Programar una serie de correos electrónicos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Comprender cómo se crean los segmentos.
  
• Describir dos formas de buscar KPI de campañas.
  

El ejemplo de estrategia de marketing descrito en esta unidad se puede completar en Starter y Pro Suite, y en Marketing Cloud Next.

Serie de correos electrónicos de seguimiento de un evento

Estamos de vuelta en Ursa Major Solar y Erin ha vuelto de la Feria de Energías Alternativas. Vuelve con la idea de implicar a toda la gente nueva que conoció el equipo. Va a hablar con los expertos en clientes, Lincoln y Ada, para hacerles algunas preguntas habituales y pedirles recomendaciones. Lincoln desarrolla una serie de correos electrónicos puntuales para enviar a las personas que mostraron interés en la tecnología solar. Ada se ofrece a ayudar a crear la serie de correos electrónicos.

Planificar una serie de correos electrónicos

Antes de que Ada empiece a crear los correos, el equipo toma nota de algunas tareas.

• Conseguir algunas fotos del equipo de marketing.
  
• Especificar el contenido y el momento de envío de cada correo.
  
• Identificar criterios para clasificar la lista de destinatarios.
  
• Identificar algunos objetivos de KPI.
  

A la hora de revisar los KPI, el equipo espera encontrarse con un buen índice de clics y algunas nuevas oportunidades de ventas.

Ada va a programar tres correos electrónicos para dos meses y va a centrar el contenido en las ventajas de la energía solar, la reducción de los costes y algunas preguntas frecuentes sobre la instalación. Con el fin de dirigirse al grupo adecuado, va a crear el segmento a partir de los campos de oportunidad y origen de los candidatos.

Crear una serie de correos electrónicos

Ada empieza por iniciar sesión en Salesforce y crear una campaña. Elige empezar en la opción Message Series (Serie de mensajes) y le asigna el nombre AEE Follow-Up (Seguimiento de la FEA). 

Se crea una campaña de serie de mensajes en Flow Builder, una herramienta que permite automatizar actividades complejas en procesos de varios pasos llamados flujos. De forma similar a una campaña de un único correo electrónico, las campañas de series de correos contienen tres partes principales: una programación, un segmento (1) y el contenido relacionado con los correos (2). 

Hay dos maneras de personalizar una serie de mensajes.

• Trabajar en el registro de campaña y agregar un mensaje y elementos de espera desde la sección Next Steps (Siguientes pasos).
  
• Abrir el flujo y agregar o crear cada parte desde el lienzo.
  
• Crear el segmento y el contenido primero y, después, incorporarlos al flujo.
  

Ada decide crear su activo primero y luego trabajar en Flow Builder.

Identificar la audiencia

La audiencia de una campaña de serie de correos depende de un segmento, que funciona a modo de lista dinámica de destinatarios objetivo. En una serie, todas las personas del segmento reciben todos los correos de acuerdo con los mismos parámetros de programación. Ada está lista para empezar. Veamos cómo se hace.

1. Abra la ficha Segments (Segmentos ) y, a continuación, haga clic en New (Nuevo).
   
2. Asigne un nombre al segmento, como AEE Leads (Candidatos de la FEA).
   
3. En el lienzo del segmento, arrastre los atributos desde Related Attributes (Atributos relacionados) y defina el selector AND/OR.
   
   

• Lead (Candidato) | Lead Source (Origen del candidato): Is Equal To (Igual a) = AEE 2025 (FEA 2025) 
  
• Lead (Candidato) | Is Converted (Convertido): Is Equal To (Igual a) = False (Falso) 
  
• Selector (Selector): AND
  

4. Haga clic en Save (Guardar).
   

Ahora, el segmento de Ada está disponible para usarlo con los correos electrónicos.

Crear el contenido del correo electrónico

Puesto que Ada ha seleccionado una serie de correos, el registro de su campaña viene preconfigurado con dos borradores de correo. Para empezar, vuelve a abrir la campaña AEE Follow-Up (Seguimiento de la FEA) que creó y abre los correos electrónicos para modificarlos. Veamos cómo se hace.

1. En el registro de campaña, elija el correo electrónico con el que desea trabajar y haga clic en Edit (Modificar).
   
2. En el panel Settings (Configuración), seleccione el propósito del mensaje Promotional e introduzca un asunto y un encabezado.
   
3. Siga agregando tantos componentes y contenido como necesite.
   

• Decida si quiere personalizar estilos para el correo electrónico o componentes específicos.
  
• Agregue campos de combinación para personalizar el contenido.
  
• Agregue los campos de combinación obligatorios Physical Address (Dirección física) y Unsubscribe (Cancelar suscripción).
  

4. Para comprobar el formato y verificar que los campos de combinación se representan según lo previsto, haga clic en Preview (Vista previa).
   
5. En la barra de herramientas, haga clic en Save (Guardar) y haga clic en Publish (Publicar).
   

Después de que Ada haya modificado el otro correo predeterminado, crea un tercer correo de seguimiento desde la ficha Content (Contenido). Para ello, hace clic en Add (Agregar) y elige el tipo de contenido Email (Correo electrónico).

Combinar el trabajo en un flujo de campaña

Ahora que Ada lo tiene todo preparado, vamos a ver cómo puede incorporarlo todo en el lienzo de Flow Builder.

Veamos cómo se hace.

1. En la campaña de seguimiento de la FEA, haga clic en Open Flow (Abrir flujo).
   
2. En el elemento Start (Inicio), haga clic en Select Segment (Seleccionar segmento).
   

• En el campo Segment (Segmento), busque AEE (FEA) y seleccione el segmento AEE Leads (Candidatos de la FEA).
  

3. Confirme que los elementos del correo hacen referencia a los correos de seguimiento 1 y 2 que ha creado.
   

• Si, por alguna razón, los correos no están ya conectados, haga clic en el elemento Send Email Message (Enviar mensaje de correo electrónico) y, a continuación, seleccione el correo adecuado en la sección Select Email Content (Seleccionar contenido de correo electrónico).
  
• En cada uno de los elementos de correo electrónico, revise o actualice los campos de las secciones Select Sender (Seleccionar remitente) y Select Communication Subscription (Seleccionar suscripción a comunicaciones).
  

4. Decida cuánto tiempo quiere esperar para enviar cada uno de los correos.
   

• Haga clic en el elemento Wait for Amount of Time (Tiempo de espera).
  
• En los campos proporcionados, escriba 1 day (1 día).
  

5. Agregue otro elemento de espera y el tercer correo electrónico de seguimiento en el lienzo del flujo.
   

• Para agregar un elemento, haga clic en [Texto alternativo: agregar icono de elemento] y, a continuación, seleccione Send Email Message (Enviar mensaje de correo electrónico) o Wait for Amount of Time (Tiempo de espera).
  
• En el panel de modificación del elemento de correo electrónico, busque el tercer correo de seguimiento y selecciónelo. Seleccione la dirección de correo electrónico de un remitente y una suscripción a comunicaciones.
  
• En el elemento Wait (Espera), introduzca una duración.
  

6. Agregue y configure otros elementos según sea necesario.
   
7. Abra el elemento Start (Inicio) y haga clic en Set Schedule (Definir programación).
   

• En el panel Set a Schedule (Definir programación), seleccione Run (Ejecutar) Once (Una vez) y Start Immediately after Activation (Empezar justo después de la activación).
  

8. En la barra de herramientas, guarde el flujo y haga clic en Activate (Activar).
   

Salesforce comprueba los datos para ver si hay candidatos procedentes del evento de la feria. Esas personas se agregan al segmento y se pone en cola el primer correo para enviarlo inmediatamente. Más tarde, esas personas (menos los candidatos convertidos) recibirán el segundo correo, y así sucesivamente.

Nota: Cuando se empieza una campaña, creamos un flujo relacionado y lo relacionamos a la campaña automáticamente. Si crea activos de forma independiente y crea un flujo desde cero, también tendrá que agregar una campaña en el campo Associated Record (Registro asociado) en el registro del flujo. Dado que la campaña gestiona principalmente el seguimiento y la creación de informes, saltarse este paso puede hacer que pierda estos datos de gran valor.

Resultados de la serie de correos electrónicos

Ada comprueba sus informes y observa unos índices de clics en el correo electrónico excelentes. Se suscribe al informe y configura las notificaciones en Weekly (Semanalmente).

Crear una serie de correos electrónicos ha permitido a Ursa Major Solar programar correos con antelación para enviar a un grupo específico. Además, pueden seguir supervisando el rendimiento y ajustar el contenido de ahora en adelante. ¡Excelente trabajo, equipo!

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Promote Your Business with Salesforce Starter (Promocionar un negocio con Salesforce Starter)
• Ayuda de Salesforce: Marketing Cloud Next
• Vídeo: Tour Starter Marketing (Recorrido por las opciones de marketing de Starter)
• Lista de reproducción de vídeos: Customizing Emails (Personalización de correos electrónicos)