Introducción a los perfiles unificados
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar los beneficios de los perfiles unificados.
- Enumerar los tipos de objetos de modelo de datos de perfil individual.
- Describir la diferencia entre perfiles unificados y registros maestros.
Data 360
Data 360 combina los datos de los clientes de diversos sistemas en perfiles unificados. En este módulo, explorará algunos conceptos importantes sobre la unificación de datos para sacarle el máximo partido a Data 360. Entre ellos se incluyen los perfiles unificados, el modelado de datos, el modelo de datos de Customer 360 y los requisitos de asignación de la resolución de identidad. ¿Está listo para empezar?
Datos e identidad
Primero, obtengamos una visión general de los datos y la identidad.
¿Quiere obtener más información sobre cómo crear la estrategia de datos de su empresa? Consulte el módulo de Trailhead Estrategia de la plataforma de datos del cliente.
Perfiles unificados
Los perfiles unificados en Data 360 vinculan datos de distintas fuentes en un único perfil basado en reglas de resolución de identidad configuradas por el usuario en un conjunto de reglas. Las reglas de resolución de identidad indican a Data 360 cómo encontrar las relaciones entre los datos para crear un perfil individual unificado. Vamos a ver un ejemplo de cómo se vinculan varios perfiles en un solo perfil unificado.
Esta es Rachel Rodriguez, cliente (y superfan) de Northern Trail Outfitters (NTO), una empresa de equipamiento y ropa de excursionismo. NTO tiene datos sobre Rachel en varios sistemas, como un perfil de cliente en Commerce Cloud y en Marketing Cloud Engagement, un historial de casos de asistencia al cliente en Service Cloud, etc. Sin embargo, cada sistema tiene información diferente sobre ella (como direcciones de correo electrónico diferentes). A estos datos únicos los llamamos puntos de contacto (número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección de correo postal).
Los clientes, como Rachel, están representados por varios registros de contacto y perfiles específicos del sistema en varios sistemas, lo cual es necesario para que cada nube y producto funcione de forma independiente. Para un experto en marketing o un representante de servicio, el hecho de conectar los puntos a fin de enviar una campaña de marketing a Rachel o encontrar una única vista de su historial de asistencia puede ser complicado.
Ahí es donde la asignación de datos de Data 360 y la resolución de identidad pueden ayudar. Primero, asigne datos a un conjunto de objetos y campos estandarizados. A continuación, cree un conjunto de reglas de resolución de identidad con reglas de coincidencia y de conciliación. Por último, Data 360 busca relaciones entre los datos en función de estas reglas. Si existen los mismos datos en varios lugares, los perfiles se vinculan entre sí.
Con las reglas de resolución de identidad, la vista de Rachel Rodriguez de NTO incluye un perfil unificado con datos de varias fuentes.
Puede visualizar la información del perfil unificado en Profile Explorer. El perfil unificado de Rachel se actualiza a medida que los nuevos perfiles se conectan al mismo o se actualizan los existentes, lo que garantiza que los datos que tiene sean la representación más precisa de Rachel.
Tipos de objetos de modelo de datos (DMO) de perfil individual
Un objeto de modelo de datos (DMO) es una agrupación de datos en el modelo de datos de Customer 360 que describe un ejemplo de algo o una acción. Cada objeto de modelo de datos cuenta con atributos, que son datos estandarizados que describen el DMO.
Hay tres tipos de objetos de modelo de datos de perfil individual. Cada tipo contiene diferentes datos del perfil de origen y el perfil unificado. Vamos a ver los objetos de modelo de datos en cada una de las fases del ejemplo de Rachel.
En primer lugar, Data 360 ingiere el perfil de Rachel, que se asigna al DMO de perfil individual. (Aprenderá más sobre la asignación de datos en la siguiente unidad).
DMO |
Descripción |
Atributos de los datos de origen |
Atributos del perfil individual unificado |
|---|---|---|---|
DMO de perfil individual |
Contiene la fuente de datos ingerida en Data 360. Por ejemplo, el perfil de Commerce de Rachel en Data 360 es una instancia de un DMO individual. Sabe exactamente de qué transmisión de datos provienen los datos. No tiene conocimiento sobre el perfil unificado. |
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Ninguna |
La resolución de identidad se ejecuta. Las reglas de coincidencia vinculan el perfil de Commerce de Rachel con el perfil unificado y las reglas de conciliación combinan los atributos del perfil individual con los atributos unificados.
DMO |
Descripción |
Atributos de los datos de origen |
Atributos del perfil individual unificado |
|---|---|---|---|
DMO de perfil individual de vínculo unificado |
El punto de unión entre los datos de origen y el perfil individual unificado. Puede recorrer los datos en cualquier dirección: arriba hacia los datos de origen o abajo hacia el perfil individual unificado. |
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DMO de perfil individual unificado |
Contiene datos conciliados de todos los perfiles individuales vinculados. Esta no es una vista completa, sino un vistazo rápido de valores de muestra del perfil de Rachel. No se retiene ningún dato del perfil de origen, por lo que no se puede rastrear el linaje de los datos. |
Ninguna |
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El perfil individual unificado en sí no es un perfil unificado. El perfil unificado está formado por el objeto de modelo de datos de perfil individual de vínculo unificado y el objeto de modelo de datos de perfil individual unificado. Con el perfil unificado, tiene acceso tanto a los datos de origen como a los datos conciliados.
Actualizar perfiles unificados
Los perfiles unificados pueden cambiarse, lo que significa que se pueden modificar para mejorar la precisión del perfil. Un perfil unificado se actualiza a medida que cambian los datos de origen, se procesan las fuentes de datos o se realizan cambios en las reglas de resolución de identidad. Los perfiles pueden agregarse o eliminarse del perfil unificado.
Por ejemplo, Rachel tiene un perfil de Sales Cloud, pero no aparece en su perfil unificado. El agente de ventas no escribió correctamente su nombre.
Perfil de ventas de Rachel
- Nombre: Rochelle
- Apellidos: Rodriguez
- Correo electrónico: rrodriguez@example.com
Esta es nuestra regla de coincidencia activa:
- Coincidencia parcial de nombre
- Coincidencia exacta de apellido
- Coincidencia exacta de dirección de correo electrónico
El nombre de Rachel no cuenta como coincidencia parcial, por lo que cuando se procesan los perfiles para la resolución de identidad, el perfil de ventas de Rachel no coincide con sus otros perfiles. Ahora, Rachel tiene dos perfiles unificados independientes en Data 360, pero esto no es lo ideal.
Rachel está harta de recibir correos electrónico de ventas dirigidos a "Rochelle", así que se pone en contacto con el agente de ventas para que soluciones el problema con su nombre. Cuando se vuelve a ejecutar la resolución de identidad, su perfil de ventas se vincula a su perfil unificado. Ahora ya solo tiene un único perfil unificado con todos sus datos.
Comparación entre los perfiles unificados y los registros maestros
La gestión de datos maestros (MDM) es un estilo de gestión de datos común que une los datos de otras fuentes en una plataforma central. El objetivo de una estrategia de MDM suele ser conseguir el mejor registro consolidado posible para cada cliente, lo que llamamos registro maestro. De primeras, el perfil unificado de Data 360 puede parecer similar a un registro maestro. Vamos a comparar las similitudes y las diferencias.
Perfiles unificados |
Ambos |
Registro maestro |
|---|---|---|
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Piense en un perfil unificado como si fuese un llavero. Veamos por qué.
Similitud de los perfiles unificados con los llaveros
Un llavero reúne varias llaves, por ejemplo las llaves de casa y las llaves del coche. Un llavero no hace que todas las llaves sean la misma ni elige a una llave como "la mejor", sino que las organiza en un solo objeto que puede llevar fácilmente. Las llaves también pueden moverse fácilmente de un llavero a otro.
De manera similar, un perfil unificado es un llavero que vincula las llaves, o identificadores, de Salesforce. Cada Id. vinculado es único. Con un perfil unificado, consigue acceso a sus datos en todo Salesforce. 
A veces, el perfil unificado tiene varios Id. de un sistema. Por ejemplo, el llavero anterior tiene varios Id. de suscriptores de Marketing Engagement. Marketing Engagement realiza un seguimiento de los detalles por punto de contacto, pero su modelo de datos no es compatible con más de una dirección de correo electrónico o número de teléfono por contacto. Si un cliente interactúa con varios puntos de contacto, tendrá varios Id. de suscriptor. Data 360 vincula los Id. de suscriptor a un perfil unificado para que pueda acceder a los datos contextuales de cada Id. de suscriptor.
En la siguiente unidad, aprenderá a crear perfiles unificados.