Aprenda sobre las herramientas de integración de correo electrónico y de calendario

Objetivos de aprendizaje 

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir los productos de integración del correo electrónico y el calendario de Salesforce.
  
• Comprender cómo los productos de integración del correo electrónico y el calendario benefician a los equipos de ventas.
  
• Enumerar requisitos y otras consideraciones de configuración.
  

Integraciones del correo electrónico y del calendario de Salesforce

Sus representantes de ventas utilizan calendarios y el correo electrónico. Y también utilizan Salesforce. Al integrar herramientas de correo electrónico y calendario con Salesforce, los representantes pueden pasar menos tiempo introduciendo datos y cambiando entre aplicaciones y dedicar más tiempo a cerrar negociaciones. 

Puede integrar Salesforce con aplicaciones de correo electrónico y calendario de Microsoft o Google mediante uno o varios productos de integración. Cree la solución perfecta para las necesidades de su empresa mediante la combinación de diferentes herramientas. Incorpore Salesforce en su correo electrónico con la integración de Outlook o Gmail e Inbox, y utilice Captura de actividad de Einstein para automatizar el trabajo pesado. Vamos a profundizar más en la manera en la que los representantes de ventas pueden aumentar la productividad con las herramientas de integración del correo electrónico y el calendario.

Integración de Outlook o Gmail

Con la integración de Outlook o Gmail, los representantes pueden trabajar con registros de Salesforce y obtener contexto sobre lo que está ocurriendo con las personas a las que les venden sin tener que salir de las aplicaciones del correo y el calendario. Además, pueden mantener actualizados a sus compañeros de equipo al registrar conversaciones de correo electrónico en registros pertinentes de Salesforce. 

Captura de actividad de Einstein

Los representantes pueden conservar los datos en Salesforce y mantener actualizadas las aplicaciones de correo electrónico y calendario sin tener que levantar un dedo gracias a Captura de actividad de Einstein. Al conectar una cuenta de Microsoft o Google a Salesforce, los eventos y contactos se sincronizan automáticamente entre la cuenta conectada y Salesforce. 

Los correos electrónicos y los eventos se agregan a la cronología de actividad de los registros relacionados. Es usted quien decide los tipos de datos que desea activar y en qué dirección fluyen los datos. La confianza es el valor principal en Salesforce, así que sus datos están a salvo con nosotros. Por ejemplo, Captura de actividad de Einstein vigila la información confidencial en los correos electrónicos y se asegura de que esos correos se marquen como privados.

Inbox

Potencie al máximo su integración de Outlook o Gmail, de manera que los representantes puedan ahorrar incluso más tiempo. Inbox, una herramienta para aumentar la productividad que puede agregar a la integración de Outlook o Gmail, extrae información de los clientes y reduce el tiempo que el equipo le dedica a las tareas administrativas. Por ejemplo, la función Insert Availability (Insertar disponibilidad) permite que los representantes de ventas programen fácilmente las reuniones con los clientes potenciales. Los representantes pueden insertar los huecos que tienen disponibles en mensajes de correo electrónico directamente desde el calendario. Si su disponibilidad cambia, se actualizan los horarios sugeridos en los correos electrónicos de forma automática, incluso si no se han enviado. Inbox también permite que los representantes de ventas puedan ver cuándo los clientes abren el correo electrónico y si han hecho clic en los vínculos insertados en el mismo.

Si utiliza Salesforce for Outlook o Lightning Sync, es el momento ideal de considerar cambiarse a los productos de última generación que se describen en esta vista rápida. Salesforce for Outlook se retirará en diciembre de 2027. En la versión Winter ’21, Lightning Sync dejará de estar disponible para los nuevos clientes de Salesforce.

Qué necesita para empezar

A medida que descifra su solución de integración, tenga en cuenta las licencias, las dependencias y los requisitos del sistema. 

El nombre de High Velocity Sales cambiará a Sales Engagement. Las funciones de automatización que se encuentran dentro del producto actualmente incluyen el seguimiento de la implicación del cliente, bots de chat y cadencias de ventas. El nuevo nombre captura todas las herramientas que se pueden utilizar para automatizar procesos e implicarse de forma estratégica con los candidatos y los clientes, de manera que los equipos de ventas puedan centrarse en las ventas. Esté atento al cambio de nombre que se producirá pronto.

Resumen

Ya hemos visto lo que puede hacer con las integraciones del correo electrónico y del calendario de Salesforce, los productos de integración disponibles y lo que necesita para comenzar. Ahora, está listo para elegir una integración que cumpla las necesidades de su empresa. 

Recursos

• Mapa de aprendizaje: Email and Calendar Integrations (Integraciones del correo electrónico y de calendario)
  
• Trailhead: Integración de Salesforce y Outlook
  
• Trailhead: Integración de Salesforce, Gmail y Google Calendar
  
• Blog: AI for Admins: A Closer Look at Einstein Activity Capture
  
• Ayuda de Salesforce: ¿Qué es Captura de actividad de Einstein estándar?
  
• Vídeo: Inbox Demo