Presentamos Einstein Discovery

Objetivos de aprendizaje 

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir el rango de funciones y capacidades de Einstein Discovery.
  
• Explicar los conceptos clave de Einstein Discovery, incluyendo los indicadores, perspectivas, predicciones y mejoras del modelo.
  

¿Qué es Einstein Discovery?

Salesforce Einstein Discovery aumenta la inteligencia de su empresa con modelos estáticos y aprendizaje automático supervisado en un entorno sin necesidad de programación y de rápida iteración. 

Einstein Discovery le permite: 

• Identificar, extraer y visualizar las perspectivas de los datos de su negocio.
  
• Predecir resultados futuros y sugerir formas de mejorar los resultados predichos en sus flujos de trabajo.
  

Nota: Einstein Discovery necesita la licencia CRM Analytics Plus o Einstein Predictions; ambos están disponibles por un coste adicional.

Resultados empresariales para mejorar

Empiece seleccionando un problema empresarial que quiera solucionar, generalmente que esté supervisado por un indicador clave de rendimiento o KPI. Las soluciones impulsadas por Einstein Discovery abordan estos casos de uso:

• Regresión para los resultados numéricos representados como datos cuantitativos (medidas), por ejemplo, una divisa, un recuento o cualquier otra cantidad.
  
• Clasificación binaria para los resultados de texto con solo dos opciones posibles. Estas opciones suelen ser preguntas de sí y no que se expresan en términos empresariales, como abandono o no abandono, oportunidad ganada o perdida, empleado retenido o no retenido, etc.
  
• Clasificación múltiple para los resultados de texto con 3 a 10 opciones posibles. Por ejemplo, un fabricante puede predecir, basándose en los atributos del cliente, cuál de los cinco contratos de servicio es más probable que el cliente elija.
  

Enfrentar datos para su análisis

Con su resultado empresarial en mente, prepare los datos que Einstein Discovery utilizará para buscar perspectivas y entrenar su modelo. ¡Einstein Discovery puede analizar millones de filas y columnas de datos! Y Einstein Discovery le puede ayudar a seleccionar las columnas que tienen más relación con el resultado que quiere mejorar. Aproveche el poder de la integración de datos de CRM Analytics para cargar y transformar datos de una o más fuentes en un conjunto de datos de CRM Analytics. Extraiga datos de Salesforce y otras fuentes externas. Complemente las tareas de limpieza y disputa de datos con otras herramientas y utilidades externas. La preparación efectiva de los datos mejora el éxito de las soluciones de Einstein Discovery.  

Crear modelos predictivos basados en datos

Un modelo de Einstein Discovery es una recopilación de indicadores del rendimiento, configuraciones, predicciones y perspectivas. Einstein Discovery lo guía a través de los pasos para crear un modelo basado en el resultado que quiere mejorar (el objetivo de su modelo) y los datos que ha recopilado para ese propósito (en el conjunto de datos de CRM Analytics). ¡Sin programación ni aprendizaje automático!

Utilice los indicadores del rendimiento para evaluar cómo de bueno es su modelo prediciendo resultados futuros. Los indicadores se basan en el tipo de modelo (como clasificación binaria, regresión o clasificación múltiple) de la variable del resultado de su modelo.

Obtener perspectivas de los datos

Einstein Discovery utiliza la configuración del modelo para analizar sus datos y generar perspectivas. Las perspectivas revelan hallazgos estadísticamente significativos en sus datos, y se presentan como visualizaciones acompañadas de explicaciones en lenguaje natural que son fáciles de entender.  

Las perspectivas le ofrecen un punto de partida para investigar tendencias, patrones y correlaciones en sus datos. Las perspectivas le dicen lo que ha pasado (perspectivas descriptivas), por qué ha pasado (perspectivas diagnósticas) y cómo se comparan las diferentes variables (perspectivas comparativas). Después, usted podrá utilizar el modelo para simular situaciones hipotéticas e interactivas de lo que podría suceder (predicciones) y las formas de mejorar los resultados predichos (mejoras).

Generar predicciones y mejoras

Un modelo es una construcción matemática sofisticada y personalizada que Einstein Discovery crea basándose en la configuración y en los datos. Los modelos se basan en una comprensión estadística integral de los resultados pasados, que se utilizan para predecir futuros resultados y sugerir mejoras. Einstein Discovery permite el desarrollo rápido de modelos, además de su implementación y mantenimiento automatizado.

Puede explorar las predicciones de su modelo como situaciones hipotéticas: seleccione una variable (o una combinación de variables) para predecir los resultados. Seleccione una variable procesable para ver las maneras de mejorar los resultados predichos.

Una predicción es un valor derivado, producido por un modelo, que representa un posible resultado futuro. Los pronosticadores son las variables que contribuyen al resultado predicho. Los principales pronosticadores son los que contribuyen de manera más significativa.

Una mejora es una acción sugerida que un usuario puede ejecutar para mejorar el resultado predicho. Las mejoras están asociadas con variables procesables que los usuarios pueden controlar, como el método de envío o el nivel de suscripción de un cliente.

Mejorar las perspectivas y los modelos con alertas de datos

Salesforce le envía una notificación cuando detecta problemas en sus datos, como valores atípicos, valores que faltan o valores dominantes. 

La detección de sesgos le ayuda a generar perspectivas y modelos éticos y responsables. Active la detección de sesgos para alertar sobre datos que podrían estar asociados con tratos no igualitarios de variables sensibles, como la raza, género, religión, procedencia, orientación sexual, discapacidad o edad. Einstein Discovery detecta impactos desiguales y variables próximas que están altamente correlacionadas con variables sensibles.

Poner en funcionamiento modelos en Salesforce

Einstein Discovery utiliza modelos para predecir resultados y sugerir mejoras. Puede dejar que Einstein Discovery construya su modelo o puede cargar modelos construidos externamente. Para garantizar el mejor modelo de calidad, compruebe los indicadores y alertas de calidad, y ajuste el modelo en consecuencia. Cuando el modelo esté preparado para ponerse en marcha, Einstein Discovery lo guiará a través de los pasos para implementarlo en Salesforce.

Obtener predicciones y mejoras en cualquier lugar

Una vez implementado, utilice los modelos de Einstein Discovery para obtener resultados predichos y mejoras sugeridas con solo hacer clics, sin código, en:

• Páginas de registro de Lightning
  
• Sitios web de Experience Cloud
  
• Fórmulas y flujos para la preparación de datos en CRM Analytics
  
• Función PREDICT utilizada en fórmulas de automatización de procesos
  
• Flujos de Salesforce (con Flow Builder)
  
• Flujos, paneles y campos calculados de Tableau
  

Con Einstein Prediction Services y la Insights API, puede interactuar de manera programática con las perspectivas, los modelos y las predicciones impulsadas por Einstein Discovery a través de llamadas API a REST o Apex. 

Mejorar Tableau con las predicciones y mejoras de Einstein Discovery

Einstein Discovery en Tableau aporta predicciones y mejoras fiables en tiempo real a sus datos de Tableau en un entorno sin necesidad de programación y de rápida iteración. 

Incorpore predicciones y mejoras directamente en paneles y flujos de Tableau, y campos calculados. Para obtener más información, consulte Obtener predicciones en Tableau.

Poner en marcha las soluciones con plantillas de modelos

Las plantillas de modelos de Einstein Discovery proporcionan kits de soluciones preconfigurados y listos para utilizar que puede personalizar según las necesidades de su solución. Las plantillas de modelos proporcionan implementaciones completas de casos de uso empresariales habituales. 

Einstein Discovery se encarga del arduo trabajo de crear el conjunto de datos de entrenamiento inicial, generando el modelo de Einstein Discovery e implementándolo en Salesforce para obtener predicciones de sus datos. Diseñadas para su fácil integración con sus datos de Salesforce, las plantillas de modelos se crean de acuerdo con las prácticas recomendadas del sector. 

Perspectivas del informe

Einstein Discovery for Reports (Informes de Einstein Discovery) analiza sus datos del informe de manera rápida y detallada, utilizando la inteligencia artificial y el análisis estadístico integral. 

Esta función profundiza en los datos del informe, busca patrones subyacentes, identifica perspectivas y presenta esas perspectivas con correlaciones, gráficos y explicaciones que son fáciles de entender. Para obtener más información, consulte Informes de Einstein Discovery: un vistazo rápido.

Siguientes pasos

Ahora que ha conocido todas las funciones que ofrece Einstein Discovery, tenga en cuenta los siguientes recursos para continuar su recorrido de aprendizaje sobre las perspectivas, predicciones y mejoras impulsadas por Einstein Discovery.

Recursos 

• Ayuda de Salesforce: Explain, Predict, and Take Action with Einstein Discovery (Explicar, predecir y ejecutar con Einstein Discovery)
• Trailhead: Obtener perspectivas y mejorar resultados con Einstein Discovery
• Trailhead: Desarrollo ético del modelo con Einstein Discovery: un vistazo rápido
• Trailhead: Creación responsable de inteligencia artificial
• Quip: Recursos de aprendizaje populares
• Informe técnico: Understanding the Differentiating Capabilities and Unique Features of Salesforce Einstein Discovery in the Machine Learning Space (Descripción de las capacidades diferenciadoras y características únicas de Salesforce Einstein Discovery en el ámbito del aprendizaje automático)