Aprender sobre productividad y las funciones de análisis
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir cómo funciona Sales Engagement con la extensión de Chrome Sales Cloud Everywhere.
- Explorar los informes de cadencia de Sales Engagement y los informes de implicación.
- Mejorar la productividad del correo electrónico y el calendario con Sales Engagement.
Sales Cloud Everywhere
La siguiente función sobre la que aprende Candace es Sales Cloud Everywhere. Esta extensión de Chrome proporciona a los representantes de ventas acceso a las herramientas de Salesforce mientras navegan por la web. Los usuarios pueden acceder a la lista de tareas por hacer, a las alertas de Engagement, a la creación de registros y a los espacios de trabajo de lista mejorada mientas visualizan cualquier página web. Linda explica los elementos del panel de extensión uno por uno.
- To Do List (Lista de tareas por hacer): Candace puede ver, filtrar, ordenar, buscar y completar tareas pendientes en el panel de extensión a la vez que visualiza una página web. Esto le permite consultar información fuera de Salesforce mientras trabaja.
- Noticias en tiempo real: Es una lista que muestra alertas de Engagement. Estas alertas informan a los representantes sobre las acciones que lleva a cabo un cliente potencial, como abrir un correo electrónico, contestarlo o hacer clic en un vÃnculo. Candace podrÃa estar realizando una búsqueda en la web, ver una notificación en las noticias en tiempo real y ponerse en contacto con el cliente potencial sin tener que cambiar de ficha.
- Creación y visualización de registros: Con la extensión, Candace tiene opciones. Al visitar el sitio web de una empresa, puede crear un registro de candidato a la vez que visualiza la información de un cliente potencial en la página web. También puede buscar registros en el panel lateral. Una función llamada Contextual Insights (Información contextual) identifica la empresa asociada con la página web que está visualizando Candace y extrae el registro de la empresa automáticamente.
- Espacios de trabajo: Candace puede acceder a ellos desde el panel de extensión para trabajar con varios registros en una lista.
- Puede utilizar espacios de trabajo proporcionados para oportunidades, cuentas, contactos o listas de candidatos, y ordenar, filtrar y modificar los registros rápidamente.
- Además, puede crear espacios de trabajo personalizados, que le dan el control sobre las vistas de columna o de campo para los registros que quiere ver.
- Puede realizar modificaciones en varias filas utilizando casillas de verificación, o en campos individuales, y guardarlos de inmediato.
Implicación: Seguimiento e informes
Seguimiento de implicación
Linda explica que Candace puede utilizar el seguimiento de la implicación del correo electrónico para ver si alguien ha abierto el correo, ha respondido o ha hecho clic en un vÃnculo incluido en el mismo. Se realiza un seguimiento de diferentes tipos de implicación, según cómo configure la empresa su sistema de correo electrónico.
Además de realizar un seguimiento de los correos electrónicos individuales, Sales Engagement dispone de un informe predefinido que compara el rendimiento de las plantillas de correo electrónico. De hecho, Jose, el gerente de ventas de Cloud Kicks, tiene acceso a varios informes de Engagement diferentes.
Informes de cadencias de ventas
Los informes están disponibles para que las cadencias evalúen la eficacia a la hora de convertir clientes potenciales en clientes y los pasos de las cadencias más eficaces. Jose puede examinar estadÃsticas de llamadas de teléfono para los representantes y ver qué representantes convierten más clientes potenciales.
- Se proporcionan paneles predeterminados para visualizar las mediciones clave.
- Los informes estándar se centran en los datos que normalmente quieren evaluar los equipos, como el rendimiento de los representantes de ventas, las cadencias y los guiones de las llamadas o plantillas de correo electrónico.
- Se incluyen informes personalizables, de manera que un administrador de Salesforce pueda utilizar un informe preconfigurado y seleccionar opciones predefinidas.
- Un administrador puede crear informes adicionales mediante el uso de un tipo de informe personalizado (CRT).
Productividad del correo electrónico y de calendario
Linda le dice a Candace que tiene muchas maneras de acceder al correo electrónico y utilizar plantillas, de manera que no tenga que estar escribiendo la misma información una y otra vez.
Redacción de correos electrónicos
Candace puede escribir un correo electrónico una vez y utilizar las funciones de combinación del correo para diferentes campos, como el nombre del objetivo. Puede establecer una cadencia rápida para que utilice su plantilla de correo electrónico. Al agregar un objetivo a la cadencia rápida, el correo electrónico se completa automáticamente con el nombre del candidato, contacto o cuenta personal que Candace haya definido como objetivo. Puede establecer la cadencia para que envÃe el correo electrónico de inmediato o hacer que el correo aparezca como un paso en la lista de tareas por hacer, de la que puede realizar una vista previa, y, a continuación, enviarlo cuanto esté lista.
VÃnculos de reserva del calendario
Candace tiene muchas opciones para programar reuniones a medida que redacta el correo electrónico. Puede hacer lo siguiente:
- Insertar un vÃnculo para programar una reunión y permitir que el destinatario seleccione una fecha y hora disponible en el calendario de Candace.
- Insertar varios vÃnculos de reserva como opciones. Candace hace clic en los horarios de su propio calendario, que crea e inserta vÃnculos de reserva en el correo electrónico.
- Elija Add Next Three Available Times (Agregar los tres horarios disponibles siguientes), que inserta automáticamente los tres siguientes huecos que tiene disponibles en el correo electrónico.
Captura de actividad de Einstein (EAC) es otra función de Sales Cloud que funciona muy bien con Sales Engagement. Captura de actividad de Einstein mantiene los datos de la actividad de venta sincronizados entre Salesforce y sus aplicaciones de correo electrónico y calendario; además, genera información para los equipos de ventas. Cuando los representantes de ventas interactúan con los clientes, los correos electrónicos, eventos y contactos se agregan a la cronologÃa de actividad de los registros relacionados. Las actualizaciones se reflejan automáticamente en Salesforce, que le ahorra al equipo tener que realizar cambios de forma manual.
Jose utiliza análisis para ajustar las estrategias de correo electrónico de Cloud Kicks. Candace descubre que los pasos de la cadencia del correo electrónico, con plantillas, personalización y automatizaciones, ahorran mucho tiempo. Como resultado, puede ponerse en contacto con más objetivos con mensajes de calidad. Dado que la implicación del correo electrónico se captura en Salesforce se incluyen en los análisis de Jose, por lo que todo el equipo se beneficia de los comentarios continuos de la optimización del correo electrónico.
Revisar la caja de herramientas de Sales Engagement
Candace está de acuerdo con Linda en que Sales Engagement funciona como una caja de herramientas con la finalidad de ahorrar tiempo y hacer que tanto ella como su equipo sean más productivos. Candace puede gestionar nuevos candidatos de manera eficaz sin tener que dedicar menos tiempo a las interacciones con los clientes existentes. Su equipo puede utilizar cadencias para definir y ajustar prácticas recomendadas, visualizar la lista de tareas por hacer para ayudar a priorizar las tareas diarias y revisar análisis extensos a fin de conocer lo que está funcionando y lo que se debe mejorar. Sales Engagement también incorpora funciones principales de Salesforce para maximizar la eficacia de todo el proceso de ventas.
Ha podido seguir de cerca a Jose y su equipo a medida que implementaban Sales Engagement. ¿Su empresa tiene preocupaciones similares a las de Cloud Kicks? ¿Tiene retos diferentes que le gustarÃa abordar para ayer?
A continuación, vamos a ver Sales Engagement desde la perspectiva de otros usuarios.
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Simplifying Outreach Tasks with Quick Cadences (Simplificar las tareas de alcance con cadencias rápidas)
- Ayuda de Salesforce: Cadences (Cadencias)
- Ayuda de Salesforce: Report on Cadence Performance (Informar sobre el rendimiento de las cadencias)
- Ayuda de Salesforce: Sales Cloud Everywhere
- Ayuda de Salesforce: See Your Data Your Way in Workspace (Ver los datos como quiera en el espacio de trabajo)
- Ayuda de Salesforce: Captura de actividad de Einstein