Configurar conjuntos de reglas de resolución de identidad

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Crear conjuntos de reglas de resolución de identidad.
Seguir las prácticas recomendadas para la resolución de identidad.

Crear conjuntos de reglas de resolución de identidad

Ahora que ya hemos cubierto los conceptos fundamentales de los perfiles individuales unificados y la asignación de datos, está listo para ponerlo en práctica. Sabiendo cuáles son los requisitos, puede comenzar la ingesta y el modelado de datos. Asegúrese de revisar el módulo de Trailhead Ingesta y modelado de datos en Data Cloud. Una vez que se hayan ingerido y asignado los datos, podrá crear hasta dos conjuntos de reglas de resolución de identidad desde la ficha Identity Resolutions (Resoluciones de identidad). Estos son los pasos rápidos que puede seguir.

Haga clic en New (Nuevo).
Seleccione Individual entity (Entidad individual).
Agregue un Id. de conjunto de reglas opcional de hasta cuatro caracteres. Tenga en cuenta que una vez que establezca un Id. de conjunto de reglas, no podrá cambiarlo.
Haga clic en Next (Siguiente).
Asígnele un nombre al conjunto de reglas y agregue una descripción opcional para ayudar a identificar las propiedades.
Haga clic en Save (Guardar).

Una vez que se haya publicado por primera vez, su cuenta crea perfiles individuales unificados en 24 horas según las reglas asignadas. Después de la creación inicial, cualquier cambio realizado en las reglas se procesa a diario.

Caso de uso de NTO

Para ayudarle a decidir qué reglas de coincidencia son adecuadas para su organización, repasemos los puntos de datos desconectados para Rachel, nuestra fanática de NTO. NTO dispone de información sobre Rachel en Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud y Loyalty Cloud. Pero, en total, hay 6 registros sobre ella. Vamos a revisar las conexiones para determinar qué reglas de coincidencia pueden utilizarse para unificar el perfil de Rachel.

Imagen de Rachel y la información que sabemos sobre ella obtenida de varias fuentes, como correos electrónicos, números de teléfono y nombres de usuario.

Los registros (1) y (4) pueden vincularse, ya que comparten la coincidencia parcial de nombre "Racheal" (en comparación con "Rachel") y una dirección exacta, Joachimsthaler Str. 1-4, Berlín.
Los registros (2) y (6) pueden vincularse, ya que comparten la coincidencia parcial de nombre "Rachele" (en comparación con "Racheal") y el identificador de parte exacto, el nombre de usuario de Twitter "NTOfanRachel".
Los registros (3) y (6) pueden vincularse, ya que comparten un nombre y una dirección de correo electrónico exactos.
Los registros (4) y (5) pueden vincularse, basándose en un nombre y un número de teléfono estandarizado exactos.
Los registros (5) y (6) pueden vincularse, basándose en la coincidencia parcial de nombre "Rachel" (en comparación con "Racheal") y su dirección de correo electrónico de trabajo, rachel@mystyle.com.

Teniendo en cuenta estos datos, ¿qué reglas de coincidencia podría utilizar para crear el perfil individual unificado de Rachel?

Id. individual unificado para Rachel, con una única vista de toda su información y el historial de casos y pedidos.

Estas son las reglas de coincidencia que utilizó NTO para crear el perfil de Rachel.

Coincidencia parcial de nombre Y dirección estandarizada exacta O BIEN
Coincidencia parcial de nombre Y identificador de parte exacto O BIEN
Coincidencia exacta de nombre Y correo electrónico estandarizado exacto O BIEN
Coincidencia exacta de nombre Y teléfono estandarizado exacto O BIEN

Página de inicio de resolución de identidad

Una vez finalizada la configuración, puede supervisar y modificar los conjuntos de reglas desde la ficha Identity Resolutions (Resoluciones de identidad). Desde la página del conjunto de reglas del perfil individual, puede ver las propiedades, los detalles y el historial de procesamiento del conjunto de reglas.

Página de la resolución de identidad con las propiedades, los detalles y el historial de procesamiento.

Haga clic en Processing History (Historial de procesamiento)(1) para ver el historial de procesamiento de las reglas de resolución, incluidos el último procesamiento de datos, las fuentes individuales, las coincidencias y las tasas de consolidación. Las reglas de coincidencia pueden modificarse, por ello, asegúrese de supervisarlas con normalidad. Para aumentar la tasa de consolidación, pruebe a agregar más reglas de coincidencia. Para reducir la tasa de consolidación, pruebe a eliminar algunas reglas de coincidencia.

Resumen de las prácticas recomendadas

Una vez que empiece a utilizar Data Cloud y las herramientas de resolución de identidad, es importante seguir estas prácticas recomendadas.

Utilice conjuntos de reglas para comparar y probar las reglas de conciliación y coincidencia. Una vez que haya configurado su primer conjunto de reglas, puede crear un segundo para llevar a cabo pruebas A/B.
Tenga en cuenta la precisión y la limpieza de sus datos. ¿Puede limpiar los datos antes de importar los datos sin procesar en Data Cloud?
Determine reglas y requisitos de coincidencia antes de empezar a asignar los datos.
Los perfiles individuales unificados son tan fiables como los datos del sistema de fuente. ¿Qué fuente de datos tiene la información más actualizada? Utilice esto como guía para sus reglas de conciliación y coincidencia.
Revise los perfiles individuales unificados con frecuencia desde Profile Explorer (Explorador de perfiles) para comprobar si debe realizar cambios en su conjunto de reglas.

Ahora que comprende cómo afectan las asignaciones y los requisitos de datos en la resolución de identidad, puede estar seguro de que Data Cloud está configurado para ayudarle a sacar el máximo partido de sus datos. Al tener perfiles individuales unificados que pueden utilizarse en filtros de segmentación potentes, el único límite para las estrategias de marketing será su imaginación.