Revisar opciones para nutrir un agente con datos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Descubrir cuatro mecanismos diferentes que pueden utilizarse para incorporar datos en Agentforce.
Aprender varios métodos que utiliza Agentforce para conectarse a los datos.

¿Cómo accede Agentforce a sus datos para la preparación? Para comprender esto, vamos a volver un paso atrás y a hablar sobre los componentes básicos de un agente de IA.

Partes integrantes de los agentes

Los agentes están compuestos por tres elementos clave.

Los temas definen los tipos de trabajos que pueden realizar los agentes.
Las instrucciones definen límites claros para determinar la manera en la que un agente toma las decisiones.
Las acciones son las tareas o actividades específicas que puede realizar un agente.

Salesforce proporciona algunos temas y acciones estándar para Agentforce, de manera que puede ponerse en marcha rápidamente. Sin embargo, también puede crear temas y acciones personalizadas para proporcionar a su agente de IA capacidades adicionales para realizar tareas específicas de su empresa.

Conectar acciones a datos con cuatro mecanismos

Al crear una acción de agente, no tiene que crearla de cero. Las acciones se crean en base a la funcionalidad de la plataforma existente que desea que esté disponible para Agentforce (clases de Apex invocables o de REST. flujos lanzados automáticamente, plantillas de solicitud y API de MuleSoft.

En Agentforce, nos referimos a esa funcionalidad subyacente como acción de referencia; es una manera estupenda de sacar más partido de las capacidades de Salesforce Platform. Las acciones de referencia son mecanismos sobre cómo un agente se conecta a sus datos y realiza el trabajo. Vamos a echar un vistazo a cada tipo de acción de referencia.

Diagrama de proceso que muestra la relación de las acciones de agentes para los mecanismos de recuperación de datos y fuentes de datos.

Impulsar acciones de agentes con Apex

Los desarrolladores pueden crear acciones de agentes con Apex, además de invocar agentes de Agentforce desde una clase de Apex. Consulte el módulo Personalización de agentes con Apex para obtener más información.

Impulsar acciones de agentes con flujos

Si prefiere un enfoque sin código o con poco código para las acciones de agentes, puede crear acciones de su agente con Flow Builder. Consulte el módulo Personalización de agentes con flujos para aprender cómo crear y configurar las acciones de su agente con flujos.

Impulsar acciones de agentes con plantillas de solicitud

Las plantillas de solicitud en Agentforce ayudan a garantizar que las respuestas de IA se nutren al proporcionar un formato estructurado que se alinee con los datos y el contexto específicos de las necesidades de su empresa. Al predefinir la estructura o el formato, se puede guiar al agente de IA en la generación de respuestas o en la finalización de acciones. Junto con los LLM para generar resultados, un acción impulsada por plantilla de solicitud ayuda a los agentes a gestionar consultas, como búsqueda de conocimientos, resúmenes, traducciones, clasificaciones, creación de contenido, etc. Para empezar a trabajar con plantillas de solicitud, consulte el módulo Service Agent Customization with Prompt Builder (Personalización del agente de servicio con Prompt Builder).

Impulsar acciones de agentes con las API de MuleSoft

MuleSoft conecta un agente de IA a un sistema de terceros mediante API y conectores. De manera similar a la conexión de Data 360 con fuentes de datos externas, las API de MuleSoft proporcionan conexiones a nivel individual. En Agentforce, puede exponer las API como temas y acciones de agentes, que pueden incluir instrucciones integradas y metadatos. Esto significa que puede nutrir un agente con datos que estén fuera de una organización de Salesforce u otros sistemas empresariales, como un sistema de planificación de recursos empresariales o aplicaciones de SaaS.

¿No está seguro sobre qué tipo de acción de referencia debe utilizar a la hora de crear su acción de agente? Consulte la insignia Agentforce: Planificación de agentes para obtener más información sobre cómo diseñar su agente.

Utilizar los recursos del modelo de datos de Salesforce

Saque el máximo partido de sus datos existentes en Salesforce para nutrir un agente con información de casi cualquier campo que esté utilizando. El uso de los datos de CRM existentes proporciona una integración y una precisión en tiempo real sin problemas.

Estos son algunos de los tipos de datos disponibles.

Objetos estándar: las acciones de su agente pueden acceder a los datos estructurados de los objetos estándar de Salesforce, como cuentas, contactos, casos y oportunidades.
Objetos personalizados: si tiene objetos personalizados ajustados a su empresa, las acciones de su agente también pueden acceder a los datos de dichos objetos.
Objetos externos: para conseguir una integración de datos en tiempo real, utilice Salesforce Connect a fin de vincular fuentes de datos externas directamente a su entorno de Salesforce, de manera que su agente siempre pueda contar con la información más actualizada.
Extracción de datos: utilice Salesforce Data Export Service o Data Loader para extraer los datos necesarios. Después, se puede aplicar formato a estos datos para las solicitudes de su LLM.

Sin embargo, nutrir a su agente con datos de Salesforce no es su única opción. Muchas empresas utilizan varios servicios de software, lo cual significa que es probable que los datos se almacenen en fuentes y formatos diferentes. Con Data 360, unifique los datos para que estén disponibles para el aprovisionamiento en Agentforce. Obtenga más información en la publicación de blog The Force Behind Agentforce: How Data 360 Fuels Agent-First Enterprises de la vicepresidenta de Salesforce, Erika Ehrli. A continuación, obtenga más información en Conectar Data 360 a Agentforce en Trailhead.

Optimizar la integración con bibliotecas de datos

Las bibliotecas de datos de Agentforce (ADL) simplifican la configuración y el mantenimiento del aprovisionamiento, especialmente para los conjuntos de datos sin estructurar. Al crear una biblioteca de datos, se automatizan varios pasos de configuración en Data 360 y Prompt Builder, como el de enviar transmisiones de datos a Data 360, asignar objetos de datos y crear un índice de búsqueda y un recuperador. Una vez completados estos pasos, podrá vincular agentes a sus datos fácilmente. Cree y configure bibliotecas desde la configuración de la biblioteca de datos de Agentforce o mediante Agentforce Builder. Obtenga más información en nuestro tema de ayuda Qué son las bibliotecas de datos.

Conclusión

Al nutrir sus agentes de IA, les ayuda a proporcionar respuestas precisas y relevantes para el contexto ajustadas a su empresa. Hemos explorado los tipos de datos estructurados y sin estructurar, hemos comparado el aprovisionamiento con la generación aumentada por recuperación y hemos resumido diferentes métodos de nutrir acciones personalizadas. Obtenga más información sobre la manera en la que los agentes de IA pueden utilizar sus datos o pruébelo usted mismo.

Estimación de tiempo

Temas

¿Necesita ayuda?

Recursos de Agentforce