NavegaciĆ³n
Objetivos de aprendizaje
- Describir funciones clave de Lightning Experience.
- Buscar y navegar en el Iniciador de aplicaciĆ³n.
- Navegar utilizando la barra de navegaciĆ³n.
PresentaciĆ³n de Lightning Experience
Ā”Le damos la bienvenida a Lightning Experience! Lightning Experience es una experiencia de usuario moderna y productiva diseƱada para ayudar a su equipo de ventas a cerrar mĆ”s acuerdos y vender de forma mĆ”s rĆ”pida e inteligente.
El auge de las tecnologĆas mĆ³viles estĆ” influenciando el modo en que trabajan las personas. Sus representantes de ventas estĆ”n utilizando tecnologĆas mĆ³viles para analizar clientes potenciales, obtener direcciones en reuniones de clientes, conectar socialmente con clientes y mucho mĆ”s. Entendemos eso. Este es el motivo por el que con Salesforce, obtiene cosas muy interesantes tanto en el escritorio (con Lightning Experience) como en el dispositivo mĆ³vil (con la aplicaciĆ³n Salesforce).
Lo que encanta a los representantes de ventas del escritorio con Lightning Experience... | ā¦estĆ” tambiĆ©n disponible en sus desplazamientos con la aplicaciĆ³n Salesforce. |
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Cuando hablamos de Lightning Experience, hablamos de pĆ”ginas en Salesforce mejoradas para un uso de ventas. Estamos hablando de nuevas funciones que ayudan a sus representantes de ventas a centrarse en los posibles contratos correctos y las actividades correctas cada vez que inician sesiĆ³n en Salesforce. Hablamos de herramientas flexibles e interactivas que los representantes de ventas pueden utilizar para visualizar datos sobre la marcha y trabajar en posibles contratos al vuelo.
Pero antes de seguir, hablemos de dĆ³nde obtuvo Lightning Experience su nombre y por quĆ© creamos Lightning Experience en primer lugar.
Por quƩ creamos Lightning Experience
ĀæEntonces por quĆ© el nombre āLightningā? Bien, piense por un momento en un rayo, del tipo que se ve durante una tormenta. Piense en lo rĆ”pido que golpea: si parpadea, se lo pierde. Piense en lo bonito que es: contemplar un relĆ”mpago puede ser algo espectacular. Finalmente, piense en lo Ćŗnico que es cada relĆ”mpago: no hay dos iguales.
Es muy parecido a Salesforce Lightning Experience. Es rĆ”pido, bonito y es Ćŗnico para cada representante de ventas. Es una experiencia fĆ”cil de utilizar, diseƱada para ayudar a los representantes de ventas a vender con mayor rapidez, con alertas personalizadas y un asistente interactivo para ayudar a cada representante de ventas a centrarse en lo importante.
Por Ćŗltimo, creamos Lightning Experience por usted, nuestro cliente. Lightning Experience es el resultado de todo lo que aprendimos de usted en los Ćŗltimos aƱos y versiones. Lightning Experience es la mejor aplicaciĆ³n de ventas que puede ofrecer a su representante de ventas.
Pruebe Experience Lightning
Una cosa es escuchar hablar sobre Lightning (como quien escucha un trueno), y otra es verla en acciĆ³n. En este mĆ³dulo, vamos a mostrarle algunas de las increĆbles funciones que tiene Lightning Experience. No existe un reto prĆ”ctico en esta unidad; pero, si desea seguir y probar los pasos, aquĆ le mostramos cĆ³mo iniciar su Trailhead Playground. Primero, asegĆŗrese de iniciar sesiĆ³n en Trailhead. A continuaciĆ³n, haga clic en su avatar de usuario de la esquina superior derecha de esta pĆ”gina y seleccione Hands-on Orgs (Organizaciones de prĆ”cticas) desde el menĆŗ desplegable. Haga clic en Launch (Iniciar) junto a la organizaciĆ³n que desea abrir. O, si quiere crear un nuevo Playground, haga clic en Create Playground (Crear Playground).
Elementos y aplicaciones para una navegaciĆ³n eficiente
AdentrĆ©monos en una navegaciĆ³n rĆ”pida para ver cĆ³mo usted y sus usuarios pueden encontrar lo que necesitan con tan solo unos clics. Todo comienza en el Iniciador de aplicaciĆ³n. Recuerde que una aplicaciĆ³n es un conjunto de campos, objetos, permisos y funciones para cubrir un proceso empresarial. Las distintas funciones de su organizaciĆ³n utilizarĆ”n distintas aplicaciones.
Si alguna vez necesita cambiar la aplicaciĆ³n que estĆ” viendo, solo tiene que hacer clic en el icono del Iniciador de aplicaciĆ³n y elegir una aplicaciĆ³n, como Sales (Ventas).

- All Apps (Todas las aplicaciones) muestra sus aplicaciones de Lightning Experience, estĆ”ndar, personalizadas y conectadas en una sola ubicaciĆ³n. Su administrador elige quĆ© aplicaciones externas conectar con Salesforce, como Gmail, Google Drive y Office 365. (1)
- All Items (Todos los elementos) muestra la pĆ”gina de inicio, las noticias en tiempo real, tareas, eventos, objetos, tipos de ficha personalizada y mucho mĆ”s. Estos elementos son independientes de la aplicaciĆ³n que aparece en la barra de navegaciĆ³n. (2)
- Puede buscar aplicaciones, objetos y otros recursos por nombre en el cuadro Search apps and items (Buscar aplicaciones y elementos). (3)
- Los usuarios autorizados pueden ir directamente a AppExchange con un solo clic, sin dejar Lightning Experience. (4)
Como administrador, puede cambiar quĆ© aplicaciones aparecen en el Iniciador de aplicaciĆ³n y el orden predeterminado en el que aparecen. Usted y sus usuarios pueden arrastrar los mosaicos de alrededor para crear su propia vista personal del Iniciador de aplicaciĆ³n.
La ventaja del Iniciador de aplicaciĆ³n es que puede buscar una aplicaciĆ³n o un elemento incluso cuando no estĆ” en la barra de navegaciĆ³n. Solo tiene que hacer clic en el icono Iniciador de aplicaciĆ³n () para buscarlo por nombre. Por ejemplo, supongamos que estĆ” buscando un elemento denominado Servicio. Escriba Service (Servicio) en el cuadro de bĆŗsqueda para ver elementos y aplicaciones que coinciden con su bĆŗsqueda cuando escribe.
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Su Trailhead Playground se inicia en la aplicaciĆ³n Playground Starter. Vamos a hacer clic en la aplicaciĆ³n Sales (Ventas). Veremos cĆ³mo se actualiza la pĆ”gina con un aspecto totalmente diferente.
La barra de navegaciĆ³n

- El nombre de aplicaciĆ³n aparece en el lado izquierdo de la barra de navegaciĆ³n (1), y los colores y marcas personalizados (2) hacen que cada aplicaciĆ³n sea Ćŗnica y fĆ”cil de identificar.
- Puede acceder a otros elementos y aplicaciones si hace clic en el icono Iniciador de aplicaciĆ³n (3) o el nombre de la aplicaciĆ³n.
- Puede crear registros y acceder a registros y listas recientes directamente desde la barra de navegaciĆ³n (4) para algunos elementos como Opportunities (Oportunidades).
Tanto usted como sus usuarios pueden personalizar la barra de navegaciĆ³n de una aplicaciĆ³n para adaptarla a su forma Ćŗnica de trabajar.
Haga clic en Opportunities (Oportunidades) desde la barra de navegaciĆ³n. Se abre una pĆ”gina de oportunidades vistas recientemente, que seguramente estĆ© vacĆa ahora. No importa. Vamos a cambiar la vista para mostrar sus oportunidades ganadas. Haga clic en Recently Viewed (Visto recientemente) y, en el menĆŗ desplegable, haga clic en Won (Ganadas). AquĆ tenemos una lista de todas las oportunidades ganadas.
Imaginemos ahora que tiene pensado ver sus oportunidades ganadas una y otra vez durante el dĆa. Para facilitarle el regreso a esta lista, puede agregarla como una ficha temporal. En la barra de navegaciĆ³n junto a la palabra Opportunities (Oportunidades), hay un menĆŗ desplegable de oportunidades (). Haga clic para abrir el opportunity menu (menĆŗ de oportunidades) y luego haga clic en Open āWon | Opportunitiesā in New Tab (Abrir āGanadas | Oportunidadesā en nueva ficha). Ya tiene una ficha nueva en la barra de navegaciĆ³n, y se quedarĆ” ahĆ hasta que cierre sesiĆ³n.
Si desea simplemente volver a ordenar las fichas, arrastre elementos por la barra de navegaciĆ³n.
Si desea realizar mĆ”s cambios, haga clic en el icono de lĆ”piz en la barra de navegaciĆ³n.

- Reordene los elementos presentes en su barra de navegaciĆ³n.
- Cambie el nombre de elementos que agregĆ³. Hay un icono de lĆ”piz junto a los elementos cuyo nombre ha modificado.
- Agregue elementos a la barra de navegaciĆ³n. Haga clic en Add More Items (Agregar mĆ”s elementos) y seleccione los elementos que desea agregar. Tras realizar sus selecciones, puede reordenar o eliminar elementos antes de guardar sus cambios. No puede eliminar elementos que su administrador especificĆ³ para la aplicaciĆ³n.
Ahora que ya conoce los aspectos bĆ”sicos de la navegaciĆ³n por Lightning Experience, estĆ” preparado para aprender a usar Salesforce para algunas de las tareas mĆ”s comunes, como crear una cuenta para un cliente nuevo.