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Explorar la gestión de productos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Describir por qué los hábitos de gestión de producto son importantes.
  • Comprender cómo el programa de versiones de Salesforce impacta en los administradores.
  • Crear un plan para preparar su organización a fin de implementar las nuevas tecnologías de Salesforce.

¿Qué es la gestión de producto?

La gestión de producto de Salesforce trata sobre la gestión de Salesforce como un producto de valor en su organización individual. No se trata solo de mantener el sistema, sino que también implica garantizar que Salesforce proporciona un valor máximo y retorno de la inversión (ROI) a su negocio. Esto implica un enfoque polifacético que incluya una planificación estratégica, conocimientos profundos sobre las necesidades del negocio, diseño de soluciones, mantenerse al día con las actualizaciones de Salesforce, implementación de gobernanza y mejoras continuas de la implementación de Salesforce.

Como administrador de Salesforce, su función es gestionar Salesforce como un producto dentro de sus propias organizaciones, garantizando así que se proporciona un valor máximo y retorno de la inversión. Este es un desglose de sus responsabilidades en cuanto a la gestión de producto:

Planificación estratégica y visión: defina los objetivos empresariales que Salesforce ayuda a conseguir y planifique el ciclo de vida del producto de manera estratégica. Comunique esta visión a las partes interesadas, garantizando así que todos comprendan el objetivo del producto y la manera en la que se ajusta a los objetivos de la organización.

Comprensión de las necesidades y requisitos empresariales: actúe de intermediario entre la empresa y Salesforce, convirtiendo los requisitos de la empresa en soluciones de Salesforce eficaces. Recopile información de las partes interesadas, analice sus necesidades y determine el mejor enfoque para cumplir estas necesidades en Salesforce.

Diseño e implementación de soluciones: diseñe e implemente soluciones que cumplan los requisitos de la empresa, utilizando sus conocimientos sobre los productos, las funciones y las prácticas recomendadas de Salesforce. Tome decisiones fundamentadas sobre las diferencias del uso de funciones estándar y funciones personalizadas, teniendo en cuenta la escalabilidad, la capacidad de mantenimiento y la experiencia de usuario.

Hoja de ruta de producto y adopción de funciones: manténgase informado sobre los últimos lanzamientos de Salesforce y la hoja de ruta de los productos, conociendo así como las nuevas funciones y actualizaciones pueden beneficiar a su organización. Trabaje con las partes interesadas para evaluar, dar prioridad e implementar actualizaciones relevantes, garantizando de esta manera que la organización utiliza Salesforce en su máximo potencial.

Gobernanza y prácticas recomendadas: establezca y aplique estrategias de gobernanza para gestionar Salesforce de manera eficaz. Defina normas de diseño, procesos de implementación y controles de acceso de usuario para garantizar la coherencia, mantener la integridad de los datos y optimizar el rendimiento del sistema. Según el tamaño y la complejidad de su organización, también podrá crear un centro de excelencia (CoE) que implique a las principales partes interesadas a fin de fomentar la colaboración y la toma de decisiones.

Mejoras y optimización continuas: busque constantemente maneras de mejorar y optimizar la implementación de Salesforce. Recopile comentarios de los usuarios, analice los datos de uso del sistema e identifique las áreas que necesitan mejorarse. Aborde los problemas de forma proactiva, implemente mejoras de procesos y recomiende soluciones que mejoren la eficacia y la satisfacción de los usuarios.

Mediante el cumplimiento de estas responsabilidades en cuanto a la gestión de producto, se garantiza que Salesforce permanezca como un activo que respalda los objetivos del negocio e impulsa el éxito de la organización. Como administrador, actúe como campeón de producto, maximizando así el potencial de Salesforce y permitiendo que su organización se adapte y prospere en un panorama tecnológico en constante evolución.

Establecer y mantener la gobernanza

Un marco de trabajo de gobernanza, también conocido como centro de excelencia, es fundamental para impulsar la transformación tecnológica y garantizar el compromiso de toda la empresa en cuanto a la innovación, la optimización de recursos y el cumplimiento. El marco de trabajo se centra en las personas, los procesos y la tecnología a fin de conseguir objetivos específicos, como la mejora de la experiencia de los usuarios; los administradores juegan un papel muy importante en todo ello.

Como parte del marco de trabajo de gobernanza, podrá hacer lo siguiente:

  • Defender las actualizaciones del sistema y las necesidades de los usuarios.
  • Alinear la tecnología de Salesforce con los objetivos de la empresa.
  • Proporcionar experiencia en cuanto a la seguridad y la deuda técnica.
  • Defender el cambio y la formación a fin de promover la adopción de los usuarios.
  • Aumentar la innovación.

Aunque su instancia de Salesforce no cuente con un desarrollo personalizado, establecer un proceso de DevOps para probar y documentar cambios declarativos le ayuda a mantener las versiones e informar sobre las prácticas de gobernanza.

Obtener ayuda de Org Check

Como administrador de Salesforce, usted es el encargado de gestionar el ciclo de vida completo de su instancia de Salesforce, desde la implementación y supervisión de las nuevas versiones hasta el hecho de abordar cualquier optimización que sea necesaria.

Org Check es un producto gratuito de Salesforce Labs diseñado para ayudarle a identificar las áreas de su instancia que se pueden ajustar para su organización y sus usuarios. Puede ejecutar Org Check desde App Launcher (Iniciador de aplicación) para revisar las áreas que deben mejorarse y analizar su deuda técnica. Cada recomendación de resumen proporciona una puntuación y notas sobre las mejoras.

Gestionar versiones de Salesforce y actualizaciones fundamentales

Como administrador de Salesforce, usted desempeña un papel importante en la gestión de las versiones de Salesforce y las actualizaciones fundamentales a fin de garantizar que su organización se beneficia de las nuevas funciones y mejoras a la vez que se minimizan las posibles interrupciones. Salesforce lanza actualizaciones periódicamente que mejoran el rendimiento, la seguridad, la lógica y la facilidad de uso de su organización de Salesforce; sin embargo, esto puede afectar a sus personalizaciones existentes. Cuando estas actualizaciones estén disponibles, Salesforce las muestra en el nodo Release Updates (Actualizaciones de versiones) en Setup (Configuración).

Para mantenerse al tanto de las actualizaciones de versiones que afectan a su instancia de Salesforce, manténgase informado sobre el programa de versiones de Salesforce, revise las notas de la versión, identifique el posible impacto en su instancia de Salesforce y pruebe las actualizaciones en un entorno de sandbox.

Para obtener ayuda con prioridad, abra Release Updates (Actualizaciones de versiones) en Setup (Configuración). Aquí se resaltan las actualizaciones importantes que pueden habilitarse o aplicarse automáticamente dividiéndolas en estas categorías:

  • Needs Action (Necesita acción): la actualización no ha alcanzado la fecha de la opción Complete Steps By (Completar pasos antes del) y los pasos no se han llevado a cabo.
  • Due Soon (Vencimiento próximo): queda poco para la fecha de la opción Complete Steps By (Completar pasos antes del).
  • Vencidos: la actualización se ha pasado de la fecha de la opción Complete Steps By (Completar pasos antes del) y los pasos no se han llevado a cabo.
  • Archived (Archivada): la actualización se ha completado.

Puede obtener información sobre las actualizaciones haciendo clic en View Details (Ver detalles) y puede actuar haciendo clic en Get Started (Empezar). De esta manera, se le proporciona acceso para realizar una ejecución de prueba y ayudarle a comprender el impacto de los cambios con una guía paso a paso.

Si sigue estas estrategias, podrá gestionar las versiones de Salesforce y las actualizaciones fundamentales de manera eficaz, garantizando así que su organización se mantiene al día con los últimos avances de la plataforma a la vez que mantiene un entorno estable y seguro. Recuerde que la planificación proactiva, la realización de pruebas exhaustivas y una comunicación clara son aspectos fundamentales para llevar a cabo una gestión de versiones exitosa.

Implementar nuevos productos de Salesforce

Agentforce

La gestión de producto no solo hace referencia a la supervisión de su instancia de Salesforce existente, sino que también implica gestionar cualquier aplicación o producto nuevo de Salesforce que se haya instalado desde AppExchange. A medida que Salesforce agrega nuevas tecnologías, como Agentforce, es su responsabilidad investigar esas tecnologías, trabajar con las partes interesadas para elaborar casos de uso en su organización y lanzarlas e implementarlas correctamente para los usuarios y clientes.

Al igual que ocurre cuando se lanza cualquier nuevo producto de Salesforce, debería trabajar tanto con el equipo de TI como con las partes interesadas para recopilar diferentes puntos de vista, garantizar una implementación correcta y conseguir implicación. Si su organización cuenta con un comité de gobernanza, ese será un punto de partida estupendo. Esta asociación ayuda a conseguir una mejor adopción tras el lanzamiento. Agentforce (o cualquier producto de IA) puede asustar un poco y abrumar a las partes interesadas que no tienen práctica con la tecnología. Una manera estupenda de garantizar este apoyo es mostrar la funcionalidad de Agentforce a las partes interesadas a fin de sentar las bases para hablar sobre colaboración en cuanto a cómo puede la tecnología funcionar en su organización correctamente, ahorrando así tiempo a los usuarios.

Haga una demostración rápida en la que se muestre la potencia de Agentforce como punto de partida para su lluvia de ideas. En lugar de pasar horas y horas creando una demostración específica de su organización (o sector) para las partes interesadas, céntrese en mostrarles cómo funciona la tecnología y ofrézcales una demostración más general de las funciones. Después, puede pensar en las maneras en las que esto puede afectar a los casos de uso empresariales personalizados. Esto le proporciona información tangible para crear el primer agente de su empresa según su misión y sus prioridades. Además, proporciona a las partes interesadas algo con lo que entusiasmarse. Pueden ser sus defensores cuando lance Agentforce, de manera que esté preparado para tener éxito en la adopción de usuarios.

Utilizar AppExchange

AppExchange es una tienda en línea de socios de aplicaciones y tecnologías aprobados por Salesforce que puede utilizar. AppExchange mejora su capacidad para personalizar, ampliar y optimizar Salesforce para su organización mediante el uso de soluciones preconfiguradas, lo cual también hace que se ahorre un tiempo valioso.

Como tienda de confianza de Salesforce, AppExchange debería ser un recurso que se revise con frecuencia. Visítela a menudo para ver qué hay disponible en cuanto a su sector, conseguir ideas sobre cómo puede optimizar su propio trabajo con activos, como plantillas de Flow y componente Lightning, y ampliar la adopción y la implicación de los usuarios. AppExchange también proporciona revisiones de confianza, de manera que los administradores puedan confiar en las valoraciones de sus compañeros para elegir las soluciones más eficaces.

Mediante el uso de AppExchange, puede convertirse en un facilitador estratégico en su organización, proporcionando así soluciones que tengan impacto a la vez que se mantiene la agilidad y la eficacia.

Recursos

Habilidades profesionales de gestión de productos

Gestión de versiones

Gobernanza

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