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Modificar y guardar una fuente de datos

Objetivos de la lección

Después de completar esta unidad, podrá:  

  • Realizar cambios en los metadatos en Tableau Desktop.
  • Guardar una fuente de datos personalizada con Tableau Desktop.
  • Cambiar la ubicación de su fuente de datos.

Ahora ya está conectado a los datos y está listo para empezar su análisis. ¡Eso es fantástico! Sin embargo, se ha dado cuenta de que los datos no se ven exactamente como usted querría.

Los nombres de algunos campos no transmiten exactamente el tipo de datos que contienen. Antes de crear visualizaciones y dashboards, debe asegurarse de que los nombres de los campos sean más intuitivos. Es el momento de organizar los datos de manera diferente.

Lo bueno es que puede realizar todos estos cambios en Tableau Desktop. Puede hacer todas estas cosas (y más) para preparar los datos para su análisis en la página de la fuente de datos.

Modificar una fuente de datos

Una fuente de datos de Tableau (.tds) es un archivo que puede utilizar para guardar atributos de datos que haya modificado para una fuente de datos conectada. El archivo .tds guarda la información de la conexión y los cambios de la organización o realizados en los metadatos.

Los metadatos son información sobre los datos, como el nombre del campo, el tipo de datos o la agregación predeterminada. Puede modificar atributos de datos en una fuente de datos, guardar las modificaciones en el archivo .tds y compartir el archivo de la fuente de datos con otros usuarios. Estos cambios no afectan a la fuente de datos subyacente.

¿Qué tipos de cambios puede realizar en los metadatos?

Algunos de los cambios que puede hacer son los siguientes:

  • Cambiar el nombre de un campo
  • Modificar las propiedades predeterminadas de una medida
  • Organizar las dimensiones y medidas en carpetas
  • Cambiar una medida a una dimensión o una dimensión a una medida

¿Cómo se realizan cambios en una fuente de datos?

Puede modificar los metadatos de la página Data Source (Fuente de datos) y en la hoja de trabajo.

Modificar metadatos en la página de la fuente de datos

En la página Data Source (Fuente de datos), al agregar una hoja al lienzo, verá una vista previa de la misma en la cuadrícula de datos. También puede ver los datos en la cuadrícula de metadatos. La cuadrícula de datos muestra los nombres de campos en columnas, mientras que la vista de la cuadrícula de metadatos permite ver todos los campos en una lista (filas), lo cual hace que resulte más sencillo modificar los datos y proporciona una vista completa de la estructura de los datos subyacentes.

Vista de cuadrícula de datos en la página de la fuente de datos.

Para ir a la cuadrícula de metadatos, haga clic en Botón Manage Metadata (Administrar metadatos).

Campos en la vista de cuadrícula de metadatos

Algunos de los cambios que puede realizar en la vista de cuadrícula de metadatos son cambiar o restablecer los nombres de los campos.

Renombrar la columna haciendo doble clic en el nombre de la misma.

También puede restablecer el nombre de la columna con la opción Reset Name (Restablecer nombre) que se encuentra en el menú desplegable del campo.

Restablecimiento del nombre de la columna a su nombre original después de renombrarla con la opción Reset Name (Restablecer nombre).

También puede cambiar el tipo de datos de cualquier campo haciendo clic en el icono de tipo de datos que aparece junto al campo y, después, seleccionando el tipo de datos que desee en la lista.

Cambio del tipo de datos de un campo en la cuadrícula de metadatos al hacer clic en el icono del tipo de datos.

Además, puede realizar cambios similares en la hoja de trabajo.

Modificar atributos de datos en la hoja de trabajo

Al crear una visualización, es posible que necesite realizar modificaciones rápidas en su fuente de datos. Por ejemplo, puede cambiar el tipo de datos o el nombre de un campo para cumplir las necesidades de su análisis. Puede realizar modificaciones rápidas en su fuente de datos en una hoja de trabajo.

Guardar la fuente de datos

Después de modificar los atributos de los datos, guarde la fuente de datos personalizada para que no tenga que volver a hacer esos cambios en los libros de trabajo. Puede conectarse a la fuente de datos guardada y compartirla con otras personas de su organización.

Guardar los cambios de su fuente de datos con la opción Add to Saved Data Sources (Agregar a las fuentes de datos guardadas).

Formatos para guardar una fuente de datos

Puede guardar una fuente de datos en un archivo de fuente de datos o en un archivo de fuente de datos empaquetada, tal y como se describe aquí.

Fuente de datosData Source (Fuente de datos) (.tds). Este archivo solo contiene la información que necesita para conectarse a la fuente de datos:

  • Tipo de fuente de datos
  • Información de conexión especificada en la página de fuente de datos, por ejemplo, la dirección del servidor de la base de datos, puerto, ubicación de archivos locales, tablas
  • Propiedades del campo predeterminado, por ejemplo, número de formatos, agregación y orden de clasificación

Elija este formato si es usted la única persona que lo va a utilizar, o si los datos están almacenados en una plataforma de nube y todos sus compañeros tienen el mismo acceso.

Fuente de datos empaquetadaPackaged Data Source (Fuente de datos empaquetada) (.tdsx). Contiene toda la información del archivo de fuente de datos (.tds) y una copia local de los datos o la extracción basados en el archivo.

Una fuente de datos empaquetada es un único archivo comprimido. Utilice este formato si desea compartir su fuente de datos con personas que no tengan acceso a los datos subyacentes que se definen en la información de la conexión.

Cambiar la ubicación de la fuente de datos subyacente

También tiene la opción de cambiar la ubicación de la fuente de datos subyacente. Por ejemplo, supongamos que el nombre o la ubicación de una fuente de datos que ha estado utilizando ha cambiado y ya no está disponible utilizando la información de la conexión anterior. En este caso, puede dirigir el libro de trabajo a la ubicación adecuada sin perder el trabajo.

Cambio de la ubicación de la fuente de datos subyacente con la opción Edit Connection (Modificar conexión).

Si está conectado a una fuente de datos que se ha modificado, puede actualizar Tableau Desktop inmediatamente con los cambios seleccionando una fuente de datos en el menú Data (Datos) y, a continuación, Refresh (Actualizar).

Hasta ahora, ha aprendido a utilizar Tableau Desktop para conectarse a una fuente de datos y modificar los metadatos según sea necesario para su análisis.

Continúe con su trayectoria de datos en la siguiente unidad, en la que pondrá en práctica los conceptos que ha aprendido.

Recursos

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