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Compartir su informaciĆ³n con historias y dashboards

Objetivos de aprendizaje

DespuĆ©s de completar esta unidad, podrĆ”:  

  • Explicar quĆ© son las historias y los dashboards.
  • Explicar los casos de uso para las historias y los dashboards.
  • Utilizar historias y dashboards e interactuar con ellos.

Hasta ahora, ha creado algunas vistas y ha modificado vistas existentes para responder a preguntas clave sobre los productos con poco rendimiento de su empresa. Imagine que estĆ” listo para compartir sus hallazgos con su gerente y compaƱeros de equipo. Hay varias maneras de contar una historia o persuadir a otras personas con la informaciĆ³n de los datos que ha encontrado en sus vistas.

Dashboards

Un dashboard es una colecciĆ³n de varias hojas e informaciĆ³n de apoyo que se muestra en un espacio Ćŗnico, de manera que pueda comparar y supervisar diferentes tipos de datos simultĆ”neamente.

Para abrir una nueva hoja y empezar a crear un dashboard, haga clic en el icono New Dashboard (Nuevo dashborad) en la parte inferior del libro de trabajo:PestaƱa Create a new dashboard (Crear un nuevo dashboard).

Aparece el Ɣrea Dashboard a la izquierda, donde se enumeran las hojas de su libro de trabajo. Puede aƱadir una o mƔs vistas a un dashboard, objetos como pƔginas web, un espacio en blanco y contenedores de trazado; ademƔs, puede aƱadir interactividad para asociar diferentes vistas en la hoja.

Filtros en los dashboards

AdemĆ”s de mostrar varias visualizaciones de manera simultĆ”nea, los dashboards proporcionan a la audiencia la oportunidad de hacer descubrimientos de datos. Muchas funciones interactivas permiten que los usuarios realicen preguntas sobre los datos y, despuĆ©s, interactĆŗen con las visualizaciones directamente para encontrar las respuestas e informaciĆ³n. La funciĆ³n interactiva mĆ”s comĆŗn es el filtrado. Los filtros permiten al usuario aislar de forma visual subconjuntos de datos. Puede aplicar filtros a hojas de trabajo individuales en un dashboard o a todas las hojas del mismo.

Crear un dashboard

Imagine que ha creado vistas que muestran quĆ© productos tienen bajo rendimiento en las diferentes regiones. Ahora, quiere crear un dashboard con estas vistas para que su equipo pueda visualizar e interactuar con los datos, ademĆ”s de buscar informaciĆ³n adicional por su cuenta.

  1. Inicie el simulador de Trailhead.
  2. Haga clic en Create a Dashboard (Crear un dashboard).
  3. Haga clic en Begin (Empezar).
  4. Se abre el libro de trabajo Furniture Profit (Ganancias del mobiliario). Haga clic en el icono New dashboard (Nuevo dashboard). nuevo dashboard..
  5. A continuaciĆ³n, para cambiar el tamaƱo del dashboard automĆ”ticamente, haga clic en la flecha desplegable que aparece junto a Desktop Browser (1000 x 800) y, despuĆ©s, seleccione Automatic (AutomĆ”tico) en la lista de selecciĆ³n.
  6. Vuelva a hacer clic en el cuadro para cerrar la lista desplegable y, despuĆ©s, siga los siguientes pasos para colocar el grĆ”fico de barras Furniture Profit (Ganancias de mobiliario) en la parte superior y la tabla de resaltado Profit by Segment (Ganancias por segmento) en la parte superior del dashboard.
    1. En la lista Sheets (Hojas) de la izquierda, arrastre Furniture Profit (Ganancias de mobiliario) al Ć”rea del lienzo que estĆ” vacĆ­a. (La primera vista muestra todo el dashboard automĆ”ticamente. Las siguientes, pueden colocarse en Ć”reas especĆ­ficas de la pantalla).
    2. A continuaciĆ³n, arrastre Profit by Segment (Ganancias por segmento) debajo de Furniture Profit (Ganancias de mobiliario).

      Dashboard con dos vistas, Furniture Profit (Ganancias de mobiliario) y Profit by Segment (Ganancias por segmento).
  1. Ajuste el ancho de la vista Profit by Segment (Ganancias por segmento)  siguiendo estos pasos. 
    1. Haga clic en la vista Profit by Segment (Ganancias por segmento). Observe los botones que aparecen a la derecha de la vista.Opciones para dar formato a una vista en un dashboard.
    2. Haga clic en el menĆŗ desplegable More Options (MĆ”s opciones) More Options (MĆ”s opciones) que aparece junto a la vista y, despuĆ©s, en  Fit (Ajustar) | Fit Width (Ajustar al ancho). Observe que ahora la vista ocupa todo el ancho del contenedor y la mayorĆ­a de datos estĆ” visible.Vista con Profit by Segment (Ganancias por segmento) ajustado a Fit Width (Ajustar al ancho).
  1. Puede conseguir mĆ”s espacio en el dashboard si elimina los tĆ­tulos. Haga clic en Profit by Segment (Ganancias por segmento).
  2. Haga clic en More Options (MĆ”s opciones) junto a la vista. La opciĆ³n Title (TĆ­tulo) tiene una marca de verificaciĆ³n a su lado. Anule la selecciĆ³n de Title (TĆ­tulo).
  3. Repita los mismos pasos para eliminar el tĆ­tulo de Furniture Profit (Ganancia de mobiliario).
  4. TambiĆ©n puede eliminar la leyenda Sub-Category (SubcategorĆ­a) que aparece junto al grĆ”fico y la tabla para conseguir mĆ”s espacio. Haga clic en la leyenda Sub-Category (SubcategorĆ­a) y, a continuaciĆ³n, en el icono Remove (Eliminar)Icono de eliminar.Vistas en dashboards sin los tĆ­tulos y sin la leyenda Sub-Category (SubcategorĆ­a)
  5. TambiĆ©n puede aƱadir interactividad a su dashboard. Vamos a utilizar Furniture Profit (Ganancias de mobiliario) como filtro para Profit by Segment (Ganancias por segmento). Haga clic en la vista Furniture Profit Bar Chart (GrĆ”fico de barras de Ganancias de mobiliario) para seleccionarla.
  6. En la esquina superior derecha, haga clic en el icono Use as Filter (Utilizar como filtro) Icono Use as Filter (Utilizar como filtro). Cuando seleccione (active) este icono, se rellenarĆ” Icono Use as Filter (Utilizar como filtro).
  7. Pruebe el filtro haciendo clic en la barra Sub-Category (SubcategorĆ­a) para Chairs (Sillas). Ahora puede ver Profit by Segment (Ganancias por segmento) para Chairs (Sillas).
    Dashboard filtrado por Chairs (Sillas)

Ha creado un dashboard y le ha aƱadido interactividad. Otra manera de compartir su informaciĆ³n con otras personas es creando una historia.

Historias

Los dashboards permiten compartir varias vistas al mismo tiempo, lo cual proporciona informaciĆ³n y permite que otras personas exploren los datos por su cuenta. Pero, Āæy si tiene una vista en concreto que quiere compartir? Puede crear historias en Tableau para contar una narraciĆ³n de datos, proporcionar contexto, mostrar de quĆ© manera se relacionan las decisiones con los resultados o simplemente crear un caso de negocio interesante.

Vea esta introducciĆ³n de un minuto para aprender sobre las historias de Tableau.

Tal y como se muestra en el vĆ­deo anterior, una historia de Tableau es una secuencia de visualizaciones o dashboards que se utiliza para crear una narraciĆ³n sobre los datos.

Una historia es un conjunto de hojas, por lo que se siguen usando los mĆ©todos que se utilizan para crear, nombrar y administrar hojas de trabajo y dashboards. Cada hoja de la historia se conoce como punto de la historia. Cada punto de la historia se puede basar en una vista o dashboard diferente, o bien toda la historia se puede basar en la misma visualizaciĆ³n, pero vista en diferentes fases, con diferentes filtros y anotaciones.

Crear una historia

Imagine que las ganancias del departamento de mobiliario de su empresa son muy bajas, a pesar de que las ventas son altas en comparaciĆ³n con otros departamentos. DespuĆ©s de analizar los datos, averigua que las mesas tienen un descuento bastante alto en la regiĆ³n este. Cree una historia para compartir sus hallazgos.

  1. AsegĆŗrese de que se encuentra en la simulaciĆ³n Create a Story (Crear una historia). Si no se encuentra ahĆ­, inicie el simulador de Trailhead y haga clic en Create a Story (Crear una historia)
  2. Haga clic en Begin (Empezar).
  3. Haga doble clic en Story Title (TĆ­tulo de la historia) en la parte superior, introduzca el nuevo tĆ­tulo Whatā€™s happening with Tables in the East? (ĀæQuĆ© ocurre con las mesas en la regiĆ³n este?) y, a continuaciĆ³n, pulse Entrar (Windows) o la tecla de retorno (Mac).
  4. Haga clic en OK (Aceptar).
  5. Para crear un nuevo punto de la historia para Table transactions (Transacciones de mesas) en la regiĆ³n este, haga clic en el botĆ³n Blank (En blanco) del panel de la izquierda.
  6. Haga doble clic en la hoja de trabajo  Profitable States (Estados rentables) para incorporar la nueva vista.
  7. Para ver las ganancias de las mesas, haga clic en el botĆ³n desplegable Select a Category (Seleccionar una categorĆ­a) y, despuĆ©s, seleccione Tables (Mesas).
  8. Introduzca un nuevo subtĆ­tulo. En el cuadro gris que aparece en la parte superior, escriba Profitability on Tables in East is a concern. (La rentabilidad de las mesas en la regiĆ³n este es preocupante) y, despuĆ©s, pulse Entrar (Windows) o la tecla de retorno (Mac). Ha creado un nuevo punto de la historia para mostrar que la regiĆ³n este es la que presenta menor rentabilidad.Punto de la historia que muestra la rentabilidad de las mesas en la regiĆ³n este
  9. Cree otro punto de la historia para mostrar los descuentos de las mesas en la regiĆ³n este haciendo clic en Blank (En blanco).
  10. Haga doble clic en el dashboard  Profitability on Tables (Rentabilidad de las mesas) para incorporarlo a la vista.
  11. Especifique un nuevo subtĆ­tulo. Escriba Comparing average Discount by Category and State. (ComparaciĆ³n del descuento medio por categorĆ­a y estado) y, despuĆ©s, pulse Entrar (Windows) o la tecla de retorno (Mac).
  12. Haga clic en la barra de desplazamiento para ver la vista completa.
    Punto de la historia que muestra descuentos en varios productos
  13. Haga clic en el estado Pennsylvania (Pensilvania) y observe los descuentos en Tables (Mesas). EstĆ” claro que Tables (Mesas) tiene un gran descuento en la regiĆ³n East (Este), y esto contribuye a las ganancias tan bajas a pesar de que las ventas sean altas. Su historia estĆ” completa y ha proporcionado datos; la reducciĆ³n del descuento en las mesas en la regiĆ³n este puede hacer que la rentabilidad mejore.
  14. Haga clic en Home (Inicio) para volver a iniciar la actividad o en Exit (Salir) para cerrar el simulador.

Ā”Excelente trabajo! Ha creado un dashboard y una historia para compartir informaciĆ³n clave con su equipo y el equipo de liderazgo. DespuĆ©s de una gran presentaciĆ³n, los miembros de su equipo querrĆ”n colaborar con usted en algunas vistas y obtener informaciĆ³n adicional. 

Recursos

 

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