Compartir su información con historias y dashboards

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Explicar qué son las historias y los dashboards.
Explicar los casos de uso para las historias y los dashboards.
Utilizar historias y dashboards e interactuar con ellos.

Hasta ahora, ha creado algunas vistas y ha modificado vistas existentes para responder a preguntas clave sobre los productos con poco rendimiento de su empresa. Imagine que está listo para compartir sus hallazgos con su gerente y compañeros de equipo. Hay varias maneras de contar una historia o persuadir a otras personas con la información de los datos que ha encontrado en sus vistas.

Dashboards

Un dashboard es una colección de varias hojas e información de apoyo que se muestra en un espacio único, de manera que pueda comparar y supervisar diferentes tipos de datos simultáneamente.

Para abrir una nueva hoja y empezar a crear un dashboard, haga clic en el icono New Dashboard (Nuevo dashborad) en la parte inferior del libro de trabajo:

Aparece el área Dashboard a la izquierda, donde se enumeran las hojas de su libro de trabajo. Puede añadir una o más vistas a un dashboard, objetos como páginas web, un espacio en blanco y contenedores de trazado; además, puede añadir interactividad para asociar diferentes vistas en la hoja.

Filtros en los dashboards

Además de mostrar varias visualizaciones de manera simultánea, los dashboards proporcionan a la audiencia la oportunidad de hacer descubrimientos de datos. Muchas funciones interactivas permiten que los usuarios realicen preguntas sobre los datos y, después, interactúen con las visualizaciones directamente para encontrar las respuestas e información. La función interactiva más común es el filtrado. Los filtros permiten al usuario aislar de forma visual subconjuntos de datos. Puede aplicar filtros a hojas de trabajo individuales en un dashboard o a todas las hojas del mismo.

Crear un dashboard

Imagine que ha creado vistas que muestran qué productos tienen bajo rendimiento en las diferentes regiones. Ahora, quiere crear un dashboard con estas vistas para que su equipo pueda visualizar e interactuar con los datos, además de buscar información adicional por su cuenta.

Inicie el simulador de Trailhead.
Haga clic en Create a Dashboard (Crear un dashboard).
Haga clic en Begin (Empezar).
Se abre el libro de trabajo Furniture Profit (Ganancias del mobiliario). Haga clic en el icono New dashboard (Nuevo dashboard). .
A continuación, para cambiar el tamaño del dashboard automáticamente, haga clic en la flecha desplegable que aparece junto a Desktop Browser (1000 x 800) y, después, seleccione Automatic (Automático) en la lista de selección.
Vuelva a hacer clic en el cuadro para cerrar la lista desplegable y, después, siga los siguientes pasos para colocar el gráfico de barras Furniture Profit (Ganancias de mobiliario) en la parte superior y la tabla de resaltado Profit by Segment (Ganancias por segmento) en la parte superior del dashboard.

En la lista Sheets (Hojas) de la izquierda, arrastre Furniture Profit (Ganancias de mobiliario) al área del lienzo que está vacía. (La primera vista muestra todo el dashboard automáticamente. Las siguientes, pueden colocarse en áreas específicas de la pantalla).
A continuación, arrastre Profit by Segment (Ganancias por segmento) debajo de Furniture Profit (Ganancias de mobiliario).

Ajuste el ancho de la vista Profit by Segment (Ganancias por segmento) siguiendo estos pasos.

Haga clic en la vista Profit by Segment (Ganancias por segmento). Observe los botones que aparecen a la derecha de la vista.
Haga clic en el menú desplegable More Options (Más opciones) que aparece junto a la vista y, después, en Fit (Ajustar) | Fit Width (Ajustar al ancho). Observe que ahora la vista ocupa todo el ancho del contenedor y la mayoría de datos está visible.

Puede conseguir más espacio en el dashboard si elimina los títulos. Haga clic en Profit by Segment (Ganancias por segmento).
Haga clic en junto a la vista. La opción Title (Título) tiene una marca de verificación a su lado. Anule la selección de Title (Título).
Repita los mismos pasos para eliminar el título de Furniture Profit (Ganancia de mobiliario).
También puede eliminar la leyenda Sub-Category (Subcategoría) que aparece junto al gráfico y la tabla para conseguir más espacio. Haga clic en la leyenda Sub-Category (Subcategoría) y, a continuación, en el icono Remove (Eliminar).
También puede añadir interactividad a su dashboard. Vamos a utilizar Furniture Profit (Ganancias de mobiliario) como filtro para Profit by Segment (Ganancias por segmento). Haga clic en la vista Furniture Profit Bar Chart (Gráfico de barras de Ganancias de mobiliario) para seleccionarla.
En la esquina superior derecha, haga clic en el icono Use as Filter (Utilizar como filtro) . Cuando seleccione (active) este icono, se rellenará .
Pruebe el filtro haciendo clic en la barra Sub-Category (Subcategoría) para Chairs (Sillas). Ahora puede ver Profit by Segment (Ganancias por segmento) para Chairs (Sillas).

Ha creado un dashboard y le ha añadido interactividad. Otra manera de compartir su información con otras personas es creando una historia.

Historias

Los dashboards permiten compartir varias vistas al mismo tiempo, lo cual proporciona información y permite que otras personas exploren los datos por su cuenta. Pero, ¿y si tiene una vista en concreto que quiere compartir? Puede crear historias en Tableau para contar una narración de datos, proporcionar contexto, mostrar de qué manera se relacionan las decisiones con los resultados o simplemente crear un caso de negocio interesante.

Vea esta introducción de un minuto para aprender sobre las historias de Tableau.

Tal y como se muestra en el vídeo anterior, una historia de Tableau es una secuencia de visualizaciones o dashboards que se utiliza para crear una narración sobre los datos.

Una historia es un conjunto de hojas, por lo que se siguen usando los métodos que se utilizan para crear, nombrar y administrar hojas de trabajo y dashboards. Cada hoja de la historia se conoce como punto de la historia. Cada punto de la historia se puede basar en una vista o dashboard diferente, o bien toda la historia se puede basar en la misma visualización, pero vista en diferentes fases, con diferentes filtros y anotaciones.

Crear una historia

Imagine que las ganancias del departamento de mobiliario de su empresa son muy bajas, a pesar de que las ventas son altas en comparación con otros departamentos. Después de analizar los datos, averigua que las mesas tienen un descuento bastante alto en la región este. Cree una historia para compartir sus hallazgos.

Asegúrese de que se encuentra en la simulación Create a Story (Crear una historia). Si no se encuentra ahí, inicie el simulador de Trailhead y haga clic en Create a Story (Crear una historia)
Haga clic en Begin (Empezar).
Haga doble clic en Story Title (Título de la historia) en la parte superior, introduzca el nuevo título What’s happening with Tables in the East? (¿Qué ocurre con las mesas en la región este?) y, a continuación, pulse Entrar (Windows) o la tecla de retorno (Mac).
Haga clic en OK (Aceptar).
Para crear un nuevo punto de la historia para Table transactions (Transacciones de mesas) en la región este, haga clic en el botón Blank (En blanco) del panel de la izquierda.
Haga doble clic en la hoja de trabajo Profitable States (Estados rentables) para incorporar la nueva vista.
Para ver las ganancias de las mesas, haga clic en el botón desplegable Select a Category (Seleccionar una categoría) y, después, seleccione Tables (Mesas).
Introduzca un nuevo subtítulo. En el cuadro gris que aparece en la parte superior, escriba Profitability on Tables in East is a concern. (La rentabilidad de las mesas en la región este es preocupante) y, después, pulse Entrar (Windows) o la tecla de retorno (Mac). Ha creado un nuevo punto de la historia para mostrar que la región este es la que presenta menor rentabilidad.
Cree otro punto de la historia para mostrar los descuentos de las mesas en la región este haciendo clic en Blank (En blanco).
Haga doble clic en el dashboard Profitability on Tables (Rentabilidad de las mesas) para incorporarlo a la vista.
Especifique un nuevo subtítulo. Escriba Comparing average Discount by Category and State. (Comparación del descuento medio por categoría y estado) y, después, pulse Entrar (Windows) o la tecla de retorno (Mac).
Haga clic en la barra de desplazamiento para ver la vista completa.
Haga clic en el estado Pennsylvania (Pensilvania) y observe los descuentos en Tables (Mesas). Está claro que Tables (Mesas) tiene un gran descuento en la región East (Este), y esto contribuye a las ganancias tan bajas a pesar de que las ventas sean altas. Su historia está completa y ha proporcionado datos; la reducción del descuento en las mesas en la región este puede hacer que la rentabilidad mejore.
Haga clic en Home (Inicio) para volver a iniciar la actividad o en Exit (Salir) para cerrar el simulador.

¡Excelente trabajo! Ha creado un dashboard y una historia para compartir información clave con su equipo y el equipo de liderazgo. Después de una gran presentación, los miembros de su equipo querrán colaborar con usted en algunas vistas y obtener información adicional.

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