Programar una serie de correos electrónicos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Comprender cómo se crean los segmentos.
  
• Describir dos formas de buscar KPI de campañas.
  

El ejemplo de estrategia de marketing descrito en esta unidad se puede completar en Starter y Pro Suite, y en Marketing Cloud.

Serie de correos electrónicos de seguimiento de un evento

Estamos de vuelta en Ursa Major Solar y Erin ha vuelto de la Feria de Energías Alternativas. Vuelve con la idea de implicar a toda la gente nueva que conoció el equipo. Va a hablar con los expertos en clientes, Lincoln y Ada, para hacerles algunas preguntas habituales y pedirles recomendaciones. Lincoln desarrolla una serie de correos electrónicos puntuales para enviar a las personas que mostraron interés en la tecnología solar. Ada se ofrece a ayudar a crear la serie de correos electrónicos. 

Planificar una serie de correos electrónicos

Antes de que Ada empiece a crear los correos, el equipo toma nota de algunas tareas.

• Conseguir algunas fotos del equipo de marketing.
  
• Especificar el contenido y el momento de envío de cada correo.
  
• Identificar criterios para clasificar la lista de destinatarios.
  
• Identificar algunos objetivos de KPI.
  

A la hora de revisar los KPI, el equipo espera encontrarse con un buen índice de clics y algunas nuevas oportunidades de ventas.

Ada va a programar tres correos electrónicos para dos meses y va a centrar el contenido en las ventajas de la energía solar, la reducción de los costes y algunas preguntas frecuentes sobre la instalación. Con el fin de dirigirse al grupo adecuado, va a crear el segmento a partir de los campos de oportunidad y origen de los candidatos.

Crear una serie de correos electrónicos

Ada empieza por iniciar sesión en Salesforce y crear una campaña. Elige empezar en la opción Message Series (Serie de mensajes) y le asigna el nombre Expo Follow-Up (Seguimiento de la feria). 

Se crea una campaña de serie de mensajes en Flow Builder, una herramienta que permite automatizar actividades complejas en procesos de varios pasos llamados flujos. De forma similar a una campaña de un único correo, las campañas de series de correos contienen tres partes principales: una programación, un segmento (1) y el contenido (2). 

Hay dos maneras de crear una serie de mensajes: abrir el flujo y agregar o crear cada parte desde el lienzo, o bien crear el segmento y el contenido primero, y luego reunirlo todo en el flujo. Ada decide crearlo primero todo y luego trabajar en Flow Builder.

Identificar la audiencia

La audiencia de una campaña de serie de correos depende de un segmento, que funciona a modo de lista dinámica de destinatarios objetivo. En una serie, todas las personas del segmento reciben todos los correos de acuerdo con los mismos parámetros de programación. Ada está lista para empezar. Veamos cómo se hace.

1. Abra la ficha Segments (Segmentos ) y, a continuación, haga clic en New (Nuevo).
   
2. Asigne un nombre al segmento, como AEE Leads (Candidatos de la FEA).
   
3. En el lienzo del segmento, arrastre los atributos desde Related Attributes (Atributos relacionados) y defina el selector AND/OR.
   

• Lead (Candidato) | Lead Source (Origen del candidato): Is Equal To (Igual que) = AEE 2024 (FEA 2024) (1)
  
• Lead (Candidato) | Is Converted (Convertido): Is Equal To (Igual que) = False (Falso) (2)
  
• Selector (Selector): AND (3)
  

4. Haga clic en Save (Guardar).
   

Ahora, el segmento de Ada está disponible para usarlo con los correos electrónicos. 

💡Sugerencia: Si programa correos con más de un día o dos de adelanto, compruebe la audiencia del segmento antes de enviarlos. Alguien con el perfil System Administrator (Administrador del sistema) puede comparar la audiencia con el uso y los créditos de envío de correos actuales en la página Company Information (Información de la empresa) de la configuración de Salesforce.   

Crear el contenido del correo electrónico

Puesto que Ada ha seleccionado una serie de correos, el registro de su campaña viene preconfigurado con dos borradores de correo. Para empezar, vuelve a abrir la campaña AEE Follow-Up (Seguimiento de la FEA) que creó y abre los correos electrónicos para modificarlos. Veamos cómo se hace.

1. Abra el correo electrónico para modificarlo.
   
2. Desde la sección de contenido de la campaña, haga clic en y luego seleccione Edit (Modificar).
   

3. En la ficha Settings (Configuración) del editor de correos electrónicos, introduzca información importante sobre el correo.
   

• Title (Título): AEE Follow-Up 1 (Seguimiento de la FEA 1) 
  
• Description (Descripción): First email in Expo Follow-Up series (Primer correo de la serie de seguimiento de la feria). 
  
• Message Purpose (Propósito del mensaje): Promotional (Promocional)
  
• Subject Line (Asunto): So you’re interested in solar? (¿Le interesa la energía solar?)
  
• Preheader (Encabezado): How solar panels can benefit everyone for years to come (Ventajas de los paneles solares para el futuro).
  

4. Siga agregando componentes y contenido según sea necesario, tal y como se describe en la unidad anterior.
   

• Decida si quiere personalizar estilos para el correo electrónico o componentes específicos.
  
• Agregue los campos de combinación obligatorios Physical Address (Dirección física) y Unsubscribe (Cancelar suscripción).
  
• Agregue campos de combinación para personalizar el contenido de los componentes de párrafo y título o del campo de asunto.
  

5. Para comprobar el formato y verificar que los campos de combinación se representan según lo previsto, haga clic en Preview (Vista previa).
   
6. En la barra de herramientas, haga clic en Save (Guardar) y haga clic en Publish (Publicar).
   

Ada modifica el otro correo predeterminado y crea un tercer correo de seguimiento desde la ficha Content (Contenido). Para ello, hace clic en Add (Agregar) y elige el tipo de contenido Email (Correo electrónico).

Combinar el trabajo en un flujo de campaña

Una vez finalizado un segmento y los correos electrónicos, Ada puede reunir todas las piezas y crear la serie de elementos del flujo.

Veamos cómo se hace.

1. Abra la campaña AEE Follow-Up (Seguimiento de la FEA).
   
2. Haga clic en Open Flow (Abrir flujo).
   
3. En el elemento Start (Inicio), haga clic en Select Segment (Seleccionar segmento).
   

• En el campo Segment (Segmento), busque AEE (FEA) y seleccione el segmento AEE Leads (Candidatos de la FEA).
  

4. Confirme que los elementos del correo hacen referencia a los correos de seguimiento 1 y 2 que ha creado.
   
5. Agregue el primer correo electrónico.
   

• Haga clic en el elemento Send Email Message (Enviar mensaje por correo electrónico) y luego en Edit Element (Modificar elemento).
  
• En el panel Email (Correo electrónico), sustituya el correo predeterminado por el correo de seguimiento de la FEA 1 del campo Select Email (Seleccionar correo electrónico).
  

6. Configure el tiempo de espera entre correos.
   

• Haga clic en el elemento Wait for Amount of Time (Tiempo de espera) y luego en Edit Element (Modificar elemento).
  
• En los campos proporcionados, escriba 1 day (1 día).
  

7. Agregue el tercer correo electrónico de seguimiento en el lienzo del flujo.
   

• Para agregar un elemento, desplace el cursor por el icono Add Element (Agregar elemento) , haga clic en y seleccione el elemento Send Email Message (Enviar mensaje por correo electrónico).
  
• En el panel de modificación del elemento, busque el tercer correo de seguimiento y selecciónelo.
  

8. Agregue y configure otros elementos según sea necesario.
   
9. Abra el elemento Start (Inicio) y haga clic en Set Schedule (Definir programación).
   

• En el panel Set a Schedule (Definir programación), seleccione Start Inmmediately after Activation (Empezar justo después de la activación).
  

10. En la barra de herramientas, guarde el flujo y haga clic en Activate (Activar).
    

Al instante, Salesforce comprueba los datos para ver si hay candidatos procedentes del evento de la feria. Esas personas se agregan al segmento y se pone en cola el primer correo para enviarlo inmediatamente. Mañana, esas personas (menos los candidatos convertidos) recibirán el segundo correo, y así sucesivamente.

Resultados de la serie de correos electrónicos

Ada comprueba sus informes y observa unos índices de clics en el correo electrónico excelentes. Configura un recordatorio para volver a comprobarlo dentro de dos semanas.

Crear una serie de correos electrónicos ha permitido a Ursa Major Solar programar correos con antelación para enviar a un grupo específico. Además, pueden seguir supervisando el rendimiento y ajustar el contenido de ahora en adelante. ¡Excelente trabajo, equipo!

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Promote Your Business with Salesforce Starter (Promocionar un negocio con Salesforce Starter)
• Ayuda de Salesforce: Marketing Cloud Growth
• Vídeo: Tour Starter Marketing (Recorrido por las opciones de marketing de Starter)
• Lista de reproducción de vídeos: Customizing Emails (Personalización de correos electrónicos)