Aprender sobre las perspectivas de Data Cloud
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar cómo se utilizan las perspectivas en Data Cloud.
- Describir las diferencias entre las perspectivas calculadas y las de transmisión.
Perspectivas de Data Cloud
Salesforce Data Cloud unifica los datos de toda su empresa para impulsar la personalización y la implicación, además de proporcionar una vista única de los clientes. También puede enriquecer los datos con perspectivas, que son mediciones complejas que puede definir y calcular con SQL (lenguaje de consulta estructurado). En este módulo, veremos los tipos de perspectivas que puede crear y cómo utilizarlos a fin de optimizar sus datos en Data Cloud.
Tipos de perspectivas
Hay dos tipos de perspectivas: calculadas y de transmisión.
Las perspectivas calculadas se utilizan para consultar y crear cálculos complejos basados en datos almacenados.
las perspectivas de transmisión son consultas basadas en datos en tiempo real.
Vamos a revisar algunas diferencias más entre estos dos tipos de perspectivas.
Perspectivas calculadas |
Perspectivas de transmisión |
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|---|---|---|
¿Cómo se procesan y recopilan los datos? |
Los datos se procesan en conjunto como una unidad en lotes de gran cantidad. |
Los datos se procesan a partir de fuentes de datos de transmisión, como los SDK de una web o un dispositivo móvil. |
¿Qué tipos de datos se utilizan? |
Las perspectivas calculadas pueden crearse a partir de cualquier dato. |
Las perspectivas de transmisión solo pueden crearse a partir de datos de implicación, y no de datos de perfil de transmisión. |
¿Cómo se pueden utilizar estas perspectivas? |
Las perspectivas calculadas se pueden usar para definir criterios de segmentos y atributos de personalización para la activación mediante mediciones, dimensiones y filtros. |
Las perspectivas de transmisión ayudan a crear agregaciones de series temporales casi en tiempo real que pueden utilizarse para impulsar la orquestación o acciones de datos. |
¿Cómo se pueden compartir estas perspectivas? |
Las perspectivas calculadas se pueden empaquetar y pueden compartirse con otras instancias de Data Cloud. |
Las perspectivas de transmisión pueden asignarse a diferentes objetos desde los SDK de una web o un dispositivo móvil y transmisiones de datos de Marketing Cloud Engagement. |
Ahora, vamos a revisar algunos casos de uso para cada tipo de perspectiva.
Utilizar perspectivas calculadas
Data Cloud utiliza atributos directos y relacionados para crear segmentos. En la interfaz de la segmentación, puede utilizar operadores para realizar agregaciones simples a fin de filtrar sus datos. Por ejemplo, puede segmentar basándose en un atributo (fecha de nacimiento), un operador (is before [es antes]) y un valor (fecha).
Sin embargo, hay veces en las que los operadores de segmentación no cumplen sus necesidades. Supongamos que quiere encontrar clientes que tengan una media de gasto de 50 $ o más por pedido. Para los operadores máximo, mínimo y total, necesita utilizar perspectivas calculadas. Una vez creada la perspectiva, puede utilizarla para reducir la segmentación.
Estas son algunas mediciones más que pueden crearse con perspectivas calculadas.
- Al menos 5 visualizaciones de correo electrónico por trimestre
- Valor del carrito de más de 500 $
- Rango del cliente mayor de 3
- Cantidad total de ventas que superen los 1000 $
- Tickets abiertos mayor que 1 el año anterior
También puede utilizar perspectivas calculadas para realizar una limpieza de datos antes de segmentar, como aplicar formato a los datos mediante redondeo. Ahora, echemos un vistazo a las perspectivas de transmisión.
Utilizar perspectivas de transmisión
Mientras que las perspectivas calculadas se centran en los datos como un todo, las perspectivas de transmisión se centran en datos en un momento en concreto. Hay muchas maneras de utilizar perspectivas de transmisión, pero la mayoría implica actuar en base a notificaciones de datos. Vamos a revisar algunos casos de uso del sector en los que la creación de perspectivas de transmisión sería de utilidad.
Sector |
Caso de uso |
|---|---|
Sector minorista |
Reto: Un cliente de Northern Trail Outfitters (NTO) entra en una tienda en Seattle. Isabelle, una de las expertas en marketing de NTO, quiere enviar notificaciones distribuidas con un cupón a cualquier cliente que entre en una tienda por primera vez en 3 meses. Solución: NTO crea una perspectiva de transmisión basada en los datos de geovalla del cliente. Cuando un cliente entre en la geovalla de una tienda y no haya aparecido en los datos durante al menos 3 meses, se iniciará un flujo de trabajo. El flujo de trabajo agrega al cliente a un recorrido de reimplicación en Marketing Cloud Engagement. |
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Sector hotelero
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Reto: Los representantes de ventas de Gallagher Resorts quieren saber cuáles de sus clientes tienen el saldo de puntos más alto, especialmente cuando llaman a sus clientes principales a final de año. Solución: Gallagher Resorts crea una perspectiva de transmisión que actualiza automáticamente un informe de Salesforce con los 50 mejores clientes basándose en el saldo de puntos. Los representantes de ventas tienen un panel que se ha creado en sus páginas de inicio en el que se resalta cuáles de los mejores clientes pertenecen a su cartera. Esto les permite dar prioridad a las llamadas de teléfono con esos clientes. |
Asistencia sanitaria |
Reto: Para optimizar una conversación con un agente, Bloomington Caregivers quiere saber qué pasos de resolución de problemas ha llevado a cabo un cliente antes de llamar al servicio de asistencia. Solución: Blooming Caregivers configura una perspectiva de transmisión para realizar un seguimiento de los clientes que visitan los mejores artículos de Knowledge. Después, se crea un caso de forma automática para cualquier cliente que visite la página más de 5 veces o con una media de tiempo de visualización de más de 10 minutos. Los agentes de asistencia pueden ponerse en contacto con dichos clientes o disponer de un caso ya creado si un cliente llama al servicio de asistencia directamente. |
Definir objetivos claros para sus perspectivas
Independientemente del tipo de perspectivas que quiera utilizar, debería estar de acuerdo con su equipo sobre los resultados y los objetivos que se esperan de las perspectivas. Trabaje con su equipo para predefinir estos casos de uso e identificar el lugar en el que se almacenan los datos antes de crearlos en Data Cloud.
Qué viene a continuación: Crear perspectivas
Ahora ya conoce los tipos de perspectivas disponibles y las maneras más comunes de utilizarlas. En la siguiente unidad, veremos los métodos para crear ambos tipos de perspectivas en Data Cloud.
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Insights (Perspectivas)
- Ayuda de Salesforce: Calculated Insights (Perspectivas calculadas)
- Ayuda de Salesforce: Streaming Insights (Perspectivas de transmisión)