Primeros pasos con AppExchange

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Explicar qué es AppExchange.
Describir cómo organiza Salesforce las listas de AppExchange.
Describir precios en AppExchange.
Desarrollar una estrategia de AppExchange utilizando sus requisitos empresariales.

Origen de todo experto de AppExchange

Enhorabuena. Es un administrador de Salesforce con ambición y consiguió su trabajo soñado. Lidera la implementación de Sales Cloud en Ursa Major Solar, la compañía de energías renovables líder en la región. Los gerentes y el equipo de ventas se muestran entusiasmados. Según el presidente de Ursa Major: todo va sobre ruedas.

Tras ocho semanas, la mayoría de los representantes de ventas de Ursa Major ya dieron el salto a la nube. Tal como esperaba, ahora se registran más candidatos y se cierran más negociaciones que nunca. Pero algunos representantes todavía venden de la forma tradicional: realizan el seguimiento de actividades en trozos de papel y notas adhesivas o incluso no realizan ningún tipo de seguimiento. Usted está seguro de que puede conseguir un 100 % de adopción por parte del equipo, pero para eso necesita datos. De entrada, quiere saber con qué frecuencia inician sesión los representantes de ventas y qué funciones utilizan. Tener un medio para visualizar estos datos estaría bien también. El problema es que está ocupado con otros proyectos. ¿Se encuentra entonces ante una tarea imposible?

¡No! Una de las cosas por la que es un excelente administrador de Salesforce es su entusiasmo por aprender. Recuerda una publicación de Trailblazer Community donde se menciona que AppExchange tiene soluciones de Salesforce complementarias. Y se dispone inmediatamente a convertirse en un experto de AppExchange.

¿Qué es AppExchange?

Piense un minuto en los paneles solares de Ursa Major: amplían el poder de la luz solar, la convierten en electricidad y se conectan con edificios y comunidades. Pura y simple innovación.

Dos empleados de Ursa Major sosteniendo una tablet donde se muestran Salesforce y AppExchange.

Al igual que esos paneles solares, AppExchange ofrece innovación, ampliación y conexión. AppExchange es la tienda de todos los productos de Salesforce, incluidas aplicaciones, componentes, y mucho más.

¿Tiene poco tiempo y desea crear una solución desde cero? Es probable que ya exista una aplicación que se ajuste a sus necesidades. ¿Ese servicio de terceros que quiere integrar? Es muy posible que esté disponible en AppExchange. Además, puesto que se trata de la tienda oficial de Salesforce, las listas incluyen todo lo que cabe esperar de nosotros en términos de transparencia para confiabilidad.

Más allá de las listas, podrá descubrir que AppExchange es también una comunidad. Dicha comunidad comienza con los socios de Salesforce. Estas personas son compañeros que crean soluciones y servicios a partir de Salesforce. Luego están las personas como usted: administradores, desarrolladores y otros usuarios que utilizan AppExchange para hacer que los procesos y los equipos sean más eficientes y productivos. Juntos, han logrado que AppExchange ofrezca miles de listas y reseñas de colegas, así como millones de instalaciones.

¿Qué podemos encontrar en AppExchange?

AppExchange ofrece contenido para todos los productos y nubes de Salesforce; sin embargo, en líneas generales, ofrece dos tipos de listas: soluciones y asesores.

Una solución es un producto que complementa a Salesforce y amplía sus funciones. Por ejemplo, una aplicación que integra una herramienta externa de sondeos con Service Cloud.

Los asesores son grupos de profesionales de Salesforce especializados en crear e implementar soluciones personalizadas para nubes o sectores específicos. Por ejemplo, un asesor puede trabajar con un fabricante de equipos para desarrollar un conjunto de aplicaciones para los técnicos de ensamblaje.

Vista de la página de inicio de AppExchange.

No hace falta decir que no todos los usuarios que llegan a AppExchange lo hacen sabiendo lo que quieren. Es posible que solo sientan curiosidad por saber qué productos hay disponibles para Sales Cloud o por conocer si existe una aplicación popular para empresas minoristas.

Cuando no sepa por dónde empezar, vaya a la sección Explore (Explorar), que muestra soluciones populares según los retos empresariales, el sector y más. También hay colecciones, que son grupos de listas que se organizan en AppExchange. Obtendrá más información sobre las colecciones en la siguiente unidad.

¿Y qué hay del coste?

Probablemente se esté preguntando si AppExchange se ajusta a su presupuesto. La respuesta es sí, ya que cuenta con miles de soluciones gratuitas. De hecho, algunas de las soluciones de AppExchange más populares son gratuitas, como las soluciones Salesforce Labs, que son soluciones que crean los empleados de Salesforce. Muchos proveedores también le permiten probar sus productos antes de comprarlos para que pueda estar seguro de que una solución se ajusta a sus necesidades. En breve, aprenderá a gestionar el coste en la estrategia de AppExchange.

De vuelta a Ursa Major

Ahora que ya domina los aspectos básicos de AppExchange, es el momento de volver a pensar en los desafíos a los que se enfrenta Ursa Major Solar. Para lograr una adopción del 100 % en el equipo de ventas, debe determinar cómo se utiliza Sales Cloud. En especial, necesita saber qué usuarios inician sesión, con qué frecuencia y las funciones que utilizan. ¿Cómo conseguir todo esto?

Tras analizar varias ideas, estas son las opciones que baraja.

Compilar los datos manualmente: ¡ja! Es administrador de Salesforce. No hace nada de forma “manual”. Siguiente opción, por favor.
Crear una solución por cuenta propia en Salesforce: Es una posibilidad, pero también está haciendo balance de otras prioridades. Mejor considerar esta opción como plan B.
Buscar una solución en AppExchange: es posible que ya exista una solución que se ajuste a sus necesidades y lo único que deba hacer es encontrarla. Merece la pena intentarlo, ¿no?

AppExchange es la opción más adecuada. En este momento, siente el impulso de ir directamente a AppExchange. Sin embargo, con miles de listas, navegar por AppExchange sin tener ningún plan no es la manera más eficaz de dar con la solución. Es preferible hacer lo siguiente: Definir una estrategia de AppExchange.

Definir una estrategia de AppExchange

Un poco de reflexión anticipada ayuda mucho en la búsqueda de soluciones apropiadas para que los usuarios estén contentos. Para definir una estrategia de AppExchange, debe hacerse las preguntas que se indican a continuación.

Tipo de solución: ¿Está buscando algo que integre rápido con Salesforce? Si la respuesta es sí, optar por un una aplicación sea probablemente su mejor elección. O bien, ¿desea ayudar y crear una solución personalizada para un problema empresarial complejo? Si ese es su caso, opte por un asesor.
Funcionalidad: ¿qué debe hacer la solución? ¿Cuáles de las funciones que ofrece la solución son indispensables y cuáles opcionales?
Presupuesto: ¿está abierto a pagar por la solución correcta o necesita que sea gratuita? En las listas de pago, ¿cuál es su modelo de precios preferido? AppExchange admite pagos puntuales y suscripciones.
Necesidades de las partes interesadas: ¿Quién utilizará la solución? Reunirse con las partes interesadas para comprender sus necesidades, sus expectativas y conocer sus plazos.
Pruebas: ¿Dispone de algún entorno para probar la solución? Antes de instalar algo en un entorno de producción, debería probarlo en un entorno de prueba o en una organización Developer Edition.
Consideraciones técnicas: ¿Es necesario que la solución sea compatible con un producto, una versión o una función específicos de Salesforce? Piense en qué hace que su implementación sea única y tome nota de dichos elementos.

Vamos a comparar todo esto con los requisitos de Ursa Major.

Criterio	Requisitos
Tipo de solución	¿Solución o asesor? Los recursos para este proyecto son limitados, por lo que es preferible optar por algo que funcione de manera inmediata. Eso implica una solución, como una aplicación.
Funcionalidad	Necesita recopilar datos de adopción de los usuarios, como quién inicia sesión más a menudo. También estaría bien saber qué funciones utilizan, aunque esto no es primordial.
Presupuesto	Sin costes, a ser posible.
Necesidades de las partes interesadas	Tiene pensado compartir los datos que recopile con los gestores de Ursa Major. Los gestores prefieren los elementos visuales, por lo que estaría bien poder mostrar los datos en gráficos.
Prueba	Dispone de una organización Developer Edition que utiliza para probar las nuevas funciones y completar desafíos de Trailhead.
Consideraciones técnicas	Compatible con Enterprise Edition y Lightning Experience.

¡Genial! Ya tiene una estrategia. A continuación, siga leyendo para saber cómo se enfocan en la lista perfecta los expertos de AppExchange. Cuando esté preparado, avance a la siguiente unidad para expandir sus habilidades.

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