Instalar paquetes de AppExchange

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Describir las diferencias entre los paquetes gestionados y no gestionados.
Enumerar las preguntas claves que deben plantearse antes de instalar un paquete.
Instalar un paquete en su organización.

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Las traducciones se incluyen entre paréntesis a modo de referencia. En su Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés y (3) copiar y pegar únicamente los valores en inglés. Siga las instrucciones descritas aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Accesibilidad

Esta unidad requiere instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada de esta unidad para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:

Open Trailhead screen reader instructions (en inglés).

Siga el proceso con Trail Together

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este vídeo comienza en el minuto 17:32, en caso de que desee rebobinar y volver a ver el principio del paso).

Prepararse para instalar

Encontró una solución que se ajusta a sus necesidades. ¡Genial! Antes de instalar la solución en su organización, conozca los tipos de paquetes que puede instalar desde AppExchange.

Paquetes gestionados y no gestionados

Las soluciones de AppExchange se instalan en la organización en paquetes, que son contenedores para aplicaciones, fichas y objetos. Los paquetes son de dos tipos: gestionados y no gestionados. El proveedor de soluciones decide el tipo de paquete que utiliza para distribuir su solución, lo que, a su vez, afecta al comportamiento de la solución en su organización. Veamos las diferencias más importantes entre los tipos de paquetes.

Atributo	Paquetes gestionados	Paquetes no gestionados
Personalización	No es posible ver ni cambiar los metadatos ni el código de la solución.	Se pueden personalizar el código y los metadatos si así lo desea.
Actualizaciones	El proveedor puede actualizar automáticamente la solución.	Para recibir una actualización, debe desinstalar el paquete de su organización y, a continuación, volver a instalar una nueva versión desde AppExchange.
Límites de organización	El contenido del paquete no cuenta en los límites de objetos, fichas y aplicaciones de su organización.	El contenido del paquete cuenta en los límites de objetos, fichas y aplicaciones de su organización.

Si le interesa modificar una solución, debe optar por el paquete no gestionado. De lo contrario, es probable que la opción del paquete gestionado sea la que mejor se ajuste a sus necesidades, ya que es posible instalarlo sin preocuparse por cómo afecta a sus límites de aplicaciones, fichas y objetos. Además, las actualizaciones se realizan de forma sencilla. Ahora que hemos revisado las diferencias entre los tipos de paquetes, veamos cómo abordar el proceso de instalación.

Cómo instalar soluciones

En la unidad Primeros pasos con AppExchange, aprendió que dedicar un poco de tiempo a planear una estrategia simplifica enormemente la búsqueda. Del mismo modo, si se plantea algunas preguntas antes de la instalación, puede acelerar ampliamente el proceso. Antes de iniciar la instalación, debe preguntarse lo siguiente:

¿Voy a instalar el paquete en la organización correcta? Los expertos de AppExchange nunca instalan paquetes en entornos de producción sin antes probarlos en organizaciones de Developer Edition o de entornos de prueba. Cuando haya decidido dónde va a instalar el paquete, deberá tener disponibles las credenciales de inicio de sesión de dicha organización. Necesitará estas credenciales para establecer una conexión con AppExchange.
¿He revisado la documentación? Muchos proveedores incluyen documentación que puede ayudarle con la instalación, la configuración y la solución de problemas. Si existe documentación disponible, esta aparecerá en la ficha Overview (Descripción general) de la aplicación.
¿Quién necesita tener acceso a la solución? Cuando se instala un paquete, debe determinar qué usuarios pueden acceder a sus funciones. Las opciones disponibles son solo los administradores, todos los usuarios o perfiles específicos. Si no está seguro, conceda acceso solo a los administradores; siempre hay tiempo de otorgar acceso a otros usuarios más adelante.

Obtener su nombre de usuario y contraseña de Trailhead Playground

En esta unidad, vamos a practicar la instalación de un paquete en un Trailhead Playground. Necesita sus credenciales de inicio de sesión para la instalación, de modo que el primer paso es obtener su nombre de usuario y contraseña. En esta sección, le mostramos cómo encontrar su nombre de usuario de Playground y restablecer su contraseña. Si ya conoce sus credenciales de inicio de sesión de Playground (o si utiliza una organización Developer Edition y conoce sus credenciales de DE), puede omitir esta sección.

Comencemos por abrir su Trailhead Playground. Desplácese a la parte inferior de esta página y haga clic en Launch (Iniciar). Si ve una ficha en su organización etiquetada como Get Your Login Credentials, great! (Obtener sus credenciales de inicio de sesión, ¡excelente!) Siga los pasos que se describen a continuación.

De lo contrario, en el Iniciador de aplicación (), busque y abra Playground Starter y siga los pasos. Si no ve la aplicación Playground Starter, consulte Encontrar el nombre de usuario y la contraseña de su Trailhead Playground en la Ayuda de Trailhead.

Haga clic en la ficha Get Your Login Credentials (Obtener sus credenciales de inicio de sesión) y anote su nombre de usuario.
Haga clic en Reset My Password (Restablecer mi contraseña). Con esta acción se envía un correo electrónico a la dirección asociada con su nombre de usuario.
Haga clic en el vínculo del correo electrónico.

Introduzca una nueva contraseña, confírmela y haga clic en Change Password (Cambiar contraseña).

Conectar su cuenta de Trailhead Playground a su perfil de Trailblazer

El siguiente paso es conectar su cuenta de Trailhead Playground con su cuenta de Trailblazer, de manera que pueda instalar paquetes en su Playground. Trailblazer le proporciona una identidad única para iniciar sesión en AppExchange y otros sitios relacionados con Salesforce. Si no desea mantener su cuenta de Playground conectada a Trailblazer, puede desconectarla tras completar el reto al final de esta unidad.

En una ficha del navegador, abra AppExchange.
Haga clic en su avatar para abrir su menú de cuenta de Trailblazer y haga clic en Setup (Configuración).
En la sección Connected Accounts (Cuentas conectadas), haga clic en el botón Connect An Account (Conectar una cuenta).
Haga clic en la opción Continue with Salesforce (Continuar con Salesforce).
Introduzca su nombre de usuario y contraseña de Trailhead Playground y haga clic en Log In (Iniciar sesión).
Haga clic en Link Account (Vincular cuenta).

Realice estos pasos para conectar sus organizaciones de producción, sus organizaciones de Developer Edition y sus instancias de Trailhead Playground con su perfil Trailblazer.

Qué organizaciones elegir

¿Recuerda esos paneles solares de Ursa Major que convierten la luz del sol en energía con algo de magia? AppExchange también hace un poco de magia. Al hacer clic en Get It Now (Obtener ahora) para instalar un paquete, el selector de cuentas de AppExchange mostrará todas las organizaciones de Salesforce:

Vinculadas a su cuenta de Trailblazer
Para las que obtuvo permisos de instalación

Haga clic en las flechas de Connected Salesforce Accounts (Cuentas de Salesforce conectadas) para seleccionar la organización en la que desea instalar el paquete. ¿No ve la cuenta que desea? Compruebe que conectó la cuenta a su perfil de Trailblazer y que obtuvo el permiso Manage Billing (Gestionar facturación).

Según su función laboral, es posible que deba consultar con su administrador de Salesforce antes de instalar aplicaciones en una organización de producción.

Instalar la aplicación Adoption Dashboards

Ahora ya está listo para instalar Salesforce Adoption Dashboards. Tenga en cuenta estos tres factores para asegurarse de instalar el paquete en la organización correcta, otorgar acceso a las personas correctas y revisar la documentación.

Organización: instale la aplicación en una instancia de Trailhead Playground (u organización DE) que utilice para probar nuevas funciones y completar los desafíos de Trailhead. De este modo, los usuarios de Ursa Major no se verán afectados si se produce algún imprevisto.
Documentación: en la ficha Overview (Descripción general) de la lista, encontrará una hoja de datos con recomendaciones para seguir el procedimiento de instalación normal de Salesforce.
Acceso: usted es la única persona que necesita utilizar la aplicación, por lo que debe instalarla solo para administradores.

¡Preparados, listos, a instalar!

En AppExchange, si todavía no ha abierto esta aplicación, busque y abra la lista de Salesforce Adoption Dashboards.
Haga clic en Get It Now (Obtener ahora).
Desde el menú desplegable Connected Salesforce Accounts (Cuentas de Salesforce conectadas), seleccione su nombre de usuario de Trailhead y haga clic en Install in Production (Instalar en producción).
Consulte el nombre de usuario en la pantalla de confirmación de instalación para confirmar que está instalando el paquete en su Trailhead Playground; a continuación, seleccione la casilla (A) para aceptar nuestros términos y condiciones.
Haga clic en Confirm and Install (B) (Confirmar e instalar (B)).
Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de Trailhead Playground para acceder a su organización de producción.
Seleccione Install for Admins Only (Instalar solo para administradores).
Haga clic en Install (Instalar). La instalación del paquete puede tardar varios minutos.
Haga clic en Done (Listo) para ver el paquete en su organización.

Cuando finalice la instalación del paquete, su organización mostrará la página Installed Packages (Paquetes instalados) en Setup (Configuración). Desde ahí, podrá ver información detallada de paquetes individuales y realizar tareas administrativas, como, por ejemplo, desinstalaciones. Por ahora, solo desea ver de primera mano la funcionalidad de Salesforce Adoption Dashboards. Esto es lo que haremos a continuación.

Ver Salesforce Adoption Dashboards

La aplicación incluye tres paneles. El primero de ellos se centra en el comportamiento de los usuarios, como el número de inicios de sesión por región o función. El segundo se centra en la utilización de objetos clave, como, por ejemplo, el número de registros de cuenta que se crearon. El tercero se centra en los datos de ventas y marketing. Los datos de adopción de los usuarios se muestran en la parte superior de la lista de requisitos. Por esta razón, los abordaremos en primer lugar.

Desde el Iniciador de aplicación (), busque y seleccione Dashboards (Paneles).
Haga clic en All Folders (Todas las carpetas) y, a continuación, en Salesforce Adoption Dashboards.
Haga clic en 1 - User Adoption (Logins) (1 - Adopción de usuario (inicios de sesión)) para abrir el panel User Adoption (Adopción de usuario).

Vista del panel User Adoption (Adopción de usuario) en la organización de prueba

Incluso sin datos de producción, puede ver que el panel incluye todas las funciones que estaba buscando en su estrategia de AppExchange, como el usuario que registra más inicios de sesión (1) y menos (2). También se muestran datos que pueden resultar útiles más adelante, como el número total de inicios de sesión (3) y los inicios de sesión por función (4).

Mirar al futuro en Ursa Major

Puesto que ha actuado como un auténtico experto de AppExchange, nada de lo que se muestra en Salesforce Adoption Dashboards ha requerido ningún esfuerzo de creación o configuración por su parte. En su lugar, puede dedicar ese tiempo a lograr que la adopción del equipo de ventas de Ursa Major alcance el 100 %. A propósito de esto último, veamos a continuación cómo lograr este objetivo.