Primeros pasos con AppExchange

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Explicar qué es AppExchange.
Describir cómo organiza Salesforce las listas de AppExchange.
Describir precios en AppExchange.
Desarrollar una estrategia de AppExchange utilizando sus requisitos empresariales.

Origen de todo experto de AppExchange

Enhorabuena. Es un administrador de Salesforce con ambición y consiguió su trabajo soñado. Lidera la implementación de Sales Cloud en Ursa Major Solar, la compañía de energías renovables líder en la región. Los gerentes y el equipo de ventas se muestran entusiasmados. Según el presidente de Ursa Major: todo va sobre ruedas.

Tras ocho semanas, la mayoría de los representantes de ventas de Ursa Major ya dieron el salto a la nube. Tal como esperaba, ahora se registran más candidatos y se cierran más negociaciones que nunca. Pero algunos representantes todavía venden de la forma tradicional: realizan el seguimiento de actividades en trozos de papel y notas adhesivas o incluso no realizan ningún tipo de seguimiento. Usted está seguro de que puede conseguir un 100 % de adopción por parte del equipo, pero para eso necesita datos. De entrada, quiere saber con qué frecuencia inician sesión los representantes de ventas y qué funciones utilizan. Tener un medio para visualizar estos datos estaría bien también. El problema es que está ocupado con otros proyectos. ¿Se encuentra entonces ante una tarea imposible?

¡No! Una de las cosas por la que es un excelente administrador de Salesforce es su entusiasmo por aprender. Lee un artículo de Trailblazer Community donde se menciona que AppExchange tiene soluciones de Salesforce complementarias. Y se dispone inmediatamente a convertirse en un experto de AppExchange.

¿Qué es AppExchange?

Piense un minuto en los paneles solares de Ursa Major: amplían el poder de la luz solar, la convierten en electricidad y se conectan con edificios y comunidades. Pura y simple innovación.

Al igual que esos paneles solares, AppExchange ofrece innovación, ampliación y conexión. AppExchange es la tienda de todos los productos Salesforce, incluidas aplicaciones, componentes Lightning, soluciones de flujos y mucho más.

¿Tiene poco tiempo y desea crear una solución desde cero? Es probable que ya exista una aplicación que se ajuste a sus necesidades. ¿Qué hay de ese servicio de terceros que sus usuarios le han pedido integrar? Es muy posible que esté disponible en AppExchange. Además, puesto que se trata de la tienda de aplicaciones oficial de Salesforce, las listas incluyen todo lo que cabe esperar de nosotros en términos de transparencia y confiabilidad.

Más allá de las listas, podrá descubrir que AppExchange es también una comunidad. Dicha comunidad comienza con los socios de Salesforce. Estas personas son increíbles compañeros para la creación de aplicaciones y servicios para Salesforce. Luego están los que son como usted: administradores, desarrolladores y usuarios que utilizan AppExchange para hacer que los procesos y los equipos sean más eficientes y productivos. Juntos, han logrado que AppExchange ofrezca miles de listas y reseñas de colegas, así como millones de instalaciones.

¿Qué puedo encontrar en AppExchange?

AppExchange ofrece contenido para todos los productos y nubes de Salesforce; sin embargo, en líneas generales, ofrece dos tipos de listas: soluciones y asesores. Una solución es un producto que complementa a Salesforce y amplía sus funciones. Por ejemplo, una aplicación que integra una herramienta externa de sondeos con Service Cloud.

Los asesores son grupos de profesionales de Salesforce especializados en crear e implementar soluciones personalizadas para nubes o sectores específicos. Por ejemplo, un asesor puede trabajar con un fabricante de equipos para desarrollar un conjunto de aplicaciones para los técnicos de ensamblaje. Existen miles de asesores en las listas de AppExchange.

Vista de la página de inicio de AppExchange

No hace falta decir que no todos los usuarios que llegan a AppExchange lo hacen sabiendo lo que quieren. Quizás solo sienta curiosidad por saber qué productos hay disponibles para Sales Cloud o por conocer si existe una aplicación popular para empresas minoristas. Consulte las colecciones de AppExchange cuando no sepa bien por dónde empezar. Las colecciones son grupos de listas que elaboraron expertos de AppExchange y que resultan muy prácticas a la hora de determinar cuáles son las mejores soluciones para un área determinada. Hablaremos más sobre las colecciones en la siguiente unidad.

Una cosa más: al igual que la selección de productos de su tienda en línea favorita, el contenido disponible en AppExchange cambia constantemente. Realice visitas frecuentes para ver las novedades o regístrese para recibir el boletín de AppExchange (The Paw) y recibir las actualizaciones en su bandeja de entrada.

Aprender de la comunidad de AppExchange

Imagine realizar su lista de la compra semanal, pero encontrarse corto de inspiración. ¿Qué hace? Quizás visita un sitio de recetas favorito. Quizás explora redes sociales para ver qué están cocinando sus amigos. La cuestión es que las comunidades pueden ser una gran fuente de inspiración. Lo mismo ocurre en AppExchange.

Para explorar la comunidad de AppExchange, continúe a la sección Aprender (1). Aquí, encontrará noticias de aplicaciones, guías con instrucciones, listas de lo mejor y oportunidades para conectarse con entusiastas y expertos de AppExchange afines a usted.

Vista de la ficha Learn (Aprender) con fichas de subnavegación en la página de inicio de AppExchange

¿Qué hay de los precios?

Probablemente se esté preguntando si AppExchange se ajusta a su presupuesto. Al disponer de miles de soluciones de utilización e instalación gratuitas, la respuesta es que sí. De hecho, algunas de las soluciones de AppExchange más populares son gratuitas, como las soluciones Salesforce Labs, que son soluciones que crean internamente los empleados de Salesforce. Muchos proveedores permiten probar sus productos antes de comprarlos para que pueda estar seguro de que lo que le interesa se ajusta a sus necesidades. En breve, aprenderá a gestionar el precio en la estrategia de AppExchange.

Siga el proceso con Trail Together

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together.

De vuelta a Ursa Major

Ahora que ya domina los aspectos básicos de AppExchange, es el momento de volver a pensar en los desafíos a los que se enfrenta Ursa Major Solar. Para lograr una adopción del 100 % en el equipo de ventas, debe determinar cómo se utiliza Sales Cloud. En especial, necesita saber qué usuarios inician sesión, con qué frecuencia y las funciones que utilizan. ¿Cómo conseguir todo esto?

Tras analizar varias ideas, estas son las opciones que baraja.

Compilar los datos manualmente: ¡ja! Es administrador de Salesforce. No hace nada de forma “manual”. Siguiente opción, por favor.
Crear una solución por cuenta propia en Salesforce: es una posibilidad, pero tiene una tonelada de proyectos en curso en estos momentos. Mejor considerar esta opción como plan B.
Buscar una solución en AppExchange: es posible que ya exista una solución que se ajuste a sus necesidades y lo único que deba hacer es encontrarla. Merece la pena intentarlo, ¿no?

AppExchange es la opción más adecuada. En este momento, siente el impulso de ir directamente a AppExchange. Sin embargo, con miles de listas, navegar por AppExchange sin tener ningún plan no es la manera más eficaz de dar con la solución. Es preferible hacer lo siguiente: desarrollar su estrategia de AppExchange.

Desarrollo de una estrategia de AppExchange

Un poco de reflexión anticipada ayuda mucho en la búsqueda de listas apropiadas para usted y sus usuarios. Para desarrollar una estrategia de AppExchange, debe hacerse las preguntas que se indican a continuación.

Tipo de solución: ¿busca algo que encaje en Salesforce sin complicaciones? Si la respuesta es afirmativa, optar por un componente Lightning sea probablemente su mejor opción. O bien, ¿desea ayudar y crear una solución personalizada para un problema empresarial complejo? Si ese es su caso, opte por un asesor.
Funcionalidad: ¿qué debe hacer la solución? ¿Cuáles de las funciones que ofrece la solución son indispensables y cuáles opcionales?
Presupuesto: ¿está abierto a pagar por la solución correcta o necesita que sea gratuita? En las listas de pago, ¿cuál es su modelo de precios preferido? AppExchange admite pagos puntuales y suscripciones.
Necesidades de las partes interesadas: ¿quién utilizará la solución? Asegúrese de reunirse con las partes interesadas para comprender sus necesidades, sus expectativas y conocer sus plazos.
Pruebas: ¿dispone de algún entorno para probarlo todo antes? Antes de instalar una solución en una organización de producción, se recomienda realizar pruebas siempre en una organización Developer Edition o en un entorno de prueba.
Consideraciones técnicas: ¿es necesario que la solución sea compatible con una versión o función específica de Salesforce? Piense en qué elementos hacen que su organización sea única y tome nota de estas características.

Vamos a comparar todo esto con los requisitos de Ursa Major.

Criterio	Requisitos
Tipo de solución	¿Solución o asesor? Los recursos para este proyecto son limitados, por lo que es preferible optar por algo que funcione de manera inmediata. Eso probablemente implica una solución, como una aplicación.
Funcionalidad	Necesita recopilar datos de adopción de los usuarios, como quién inicia sesión más a menudo. También estaría bien saber qué funciones utilizan, aunque esto no es ninguna prioridad.
Presupuesto	Sin costes, a ser posible.
Necesidades de las partes interesadas	Necesita poder compartir los datos que recopile con los gestores de Ursa Major. A los gestores les encantan los elementos visuales, por lo que estaría bien poder mostrar los datos en gráficos.
Prueba	Dispone de una organización Developer Edition que utiliza para probar las nuevas funciones y completar desafíos de Trailhead.
Consideraciones técnicas	Compatible con Lightning y Enterprise Edition.

¡Genial! Ya tiene una estrategia. A continuación, siga leyendo para saber cómo se enfocan en la lista perfecta los expertos de AppExchange. Cuando esté preparado, avance a la siguiente unidad para expandir sus habilidades.