Configurar la integración de Gmail y Captura de actividad de Einstein
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Enumerar requisitos y otras consideraciones de configuración.
- Configurar la integración con Gmail.
- Configurar Captura de actividad de Einstein.
Revisar requisitos del sistema
La configuración de la integración con Gmail y Captura de actividad de Einstein no es difícil, pero requiere tiempo. Si no administra la cuenta de Google para su empresa, puede conseguir que el administrador trabaje con usted.
Antes de que la administradora de Ursa Major, Maria Jimenez, invierta tiempo en cualquier configuración, consulta los requisitos del sistema para la integración con Gmail y Captura de actividad de Einstein.
Detalles de compatibilidad |
Integración con Gmail |
Captura de actividad de Einstein |
---|---|---|
Ediciones |
Disponible en Lightning Experience y Salesforce Classic. |
Disponible en Lightning Experience. |
Licencias de usuario |
Requiere la licencia estándar de Salesforce con la compra de Sales Cloud, Service Cloud o Lightning Platform. |
Admite hasta 100 usuarios en la licencia estándar de Salesforce con la compra de Sales Cloud. Para establecer más de 100 usuarios para Captura de actividad de Einstein, se necesita una actualización de pago de Sales Cloud Einstein, Inbox o High Velocity Sales. |
Servicio de Google |
Consulte los requisitos del sistema. |
Consulte los requisitos del sistema. |
Navegador |
Google Chrome versión 88 o posterior. Es recomendable ejecutar la versión más reciente. Asegúrese de que la opción Block third-party cookies (Bloquear cookies de terceros) está desactivada en la configuración de Content (Content). |
No aplicable. |
Almacenamiento de datos |
Los datos solo se almacenan en Google y Salesforce. Si también tiene Inbox, algunos datos se almacenan utilizando un proveedor de nube público. |
Los datos se almacenan en Google y en Salesforce; algunos datos se almacenan con un proveedor de nube público. |
¿Quiere obtener experiencia con la integración de Gmail y Captura de actividad de Einstein?
En este módulo se da por hecho que usted es administrador de Salesforce y que cuenta con los permisos adecuados para configurar la integración de Gmail y Captura de actividad de Einstein. Si usted no es administradora de Salesforce, no se preocupe. Continúe leyendo para saber cómo los administradores siguen los pasos en una organización de producción. No intente seguir los pasos en su Trailhead Playground. La integración con Gmail y Captura de actividad de Einstein no está disponible en Trailhead Playground.
Configurar la integración de Gmail
- Haga clic en
y seleccione Setup (Configuración).
- En Setup (Configuración), introduzca
Gmail
en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida); a continuación, seleccione Gmail Integration and Sync (Integración con Gmail y sincronización).
- Active la integración de Gmail.
- Asegúrese de que la opción Use Enable Enhanced Email with Gmail (Utilizar Correo electrónico mejorado con Gmail) esté activada para registrar correos electrónicos como objetos de mensaje estándar y active Email to Salesforce (Correo electrónico en Salesforce). Esta configuración permite que los representantes agreguen (o registren) correos electrónicos y sus archivos adjuntos a registros de Salesforce como correos electrónicos de Salesforce. Los representantes también pueden agregar (o registrar) eventos en sus archivos adjuntos a los registros de Salesforce. Al utilizar Captura de actividad de Einstein, la captura de correos electrónicos y eventos agrega automáticamente correos electrónicos y eventos a la cronología de actividad de los registros de Salesforce relacionados.
- De instrucciones a los representantes de ventas para configurar la integración en Gmail.
Personalizar el panel de integración de Gmail
Después de que Maria termine la configuración básica de la integración con Gmail, personaliza las funciones para proporcionar a los representantes la mejor experiencia de venta. A continuación le mostramos cómo.
- En Setup (Configuración), introduzca
Gmail
en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Gmail Integration and Sync (Integración con Gmail y sincronización).
- Active el contenido personalizado con el Generador de aplicaciones.
- En la sección Panel de aplicación de correo electrónico, cree un panel y utilice el Generador de aplicaciones Lightning para agregar componentes y asignar los paneles a los usuarios. De esta manera, consigue flexibilidad para personalizar la manera en la que el contenido de Salesforce aparece en Gmail. Aprenda a utilizar el Generador de aplicaciones Lightning para hacer que los representantes sean más productivos.
Sincronizar contactos y eventos con Captura de actividad de Einstein
Maria ya casi ha completado el rompecabezas que supone la integración del correo electrónico. La última pieza es asegurarse de que los representantes puedan encontrar la misma información actualizada, independientemente de si están trabajando en aplicaciones de Salesforce o Google. Aquí es donde Captura de actividad de Einstein entra en acción. Al sincronizar contactos y eventos entre Salesforce y Google, los representantes pasan menos tiempo introduciendo datos y cambiando de una aplicación a otra, y se centran más en las ventas. Pero Captura de actividad de Einstein ofrece mucho más aparte de la sincronización de contactos y eventos.
Herramienta |
Descripción |
Ventajas |
---|---|---|
Funcionalidad de captura |
Los correos electrónicos y los eventos que los representantes envían y reciben se agregan automáticamente a la cronología de actividad de los registros relacionados. |
Los representantes de ventas no tienen que perder tiempo registrando correos electrónicos y eventos en registros de Salesforce. Además, cuando una actividad posterior tiene lugar en los correos electrónicos o eventos agregados, esa actividad se agrega de forma automática a Salesforce. La configuración de colaboración le permite decidir quién más puede ver los correos electrónicos y los eventos relacionados, por lo que los equipos trabajan mejor en conjunto. |
Einstein Email Insights |
Dé a los representantes de ventas contexto de ventas vital junto con mensajes de correo electrónico relevantes. |
Esto hace que resulte más sencillo enviar los mensajes oportunos a los clientes potenciales y a los clientes. |
Panel de actividades |
Muestra un resumen de las actividades de ventas que se agregaron a Salesforce de forma manual y con Captura de actividad de Einstein. |
Visualice los datos de actividad y desglóselos de manera significativa, como por propietarios de la actividad, tipos de actividad y fechas. |
Mediciones de actividad (No disponible con Captura de actividad de Einstein estándar) |
Cuando incluye campos de mediciones de actividad en vistas de lista, formatos de página, informes, desencadenadores, procesos, etc., los datos reflejan las actividades que se agregaron a Salesforce de forma manual y con Captura de actividad de Einstein. |
Esto proporciona a los equipo de ventas una idea general sobre los datos de actividad, y le permite crear procesos basados en datos de actividad. |
Conexiones recomendadas (No disponible con Captura de actividad de Einstein estándar) |
Los registros de candidatos y contactos muestran al compañero de trabajo que tenga la conexión más sólida con un cliente potencial. |
Esto hace que resulte sencillo conectar con los clientes potenciales a fin de encontrar nuevas oportunidades de negocio. |
Maria ya ha revisado los requisitos del sistema de Captura de actividad de Einstein y es una buena opción para las necesidades de sincronización de Ursa Major. Las herramientas de productividad adicionales proporcionan más valor de lo que ella esperaba.
Continuamos realizando mejoras en Captura de actividad de Einstein según las necesidades de los clientes como usted. Para saber cuándo estarán disponibles las nuevas funciones, permanezca atento a las notas de la versión de Salesforce.
Configurar Captura de actividad de Einstein
Poner en marcha y ejecutar Captura de actividad de Einstein es sencillo.
- Proporcione a los usuarios acceso a Captura de actividad de Einstein mediante un conjunto de permisos.
- En Setup (Configuración), introduzca
Einstein Activity Capture
(Captura de actividad de Einstein) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Settings (Configuración). El flujo de configuración guiada le muestra los pasos que debe seguir.
- Conéctese a Google.
- Cree una configuración que controle lo que se captura y sincroniza.
- Asigne usuarios a una configuración.
- De manera opcional, defina los parámetros que controlan la manera en la que se capturan los correos electrónicos y los eventos. Por ejemplo, evite que Captura de actividad de Einstein agregue correos electrónicos y eventos asociados con una persona o empresa específica. Además, seleccione cómo los nuevos usuarios de Captura de actividad de Einstein comparten los correos electrónicos y los eventos.
- Si utiliza Captura de actividad de Einstein estándar, active las perspectivas por correo electrónico. Si utiliza Captura de actividad de Einstein mediante una licencia complementaria, las perspectivas por correo electrónico se activan de forma predeterminada.
¿Quiere que los representantes puedan hacer más cosas? En la siguiente unidad, aprenderá cómo agregar funciones de Inbox a la integración de Gmail proporciona a sus representantes más herramientas en el correo electrónico.
Recursos
-
Ayuda de Salesforce: Activar la integración de Gmail en Salesforce
-
Ayuda de Salesforce: Personalizar el panel de aplicación de correo electrónico para Outlook y Gmail
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Ayuda de Salesforce: Formatos del publicador de aplicación de correo electrónico
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Ayuda de Salesforce: ¿Qué es Captura de actividad de Einstein estándar?
-
Ayuda de Salesforce: Configuración de administrador para Captura de actividad de Einstein