Primeros pasos con la automatización de procesos empresariales

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar el valor de la automatización en Salesforce.
  
• Describir las formas principales de automatizar tareas en Salesforce.
  

El poder de la automatización

Cada organización tiene procesos de negocio. Después de todo, todas las organizaciones tienen tareas que hay que realizar y requisitos que hay que cumplir. Cuando una organización decide la mejor forma de cubrir esas necesidades, define un proceso de negocio. 

Normalmente, estos procesos de negocio son únicos para cada organización, por lo que resulta difícil encontrar una solución que cumpla exactamente sus necesidades. Quizás, sus comerciales deberían crear siempre un orden de trabajo después del cierre de una negociación. Puede ser que los agentes del centro de llamadas tengan guiones de llamada para seguirlos según los datos de cuenta de un cliente. A lo mejor, usted tiene una tarea que sus usuarios repiten una y otra vez. Si puede hacer que esa tarea se realice en menos tiempo, puede ahorrarle cientos de horas a esas personas en un año.

Un principio de buena experiencia de usuario es "si el usuario solo puede hacer una cosa, hazlo por él". Si los comerciales siempre crean un orden de trabajo después de cerrar una negociación, ¿se puede crear de forma automática? Si los agentes del centro de llamada siempre siguen un guion establecido al recopilar información del cliente, ¿tiene sentido mostrar el guion en la interfaz de usuario? Si los usuarios recopilan datos que se deben introducir en tres tipos de registros, ¿puede ahorrarles tiempo haciendo que introduzcan los datos en un único formulario y que se creen tres registros de manera automática?

Este es el poder de la automatización. Ahorre tiempo a sus usuarios y asegúrese de que se realizan las tareas requeridas. Mejore la calidad de los datos. Sea el superhéroe que su organización merece.

Como administrador, los casos de uso que puede automatizar se agrupan, generalmente, en dos categorías: experiencias interactivas y automatización en segundo plano. Usted elige cómo automatizar según los requisitos del procesos de negocio.

Experiencias interactivas

Si su requisito de negocio requiere información de un usuario, puede utilizar una de las siguientes funciones.

• Flujos de pantalla: Utilice Flow Builder para crear una interacción que presente información y haga preguntas a los usuarios.
  
• Flujos iniciados automáticamente: Utilice Flow Builder para crear automatizaciones que se ejecuten cuando se solicite en una conversación de Einstein AI o cuando se haga clic en un botón. Otras automatizaciones también pueden ejecutar estos flujos.
  
• Procesos de aprobación: Cree una serie pasos con aprobadores asignados. Estos pasos pueden automatizar tareas, como bloquear y actualizar registros. Un procesos de aprobación puede funcionar de forma manual, al hacer clic en un botón, o de manera automática, cuando lo inicia otra automatización.
  
• Componentes Lightning: Utilice código HTML y JavaScript para crear componentes interactivos que puede integrar en una página o una aplicación.
  
• Páginas de Visualforce: Utilice código HTML y Apex para crear una página interactiva.
  

Automatización en segundo plano

Si su proceso de negocio debería comenzar de forma automática y ejecutarse en segundo plano, como cuando un registro cambia, tiene varias soluciones a su disposición.

• Flujo desencadenado por registro: Utilice Flow Builder para crear automatizaciones que se ejecuten cuando se cree, modifique o elimine un registro.
  
• Flujo desencadenado por programación: Utilice Flow Builder para crear automatizaciones que se ejecuten a una hora y una frecuencia que especifique.
  
• Flujo desencadenado por evento de plataforma: Utilice Flow Builder para crear automatizaciones que se ejecuten cuando se reciba un mensaje de evento de plataforma.
  
• Flujo desencadenado por Data Cloud: Utilice Flow Builder para crear automatizaciones que se ejecuten cuando se realice un cambio en los datos de Data Cloud.
  
• Apex: Utilice código Apex para escribir bloques de automatizaciones que se puedan volver a utilizar. Puede desencadenar este código de varias formas.
  

¿Ha notado algún patrón aquí? Disponemos de muchas opciones en esas listas. Pero, ¿qué son los flujos exactamente? Eso es lo que aprenderemos en la siguiente unidad.

Complete esta actividad para revisar los tipos de automatización que puede utilizar en Salesforce.