Introducción a los perfiles unificados

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar los beneficios de los perfiles unificados.
  
• Enumerar los tipos de objetos de modelo de datos de perfil individual.
  
• Describir la diferencia entre perfiles unificados y registros maestros.
  

Data Cloud

Data Cloud combina los datos de los clientes de varios sistemas en perfiles unificados. En este módulo, explorará algunos conceptos importantes sobre la unificación de datos que le ayudarán a sacar el máximo partido de Data Cloud. Entre ellos se incluyen los perfiles unificados, el modelado de datos, el modelo de datos de Customer 360 y los requisitos de asignación de la resolución de identidad. ¿Está listo para empezar?

Datos e identidad

Primero, obtengamos una visión general de los datos y la identidad.

¿Quiere obtener más información sobre cómo crear la estrategia de datos de su empresa? Consulte el módulo de Trailhead Estrategia de la plataforma de datos del cliente.

Perfiles unificados

Los perfiles unificados en Data Cloud vinculan datos de varias fuentes en un único perfil basado en reglas de resolución de identidad configuradas por el usuario en un conjunto de reglas. Las reglas de resolución de identidad indican a Data Cloud cómo se deben buscar las relaciones entre datos para crear el perfil unificado. Vamos a ver un ejemplo de cómo se vinculan varios perfiles en un solo perfil unificado.

Esta es Rachel Rodriguez, cliente (y superfan) de Northern Trail Outfitters (NTO), una empresa de equipamiento y ropa de excursionismo. NTO tiene datos sobre Rachel en varios sistemas, como un perfil de cliente en Commerce Cloud y en Marketing Cloud Engagement, un historial de casos de asistencia al cliente en Service Cloud, etc. Sin embargo, cada sistema tiene información diferente sobre ella (como direcciones de correo electrónico diferentes). A estos datos únicos los llamamos puntos de contacto (número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección de correo postal). 

Los clientes, como Rachel, están representados por varios registros de contacto y perfiles específicos del sistema en varios sistemas, lo cual es necesario para que cada nube y producto funcione de forma independiente. Para un experto en marketing o un representante de servicio, el hecho de conectar los puntos a fin de enviar una campaña de marketing a Rachel o encontrar una única vista de su historial de asistencia puede ser complicado.

Ahí es donde la asignación de datos de Data Cloud y la resolución de identidad pueden ayudar. Primero, asigne datos a un conjunto de objetos y campos estandarizados. A continuación, cree un conjunto de reglas de resolución de identidad con reglas de coincidencia y de conciliación. Por último, Data Cloud encuentra relaciones entre datos basadas en esas reglas. Si existen los mismos datos en varios lugares, los perfiles se vinculan entre sí.

Con las reglas de resolución de identidad, la vista de Rachel Rodriguez de NTO incluye un perfil unificado con datos de varias fuentes. 

Puede visualizar la información del perfil unificado en Profile Explorer. El perfil unificado de Rachel se actualiza a medida que los nuevos perfiles se conectan al mismo o se actualizan los existentes, lo que garantiza que los datos que tiene sean la representación más precisa de Rachel.

Tipos de objetos de modelo de datos (DMO) de perfil individual

Un objeto de modelo de datos (DMO) es una agrupación de datos en el modelo de datos de Customer 360 que describe un ejemplo de algo o una acción. Cada objeto de modelo de datos cuenta con atributos, que son datos estandarizados que describen el DMO.

Hay tres tipos de objetos de modelo de datos de perfil individual. Cada tipo contiene diferentes datos del perfil de origen y el perfil unificado. Vamos a ver los objetos de modelo de datos en cada una de las fases del ejemplo de Rachel.

Primero, el perfil de Rachel se introduce en Data Cloud y se asigna al objeto de modelo de datos de perfil individual. (Aprenderá más sobre la asignación de datos en la siguiente unidad).

La resolución de identidad se ejecuta. Las reglas de coincidencia vinculan el perfil de Commerce de Rachel con el perfil unificado y las reglas de conciliación combinan los atributos del perfil individual con los atributos unificados.

El perfil individual unificado en sí no es un perfil unificado. El perfil unificado está formado por el objeto de modelo de datos de perfil individual de vínculo unificado y el objeto de modelo de datos de perfil individual unificado. Con el perfil unificado, tiene acceso tanto a los datos de origen como a los datos conciliados.

Actualizar perfiles unificados

Los perfiles unificados pueden cambiarse, lo que significa que se pueden modificar para mejorar la precisión del perfil. Un perfil unificado se actualiza a medida que cambian los datos de origen, se procesan las fuentes de datos o se realizan cambios en las reglas de resolución de identidad. Los perfiles pueden agregarse o eliminarse del perfil unificado.

Por ejemplo, Rachel tiene un perfil de Sales Cloud, pero no aparece en su perfil unificado. El agente de ventas no escribió correctamente su nombre.

Perfil de ventas de Rachel

• Nombre: Rochelle
  
• Apellidos: Rodriguez
  
• Correo electrónico: rrodriguez@example.com
  

Esta es nuestra regla de coincidencia activa:

• Coincidencia parcial de nombre
  
• Coincidencia exacta de apellido
  
• Coincidencia exacta de dirección de correo electrónico
  

El nombre de Rachel no cuenta como coincidencia parcial, por lo que cuando se procesan los perfiles para la resolución de identidad, el perfil de ventas de Rachel no coincide con sus otros perfiles. Ahora, Rachel tiene dos perfiles unificados independientes en Data Cloud, lo cual no es lo ideal.

Rachel está harta de recibir correos electrónico de ventas dirigidos a "Rochelle", así que se pone en contacto con el agente de ventas para que soluciones el problema con su nombre. Cuando se vuelve a ejecutar la resolución de identidad, su perfil de ventas se vincula a su perfil unificado. Ahora ya solo tiene un único perfil unificado con todos sus datos.

Comparación entre los perfiles unificados y los registros maestros

La gestión de datos maestros (MDM) es un estilo de gestión de datos común que une los datos de otras fuentes en una plataforma central. El objetivo de una estrategia de MDM suele ser conseguir el mejor registro consolidado posible para cada cliente, lo que llamamos registro maestro. De un primer vistazo, el perfil unificado de Data Cloud puede parecer similar a un registro maestro. Vamos a comparar las similitudes y las diferencias.

Piense en un perfil unificado como si fuese un llavero. Veamos por qué.

Similitud de los perfiles unificados con los llaveros

Un llavero reúne varias llaves, por ejemplo las llaves de casa y las llaves del coche. Un llavero no hace que todas las llaves sean la misma ni elige a una llave como "la mejor", sino que las organiza en un solo objeto que puede llevar fácilmente. Las llaves también pueden moverse fácilmente de un llavero a otro.

De manera similar, un perfil unificado es un llavero que vincula las llaves, o identificadores, de Salesforce. Cada Id. vinculado es único. Con un perfil unificado, conseguirá acceso a los datos en Salesforce.

A veces, el perfil unificado tiene varios Id. de un sistema. Por ejemplo, el llavero anterior tiene varios Id. de suscriptores de Marketing Engagement. Marketing Engagement realiza un seguimiento de los detalles por punto de contacto, pero su modelo de datos no es compatible con más de una dirección de correo electrónico o número de teléfono por contacto. Si un cliente interactúa con varios puntos de contacto, tendrá varios Id. de suscriptor. Data Cloud vincula el Id. de suscriptor a un perfil unificado, por lo que puede acceder a los datos contextuales para cada Id. de suscriptor.

En la siguiente unidad, aprenderá a crear perfiles unificados.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Unificar perfiles de origen
• Trailhead: Estrategia de la plataforma de datos del cliente