ” viendo, solo tiene que hacer clic en el icono del Iniciador de aplicaciĆ³n y elegir una aplicaciĆ³n, como Sales (Ventas).

Iniciador de aplicaciĆ³n

Puede buscar aplicaciones o elementos por nombre en el menĆŗ de vista rĆ”pida. TambiĆ©n puede hacer clic en View All (Ver todo) para ir al Iniciador de aplicaciĆ³n completo.Iniciador de aplicaciĆ³n
  • All Apps (Todas las aplicaciones) muestra sus aplicaciones de Lightning Experience, estĆ”ndar, personalizadas y conectadas en una sola ubicaciĆ³n. Su administrador elige quĆ© aplicaciones externas conectar con Salesforce, como Gmail, Google Drive y Office 365. (1)
  • All Items (Todos los elementos) muestra la pĆ”gina de inicio, las noticias en tiempo real, tareas, eventos, objetos, tipos de ficha personalizada y mucho mĆ”s. Estos elementos son independientes de la aplicaciĆ³n que aparece en la barra de navegaciĆ³n. (2)
  • Puede buscar aplicaciones, objetos y otros recursos por nombre en el cuadro Search apps and items (Buscar aplicaciones y elementos). (3)
  • Los usuarios autorizados pueden ir directamente a AppExchange con un solo clic, sin dejar Lightning Experience. (4)

Como administrador, puede cambiar quĆ© aplicaciones aparecen en el Iniciador de aplicaciĆ³n y el orden predeterminado en el que aparecen. Usted y sus usuarios pueden arrastrar los mosaicos de alrededor para crear su propia vista personal del Iniciador de aplicaciĆ³n. Reordenar las imĆ”genes en el Iniciador de aplicaciĆ³n

La ventaja del Iniciador de aplicaciĆ³n es que puede buscar una aplicaciĆ³n o un elemento incluso cuando no estĆ” en la barra de navegaciĆ³n. Solo tiene que hacer clic en el icono Iniciador de aplicaciĆ³n (Icono del Iniciador de aplicaciĆ³n) para buscarlo por nombre. Por ejemplo, supongamos que estĆ” buscando un elemento denominado Servicio. Escriba Service (Servicio) en el cuadro de bĆŗsqueda para ver elementos y aplicaciones que coinciden con su bĆŗsqueda cuando escribe.

Cuadro de bĆŗsqueda del Iniciador de aplicaciĆ³n

Su Trailhead Playground se inicia en la aplicaciĆ³n Playground Starter. Vamos a hacer clic en la aplicaciĆ³n Sales (Ventas). Veremos cĆ³mo se actualiza la pĆ”gina con un aspecto totalmente diferente.

La barra de navegaciĆ³n

Ahora que ya sabe cĆ³mo cambiar de una aplicaciĆ³n a otra y ha seleccionado la aplicaciĆ³n Sales (Ventas), veamos con mĆ”s detalle cĆ³mo le ayuda la barra de navegaciĆ³n a encontrar lo que necesita de una manera rĆ”pida. Piense en la barra de navegaciĆ³n como un contenedor para un conjunto de elementos y funciones. Siempre estĆ” allĆ­, pero los elementos que incluye cambian para representar la aplicaciĆ³n que estĆ” utilizando.NavegaciĆ³n de Lightning Experience
  • El nombre de aplicaciĆ³n aparece en el lado izquierdo de la barra de navegaciĆ³n (1), y los colores y marcas personalizados (2) hacen que cada aplicaciĆ³n sea Ćŗnica y fĆ”cil de identificar.
  • Puede acceder a otros elementos y aplicaciones si hace clic en el icono Iniciador de aplicaciĆ³n (3) o el nombre de la aplicaciĆ³n.
  • Puede crear registros y acceder a registros y listas recientes directamente desde la barra de navegaciĆ³n (4) para algunos elementos como Opportunities (Oportunidades).
Nota

Los administradores pueden crear aplicaciones personalizadas para varios tipos de usuario, por lo que puede ir a las ubicaciones que utiliza con mƔs frecuencia con un solo clic.

Tanto usted como sus usuarios pueden personalizar la barra de navegaciĆ³n de una aplicaciĆ³n para adaptarla a su forma Ćŗnica de trabajar.

Haga clic en Opportunities (Oportunidades) desde la barra de navegaciĆ³n. Se abre una pĆ”gina de oportunidades vistas recientemente, que seguramente estĆ© vacĆ­a ahora. No importa. Vamos a cambiar la vista para mostrar sus oportunidades ganadas. Haga clic en Recently Viewed (Visto recientemente) y, en el menĆŗ desplegable, haga clic en Won (Ganadas). AquĆ­ tenemos una lista de todas las oportunidades ganadas.

Imaginemos ahora que tiene pensado ver sus oportunidades ganadas una y otra vez durante el dĆ­a. Para facilitarle el regreso a esta lista, puede agregarla como una ficha temporal. En la barra de navegaciĆ³n junto a la palabra Opportunities (Oportunidades), hay un menĆŗ desplegable de oportunidades (MenĆŗ de oportunidades). Haga clic para abrir el opportunity menu (menĆŗ de oportunidades) y luego haga clic en Open ā€œWon | Opportunitiesā€ in New Tab (Abrir ā€œGanadas | Oportunidadesā€ en nueva ficha). Ya tiene una ficha nueva en la barra de navegaciĆ³n, y se quedarĆ” ahĆ­ hasta que cierre sesiĆ³n.

Puede abrir todas las fichas de lista especĆ­fica que necesite para desempeƱar su trabajo durante el dĆ­a. Si hay una ficha que utiliza todos los dĆ­as y quiere mantenerla en la barra de navegaciĆ³n incluso despuĆ©s de cerrar sesiĆ³n, puede hacer clic en el menĆŗ desplegable de la nueva ficha y seleccionar Add to Nav Bar (Agregar a barra de navegaciĆ³n).

Abra una ficha temporal y luego agrĆ©guela a la barra de navegaciĆ³n

Si desea simplemente volver a ordenar las fichas, arrastre elementos por la barra de navegaciĆ³n.

Si desea realizar mĆ”s cambios, haga clic en el icono de lĆ”piz en la barra de navegaciĆ³n.

Icono Modificar barra de navegaciĆ³n
  • Reordene los elementos presentes en su barra de navegaciĆ³n.
  • Cambie el nombre de elementos que agregĆ³. Hay un icono de lĆ”piz junto a los elementos cuyo nombre ha modificado.
  • Agregue elementos a la barra de navegaciĆ³n. Haga clic en Add More Items (Agregar mĆ”s elementos) y seleccione los elementos que desea agregar. Tras realizar sus selecciones, puede reordenar o eliminar elementos antes de guardar sus cambios. No puede eliminar elementos que su administrador especificĆ³ para la aplicaciĆ³n.

Ahora que ya conoce los aspectos bĆ”sicos de la navegaciĆ³n por Lightning Experience, estĆ” preparado para aprender a usar Salesforce para algunas de las tareas mĆ”s comunes, como crear una cuenta para un cliente nuevo.

Comparta sus comentarios sobre Trailhead en la Ayuda de Salesforce.

Nos encantarĆ­a conocer su experiencia con Trailhead. Ahora puede acceder al nuevo formulario de comentarios cuando quiera desde el sitio de la Ayuda de Salesforce.

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