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Conectar y modificar sus datos de ventas

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:  

  • Conectarse a los datos en una hoja de cálculo.
  • Modificar los metadatos.
  • Guardar las hojas de trabajo modificadas para análisis futuros.

Ahora que ha aprendido cómo conectarse a una fuente de datos, modificarla y guardarla, está listo para realizar estos pasos. En la siguiente simulación, se conectará a la fuente de datos de su empresa, realizará algunos cambios en los metadatos y guardará la fuente de datos para utilizarla después.

Simulador de Trailhead

Para conseguir una mejor experiencia, vea el simulador de Trailhead en un ordenador, no en un dispositivo móvil. El simulador de Trailhead es diferente de un Trailhead Playground. El simulador no almacena su progreso ni los datos que introduce. Si cierra el navegador, volverá a empezar desde el principio de la simulación. Puede utilizar los controles de navegación que aparecen en la parte inferior del simulador para volver a donde lo dejó.

Captura de pantalla que muestra los controles de navegación en la parte inferior del simulador. Hay un botón con una flecha hacia la izquierda, un botón con una flecha hacia la derecha, una barra de desplazamiento y un botón para cerrar (x).

Controles de navegación Descripción
(1) Flecha hacia la izquierda Ir hacia atrás en el simulador.
(2) Flecha hacia la derecha Ir hacia adelante en el simulador.
(3) Barra de desplazamiento Puede visualizar su progreso; además, puede utilizar la flecha de progreso para moverse rápidamente a una ubicación diferente en el simulador.
(4) Botón de cierre Salir del simulador. Recuerde que si cierra el simulador, empezará desde el principio la próxima vez que lo inicie.

 

Si hace clic en el lugar incorrecto, se resalta dónde sebe hacer clic.

Captura de pantalla de un elemento resaltado en el simulador.

Ahora ya está listo para practicar lo que acaba de aprender.

Conectarse a una fuente de datos

Conéctese a los datos de su empresa, que están almacenados en el archivo Orders.xls.

  1. Inicie el simulador de Trailhead.
  2. Haga clic en Connect to a Data Source (Conectarse a una fuente de datos.
  3. Haga clic en Begin (Empezar).
  4. En el panel Connect (Conectar), en To a file (A un archivo), haga clic en Microsoft Excel.
  5. En el cuadro de diálogo Open (Abrir), el archivo Orders.xls ya está seleccionado. Haga clic en Open (Abrir)Orders (Pedidos) en Connections (Conexiones) en la página Data Source (Fuente de datos)La nueva fuente de datos aparece en Connections (Conexiones) en la parte superior de la hoja de trabajo.
  6. Haga clic en Next Exercise (Siguiente ejercicio) para continuar con el siguiente ejercicio.

Renombrar y cargar datos

Renombre la conexión de datos como My CompanyOrders Data (Datos de PedidosDeMiEmpresa) y cargue los datos de la hoja de trabajo Orders (Pedidos) en Tableau.

  1. Asegúrese de que se encuentra en la simulación Rename and Load Data (Renombrar y cargar datos). Si no se encuentra ahí, inicie el simulador de Trailhead y haga clic en Rename and Load Data (Renombrar y cargar datos).
  2. Haga clic en Begin (Empezar).
  3. En la parte superior de la página de la fuente de datos, haga clic con el botón derecho (PC) o haga clic con la tecla Control pulsada (Mac) en la conexión de datos Orders (Pedidos) y, a continuación, seleccione Rename (Renombrar).
  4. Escriba MyCompanyOrders y pulse Entrar (PC) o la tecla de retorno (Mac) en el teclado.
  5. En Sheets (Hojas), haga doble clic en Orders (Pedidos) para mover la tabla al área en el que se puede leer Drag tables here (Arrastrar tablas aquí). Ha renombrado la conexión de datos y ha cargado los datos en la tabla Orders (Pedidos). El área de la fuente de datos muestra ahora el nombre nuevo.
  6. Haga clic en Next Exercise (Siguiente ejercicio) para continuar con el siguiente ejercicio.

Modificar una fuente de datos

Con la cuadrícula de metadatos, cambie los nombres de los campos para que los datos se puedan entender mejor.

  1. Asegúrese de que se encuentra en la simulación Edit a Data Source (Modificar una fuente de datos). Si no se encuentra ahí, inicie el simulador de Trailhead y haga clic en Edit a Data Source (Modificar una fuente de datos).
  2. Haga clic en Begin (Empezar).
  3. Haga clic en Botón Manage Metadata (Administrar metadatos) para abrir la cuadrícula de metadatos. El botón Preview Data Source (Vista previa de la fuente de datos) le permite cambiar nombres de campos, pero la cuadrícula de metadatos utiliza una vista de lista más útil en esta etapa.
  4. Haga clic en el menú desplegable que aparece junto a Row (Fila) y, después, en Rename (Renombrar).
  5. Escriba Row ID (ID de fila) y pulse Entrar (PC) o la tecla de retorno (Mac) en el teclado.
  6. Haga clic en el menú desplegable que aparece junto a Global Area (Área global) y, después, en Rename (Renombrar).
  7. Escriba Country (País) y pulse Entrar (PC) o la tecla de retorno (Mac) en el teclado.
  8. Haga clic en Sheet 1 (Hoja 1) para ver los nombres nuevos de los campos. Ha realizado varios cambios en los nombres de los campos en los metadatos. A continuación, guarde los cambios que ha realizado en los metadatos.
  9. Haga clic en Next Exercise (Siguiente ejercicio).

Guardar la fuente de datos

Ahora que ha realizado los cambios necesarios, el siguiente paso es guardar la fuente de datos como archivo .tds, de manera que pueda utilizarla para futuros análisis.

  1. Asegúrese de que se encuentra en la simulación Save the Data Source (Guardar la fuente de datos). Si no se encuentra ahí, inicie el simulador de Trailhead y haga clic en Save the Data Source (Guardar la fuente de datos).
  2. Haga clic en Begin (Empezar).
  3. En la hoja de trabajo, haga doble clic o haga clic con la tecla Control pulsada en Orders (Pedidos).
  4. A continuación, haga clic en Add to Saved Data Sources (Agregar a fuentes de datos guardadas).
  5. Introduzca MyCompanyOrders como nombre de archivo y pulse Entrar o la tecla de retorno.
  6. Haga clic en cerrar  en la parte superior derecha para cerrar Tableau Desktop.
  7. Haga clic en No cuando le pregunten si desea guardar los cambios.
  8. Cuando vuelva a abrir Tableau, observe Saved Data Sources (Fuentes de datos guardadas) y verá su fuente de datos MyCompanyOrders guardada. Haga clic para abrirla.
  9. Ahora, visualice el nuevo campo Country (País). Haga clic en la barra de desplazamiento para ver el campo renombrado RowID (IDdeFila).
  10. Haga clic en Home (Inicio)para volver iniciar la actividad o en Exit (Salir) para continuar.

¡Excelente trabajo! Ya ha visto cómo debe conectarse a los datos de venta de su empresa, ha realizado cambios en los campos para que sean más significativos para su análisis y los ha guardado para usos futuros. Ya está listo para compartirlo con sus compañeros, de manera que puedan profundizar en el análisis.

Recursos

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