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Conocer las funciones de Einstein Conversation Insights

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Describir cómo ahorrar tiempo al automatizar tareas rutinarias.
  • Identificar conversaciones sobre oportunidades en curso importantes y oportunidades de orientación.
  • Describir cómo descubrir tendencias y patrones para impulsar las negociaciones.

Vender de manera más inteligente con Einstein Conversation Intelligence

Salesforce Einstein Conversation Insights está revolucionando el mundo de las ventas debido al aprovechamiento del poder de la IA. Gracias a su infinidad de capacidades, Einstein Conversation Insights eleva los procesos de ventas y optimiza los resultados, lo que la convierte en una herramienta indispensable para los equipos de ventas.

Desbloquear negociaciones con señales de los clientes

A veces, las negociaciones se topan con algunos obstáculos y no siempre está claro el motivo. Einstein Conversation Insights puede ayudarle a desbloquear las negociaciones mediante el análisis de las transcripciones de las llamadas de los clientes. Descubra lo que los clientes quieren decir exactamente y utilice esos conocimientos para hacer que las negociaciones avancen.

Información de llamadas automáticas y personalizadas

Einstein Conversation Insights no sirve para información genérica. Le permite personalizar la información de las llamadas para que se ajuste a sus necesidades. Independientemente de si está realizando un seguimiento de palabras clave específicas o identificando los patrones de conversaciones críticas, tiene el poder de ajustar la información para conseguir el impacto máximo.

La información sobre los próximos pasos y los precios se detectan automáticamente en las llamadas. Sin embargo, puede trabajar con los administradores de Salesforce para configurar nuevas palabras clave que desee detectar. Para visualizar la información de las llamadas:

  1. Abra Voice Calls (Llamadas de voz) o Video Calls (Llamadas de vídeo).
    Seleccione Voice Calls (Llamadas de voz) o Video Calls (Llamadas de vídeo) para visualizar la información de las llamadas.
  2. En la sección Recently Viewed (Visto recientemente), seleccione la llamada que desea revisar.
  3. Complete alguno de los siguientes pasos:
    • En la cronología de actividad en Call (Llamada) Audio Player (Reproductor de audio), seleccione la información que desea revisar. Se muestra la ubicación pertinente en la transcripción.
    • En la sección Mentions (Menciones), seleccione la palabra clave que desee. Se muestra la ubicación pertinente en la transcripción.

Generación de informes y paneles

Einstein Conversation Insights proporciona compatibilidad con informes y paneles predefinidos para los datos, la información y las palabras clave de las llamadas. Obtenga una vista completa de las tendencias de los representantes, las oportunidades y los importes de las oportunidades.

Paneles de Conversation Insights

Al abrir Conversation Insights, las menciones principales de los competidores, los productos y la información personalizada se muestra en un panel. También puede filtrar los datos mediante las siguientes opciones:

  • Internal Rep (Representante interno)
  • Call Date (Fecha de la llamada)
  • Related Record (Registro relacionado)
  • Lead Status (Estado del candidato)
  • Opportunity Stage (Etapa de la oportunidad)
  • Opportunity Amount (Importe de la oportunidad)

Tenga en cuenta que los paneles de Conversation Insights se actualizan cada 8 horas de manera predeterminada. Al habilitar por primera vez Conversation Insights, es posible que tarde un tiempo en crear los paneles.

Panel de Conversation Insights que muestra las menciones principales de los competidores, los productos y las palabras clave personalizadas.

Informes

Para visualizar un informe de Conversation Insights, seleccione ECI Reports (Informes de Einstein Conversation Insights). Seleccione el informe que desea abrir para abrirlo desde la siguiente lista.

  • Video Calls with Contact Participants (Videollamadas con participantes de contacto)
  • Voice and Video Calls with Comments (Llamadas de vídeo y de audio con comentarios)
  • Voice and Video Calls Without Comments (Llamadas de vídeo y de audio sin comentarios)
  • Opportunities with Voice Call Insights (Oportunidades con información sobre la llamada de voz)
  • Opportunities with Video Call Insights (Oportunidades con información sobre la llamada de vídeo)
  • Opportunities with Competitor Keywords (Oportunidades con las palabras clave de los competidores)
  • Riesgos de las negociaciones debido a las objeciones
  • CC_Opportunities with Video Calls (CC_Oportunidades con llamadas de vídeo)
  • Avg Talk-to-Listen Ratio for Sales Rep (Relación entre el tiempo medio de habla y escucha de los representantes de ventas)

También puede seleccionar New Report (Nuevo informe) para crear uno nuevo.

Todas las opciones disponibles para los informes de Einstein Conversation Insights.

Fragmentos de transcripciones

Integre sin esfuerzo la información y los fragmentos de transcripciones de las llamadas en su flujo de trabajo. Realice un seguimiento de los detalles importantes en la cronología de la actividad y durante las inspecciones de oportunidades en curso. Se trata de disponer de la información correcta en el momento adecuado. Para visualizar fragmentos de transcripciones:

  1. Abra Voice Calls (Llamadas de voz).
  2. En la sección Recently Viewed (Visto recientemente), seleccione la llamada que desea revisar.
  3. Seleccione Transcript (Transcripción).
  4. Deslícese hasta encontrar el fragmento de la transcripción que desee.

Ficha Transcript (Transcripción) con un fragmento resaltado.

Automatizar tareas administrativas para los representantesProporcione a sus representantes de ventas más tiempo para centrarse más en vender y menos en tareas administrativas con las funciones automatizadas de Einstein Conversation Insights.

Transcripciones automáticas

Despídase de las transcripciones manuales. Einstein Conversation Insights genera transcripciones automáticamente, lo cual ahorra un tiempo valioso. Para revisar una transcripción:

  1. Abra Voice Calls (Llamadas de voz) o Video Calls (Llamadas de vídeo).
  2. En la sección Recently Viewed (Visto recientemente), seleccione la llamada que desea revisar.
  3. Seleccione Transcript (Transcripción).

Resúmenes de llamadas con tan solo un clic

Ya no tendrá que examinar cuidadosamente largas grabaciones. Obtenga un resumen conciso con tan solo un clic. Para visualizar el resumen de la llamada:

  1. Abra Voice Calls (Llamadas de voz) o Video Calls (Llamadas de vídeo).
  2. En la sección Recently Viewed (Visto recientemente), seleccione la llamada que desea revisar.
  3. Seleccione Summary (Resumen). Descripción de la impresión de un cliente, un resumen de llamada y los siguientes pasos.

Resumen con el resumen de la llamada.

Identificar automáticamente los siguientes pasos

Einstein Conversation Insights puede detectar los siguientes pasos del proceso de ventas, lo que le ayuda a realizar un seguimiento de lo que debe hacer después de cada llamada. Para visualizar los siguientes pasos identificados automáticamente:

  1. Abra Voice Calls (Llamadas de voz).
  2. En la sección Recently Viewed (Visto recientemente), seleccione la llamada que desea revisar.
  3. Seleccione Summary (Resumen). Deslícese hasta el final hasta que vea Next Steps (Siguientes pasos).

Resumen con los siguientes pasos.

Detalles de los elementos de acción

Siga el rastro de las objeciones que deben atenderse, los seguimientos y los vínculos útiles para realizar acciones inmediatas. Primeros pasos:

  1. Abra Voice Calls (Llamadas de voz).
  2. En la sección Recently Viewed (Visto recientemente), seleccione la llamada que desea revisar.
  3. Seleccione Action Items (Elementos de acción). Se muestra una lista de elementos de acción detectados en la llamada.
    Ficha Action Items (Elementos de acción) con la opción Follow Ups (Seguimientos) resaltada.

Notificaciones de seguimiento

Los usuarios de Conversation Insights reciben notificaciones en Salesforce cuando las llamadas procesadas contienen elementos de acción que requieren seguimiento. Para abrir estas notificaciones, seleccione el icono de campana que aparece junto a su perfil. Icono de campana resaltado.

Escalar la incorporación y la orientación

Si usted es representante de ventas, Conversation Insights puede ayudarle a ajustar y personalizar la orientación. Le permite revisar los momentos de éxito y las áreas que deben mejorarse, de manera que pueda tener conversaciones de orientación productivas y capacitar a su equipo para que sea lo más profesional posible.

Comentarios de orientación

Proporcione comentarios y orientación directamente en la plataforma. También puede compartir segmentos de llamadas por Slack. Para dejar comentarios de orientación:

  1. Abra Voice Calls (Llamadas de voz).
  2. En la sección Recently Viewed (Visto recientemente), seleccione la llamada sobre la que desea hacer comentarios.
  3. En la sección Actions (Acciones), seleccione el icono de comentario. Aparece una ventana para escribir comentarios.
    Reproductor de llamada de audio con el icono de comentarios resaltado para mostrar dónde se escriben los comentarios de orientación.
  4. En los campos From (De) y To (Para),introduzca el momento de la grabación de la llamada donde desea dejar el comentario.
  5. En el campo Write a comment (Escribir comentario), introduzca su comentario y, a continuación, seleccione Comment (Comentar).
    Ventana Comments (Comentarios) con el botón Comment (Comentar) resaltado.

Colecciones de llamadas

Aprenda de los mejores representantes compartiendo las mejores llamadas con listas de reproducción. Organice y clasifique las llamadas para poder consultarlas y utilizarlas en sesiones de orientación más fácilmente. Para agregar una llamada a una colección de llamadas:

  1. Abra Voice Calls (Llamadas de voz).
  2. En la sección Recently Viewed (Visto recientemente), seleccione la llamada que desea agregar.
  3. Seleccione Add to Collection (Agregar a la colección). Botón Add to Collection (Agregar a la colección).
  4. En la ventana Add to Collection (Agregar a la colección), introduzca la colección que desee, un nombre para el vídeo y una descripción.
  5. Seleccione Save (Guardar).
    Ventana Add to Collection (Agregar a colección) con el botón Save (Guardar) resaltado.

Conectar las llamadas con Conversation Insights

Una vez que los administradores de Salesforce hayan configurado Einstein Conversation Insights, puede conectar su cuenta de Zoom para comenzar a realizar llamadas.

Primeros pasos:

  • Vaya a su configuración personal e introduzca Video Accounts (Cuentas de vídeo) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida).
  • Seleccione Video Accounts (Cuentas de vídeo).
  • En la pantalla Connected Video Accounts (Cuentas de vídeo conectadas), seleccione Accept (Aceptar) para aceptar los términos de servicio de Zoom.
  • (Opcional) Agregue las direcciones de correo electrónico que dese para excluirlas de las grabaciones de reuniones y los datos de las reuniones. Las reuniones a las que asistan personas que aparezcan en la lista de excluidos no se grabarán.
  • Para conectar su cuenta, seleccione Connect (Conectar).
    Pantalla Connected Video Accounts (Cuentas de vídeo conectadas) con las opciones Accepted (Aceptada), Add Excluded Addresses (Agregar direcciones excluidas) y Disconnect (Desconectar) resaltadas.

Recursos

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