Navegar por AppExchange
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir los elementos clave de la página de inicio de AppExchange.
- Comprender la forma de navegar por AppExchange mediante la búsqueda y las recomendaciones.
- Describir las colecciones de AppExchange.
Accesibilidad
Esta unidad requiere instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada de esta unidad para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:
Open Trailhead screen reader instructions (en inglés).
Siga el proceso con Trail Together
¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together.
(Este vídeo comienza en el minuto 5:32, en caso de que desee rebobinar y volver a ver el principio del paso).
Expandir las habilidades
En la unidad anterior, decidió buscar una solución en AppExchange con la capacidad de ayudarlo a comprender cómo utiliza Salesforce el equipo de ventas de Ursa Major. También desarrolló su estrategia de AppExchange. AppExchange está repleto de opciones innovadoras. ¿Cómo puede encontrar lo que necesita? Siga leyendo para aumentar sus habilidades en AppExchange y encontrar la solución óptima.
Personalizar la experiencia
Es posible que haya oído hablar de Trailblazer, su perfil unificado para toda la experiencia en Salesforce. Con esta opción, puede iniciar sesión en un sitio de Salesforce, como Trailhead, ir a otro sitio, como AppExchange, e iniciar sesión de forma automática. No necesita recordar un montón de contraseñas complejas.
Sin importar la razón por la que visite AppExchange, siempre vale la pena dedicar unos segundos a comprobar si inició sesión. Al iniciar sesión, se personaliza la página de inicio en función del uso que haga de Salesforce.
Cómo navegar por la página de inicio
Inicie sesión en AppExchange. ¿Y ahora qué? La respuesta depende de si visita AppExchange para navegar por el contenido o si, en cambio, planificó antes parte de su estrategia. En ambos casos, dediquemos un momento para familiarizarnos con las secciones clave de la página de inicio.
Empezar desde arriba
- Barra de búsqueda (1): no es necesario explicar cómo funciona una barra de búsqueda; sin embargo, si llegó a AppExchange con una estrategia, las búsquedas son su arma secreta. Introduzca palabras clave de su estrategia y deje que AppExchange haga todo el trabajo duro por usted.
- Navigation bar (Barra de navegación) (2). La barra de navegación de AppExchange es pequeñita pero matona. Puede utilizarla para explorar soluciones por tipo. Dentro de un tipo de solución, como las aplicaciones, puede filtrar por precio, calificación y otro tipo de criterios. Las colecciones de productos, sectores y recientes son otra excelente opción para los usuarios con ganas de explorar. No se olvide de los asesores: son especialistas con un conocimiento profundo del sector y experiencia comprobada en Salesforce. Unen fuerzas con nuestros clientes para ayudarles a alcanzar sus objetivos. Por último, haga clic en Learn to explore articles (Aprender para explorar artículos), contenido de Trailhead y grupos de la comunidad.
- Categorías principales (3): si tiene ganas de explorar, utilice las categorías principales para ver las soluciones por función empresarial, como Human Resources (Recursos humanos) o Finance (Finanzas).
En resumen, diríjase a la barra de búsqueda si tiene una estrategia de AppExchange. Si no sabe por dónde empezar, utilice la barra de navegación para explorar las colecciones o consultar las soluciones por tipo. Y no se olvide de las categorías principales para buscar soluciones por sector.
Buscar inspiración
Cuanto más busque, más posibles soluciones le ofrecerá AppExchange que se ajusten a sus necesidades. Consulte la sección Inspired by Your Searches (Resultados inspirados en sus búsquedas) para obtener más información.
Retomar sus tareas justo donde las dejó
Es posible que le lleve más de una visita a AppExchange encontrar lo que necesita. Siempre y cuando inicie sesión, al estar en medio de una búsqueda de una solución o un asesor, puede usar siempre la opción Pick Up Where You Left Off (Retome sus tareas justo donde las dejó). Verá un resumen de las últimas listas que vio. Esto facilita continuar con su exploración. Por cierto, puede guardar las listas para volver a visitarlas en otro momento. Examinaremos la forma de guardar listas en la siguiente unidad.
Las sugerencias son mejores cuando el perfil está actualizado. Para ver su perfil, visite Trailblazer.
Popular para su función, su sector y sus productos de Salesforce
Cuando inicia sesión, le mostramos recomendaciones adaptadas a sus intereses y necesidades únicas. Tanto si es administrador como responsable de operaciones empresariales, podrá consultar recomendaciones de soluciones específicas para su función.
Siga desplazándose para encontrar recomendaciones específicas del sector en el que trabaje y de otros aspectos de su experiencia en Salesforce. Cuanto más utilice AppExchange, mejores serán las selecciones.
Ver las colecciones
En la última unidad, aprendió que las colecciones son grupos de listas que organizan los expertos de AppExchange. Explore las tres colecciones: Productos, Sectores y Recientes.
La categoría Latest Collections (Colecciones recientes) es algo especial. Es el punto de referencia para explorar todas las páginas de colecciones recientes de AppExchange con el fin de buscar aplicaciones y expertos óptimos para una empresa.
Asegúrese de consultar esta colección: Guía de aplicaciones digitales de Salesforce Labs. Las soluciones Labs son aplicaciones gratuitas personalizables que los empleados de Salesforce crean para acelerar los primeros pasos. La guía detalla las múltiples maneras en las que es posible poner las aplicaciones de Labs al servicio de una empresa.
Para obtener la información actualizada de todas nuestras Colecciones recientes, agregue la página a sus marcadores y vuelva a visitarla con frecuencia para conocer las colecciones recién agregadas.
Colección protagonista: Salesforce Labs
Como mencionamos, las aplicaciones de Labs las crean empleados de Salesforce. Como los empleados de Salesforce no solo se ocupan de crear aplicaciones, sino también de ejecutar sus trabajos diarios, las aplicaciones de Salesforce Labs no ofrecen la compatibilidad que las aplicaciones de pago pueden ofrecer.
No obstante, las aplicaciones de Salesforce Labs presentan muchas ventajas:
- Son gratis
- Las crean empleados de Salesforce
- Se someten a pruebas y revisiones de seguridad
- Son ampliamente reconocidas por su calidad y utilidad
- Se crean principalmente con tecnologías nativas de Salesforce
- La mayoría son soluciones de código abierto en GitHub.
Consulte Colección de aplicaciones de Salesforce Labs en AppExchange para comenzar.
También puede:
- Consultar Colecciones recientes para obtener la información más reciente sobre Labs
- Leer la Guía de aplicaciones digitales de Salesforce Labs
- Filtrar las búsquedas por aplicaciones gratuitas y buscar el logotipo de Salesforce Labs (
)
Buscar y filtrar como un experto
¿Recuerda su estrategia de AppExchange? Busca una aplicación gratuita para Ursa Major que sea compatible con Lightning Experience y permita realizar un seguimiento de la adopción de los usuarios.
Puede usar esas recomendaciones gratuitas, pero aquí usaremos la búsqueda y los filtros para ser específicos.
- En una nueva ficha del navegador, abra el sitio web de AppExchange.
- En el cuadro de búsqueda, escriba
dashboard(panel). - Pulse Entrar o Intro.
- En Solution Type (Tipo de solución), seleccione Salesforce App (Aplicación de Salesforce).
- En Pricing (Precios), seleccione Free (Gratuito).
- En Supported Features (Funciones admitidas), seleccione Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning) y Lightning Experience.
Gracias a la búsqueda y los filtros, pudo reducir las miles de posibles ofertas a una lista breve. Magnífico, ¿verdad? El primer resultado, la lista Salesforce Adoption Dashboards, parece prometedor para Ursa Major. Es gratis, presenta una calificación de 4,6 estrellas y tiene una última versión reciente.
Espere, hay más…
Continúe y haga clic en Salesforce Adoption Dashboards para abrir esta lista. La necesitará en la siguiente unidad.
Pero, antes de avanzar, repasemos lo lejos que ha llegado. En esta unidad, ha aprendido a navegar por la página de inicio de AppExchange y a usar la búsqueda, los filtros y las recomendaciones. Incluso ha explorado nuestras colecciones organizadas. Genial.
Siga leyendo para llegar a ser el experto que sabe que es y conocer las listas de AppExchange en detalle.
