Aprenda a manejarse dentro de AppExchange

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Buscar y filtrar soluciones.
  
• Enumerar los factores que influyen en las recomendaciones personalizadas.
  

Siga el proceso con Trail Together

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este vídeo comienza en el minuto 11:06, en caso de que desee retroceder y volver a ver el principio del paso).

Introducción

AppExchange es un mercado en crecimiento, con decenas de miles de listados y otros tantos nuevos que se incluyen regularmente. Es bueno tener un amplio abanico de opciones, pero uno también se puede perder entre tantas posibilidades. 

Maria Jimenez es una administradora de Salesforce para Ursa Major Solar Inc., un proveedor de componentes y sistemas solares. Maria sabe cómo utilizar AppExchange. Esta es su recomendación: cuando esté buscando la mejor solución para usted, un poco de planificación puede serle muy útil.

Iniciar sesión

Primero, Maria inicia sesión en AppExchange. Esta es una buena forma de empezar. Cuando un usuario inicia sesión, se le ofrecen recomendaciones personalizadas según su puesto de trabajo, su sector u otros datos.

Las recomendaciones funcionan mejor cuando su perfil está actualizado. Para gestionar su perfil, visite su página en Trailblazer.me.

Buscar una solución

El equipo de Ursa Major Solar quiere optimizar la realización de pedidos. Están contentos con su distribuidor, pero les encantaría poder hacer el seguimiento de los pedidos y rastrear los paquetes desde Salesforce. Este es un problema clásico de cualquier empresa, y Maria está segura de que puede encontrar una solución en AppExchange. 

Los clientes de AppExchange que tienen claro lo que necesitan empiezan con una búsqueda.

Maria abre un navegador web, inicia sesión en AppExchange y coloca su cursor en el campo de búsqueda. AppExchange ofrece una ayuda adicional al mostrar un listado de las últimas páginas visitadas. Para ver detalles, puede seleccionar un elemento de esa lista.

Ninguna de las búsquedas recientes de Maria cumple con sus necesidades, ya que está buscando algo nuevo. Realiza búsquedas con diferentes términos y le aparece una lista de resultados relevantes. 

Las páginas de resultados de búsquedas agrupan las soluciones por tipo, con los tipos ordenados por orden alfabético: aplicaciones, soluciones Bolt, etc.

Filtrar los resultados de búsqueda

Con una búsqueda sencilla, Maria pasó de miles de opciones posibles a cientos. Siguen siendo muchísimas (a decir verdad, demasiadas) opciones. Encontrar la mejor solución sigue siendo como buscar una aguja en un pajar. Para quitar toda esta paja, debe utilizar filtros de búsqueda. Lo que le dicen los filtros al motor de búsqueda es "Muéstranos esto, pero no nos muestres esto otro".

Puede filtrar los resultados por:

• Precios
  
• Puntuación
  
• Necesidad empresarial
  
• Tipo de solución
  
• Producto
  
• Funciones compatibles
  
• Ediciones de Salesforce
  
• Sector
  
• Idioma
  
• Impacto
  

Por defecto, no se aplica ningún filtro. Esto explica por qué a Maria le aparecieron tantísimos resultados. Ella selecciona los filtros que necesita: aplicación de Salesforce, Enterprise Edition e inglés. La página de resultados de búsqueda se actualiza para mostrar una lista de resultados más corta y fácil de manejar: aplicaciones en inglés para Enterprise Edition. 

Maria rápidamente encuentra algunas aplicaciones que son una buena opción y se dispone a compartir los detalles con su equipo.

Explorar la página de inicio de AppExchange

Durante el tiempo de descanso entre reuniones, Maria vuelve a AppExchange. Navega por la página de inicio para encontrar recomendaciones diseñadas para administradores y los productos que utiliza Ursa Major Solar. 

Echemos un vistazo más en detalle.

Retomar sus tareas justo donde las dejó

Es posible que le lleve más de una visita a AppExchange encontrar lo que necesita. Siempre y cuando inicie sesión como lo ha hecho Maria, cuando esté en medio de una búsqueda de una solución o de un asesor, puede usar la opción Pick Up Where You Left Off (Retome sus tareas justo donde las dejó).

Maria ve un resumen de sus listas más recientes; esta sección actúa como notas adhesivas que le recuerdan lo que está buscando y los problemas empresariales que está tratando de resolver.

Popular para su función, su sector o sus productos de Salesforce…

Como administradora, Maria está interesada en datos y herramientas que faciliten su vida. Por lo tanto, está encantada de ver una sección que contiene recomendaciones de aplicaciones específicas para su función. 

Maria toma nota para comunicárselo a sus compañeros: sus desarrolladores, representantes de ventas y gerentes de negocio de Ursa Major Solar ven contenido específico de sus funciones. Si combinan todas esas recomendaciones en su implementación de Salesforce…, ¡qué eficiente y asombroso será!

Mientras Maria sigue navegando por la página, ve otros tipos de recomendaciones personalizadas, incluidas sugerencias específicas para el sector y los productos de Ursa Major Solar.

Ampliar los productos de Salesforce

Si pudiésemos volver al momento en el que se creó Salesforce en un apartamento de San Francisco, veríamos a un grupo intentando construir una plataforma de CRM para transformar la forma en la que las compañías gestionan sus negocios. Esa plataforma es la base sobre la cual funcionan nuestros otros productos, como Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud Engagement y CRM Analytics.

Las soluciones de AppExchange amplían no solo la plataforma, sino también los productos de Salesforce. Cuando necesite una solución para combinarla con un producto específico que utilice, vaya a Explore (Explorar) y, a continuación, seleccione Products (Productos).

Satisfacer las necesidades del sector

Cada sector tiene sus propias necesidades. Las funciones de una clínica son diferentes a las de los medios de comunicación. Para encontrar soluciones diseñadas por expertos para su sector, vaya a Explore (Explorar) y, a continuación, seleccione Industries (Sectores).

Existen soluciones para muchos tipos de sectores, por ejemplo:

• Comunicación
  
• Educación
  
• Servicios financieros
  
• Gobierno
  
• Salud y ciencias de la vida
  
• Fabricación
  
• Medios de comunicación
  
• Organizaciones sin ánimo de lucro
  
• Servicios profesionales
  
• Sector inmobiliario
  
• Sector minorista
  
• Viajes, transportes y hostelería
  

Encontrar soluciones para cada instalación de Salesforce

Implementar Salesforce puede ser un proceso complejo en el que se integre lo mejor de diversas nubes y funciones. La instalación de Ursa Major Solar es un ejemplo importante: incluye Commerce Cloud, B2C Commerce, Tableau, Sales Cloud y Data Cloud. Por lo tanto, Maria sabe que, para completar todas las tareas de su lista y la de sus compañeros, debe plantearse una combinación de soluciones de AppExchange por tipo, producto y sector.

¿Recuerda cómo Maria y su equipo querían optimizar la realización de pedidos? Para ello, está buscando soluciones B2C Commerce que proporcionen a Ursa Major Solar una interfaz más limpia y que se coordinen con sus sistemas de back-end. También necesita soluciones de datos que mejoren la calidad y la velocidad de entrega de datos y que proporcionen visualizaciones de datos ejecutivos para informar sobre el cumplimiento en todos los niveles del negocio.

En su búsqueda en AppExchange, Maria sopesa:

Soluciones B2C Commerce. Los cartuchos y las integraciones remotas de B2C Commerce amplían el entorno de Salesforce de Ursa Major Solar. Maria consulta la colección de productos de Commerce Cloud en AppExchange para comprobar estas soluciones de instalación fácil.

Soluciones de Data Cloud. Maria descubre las aplicaciones de enriquecimiento, activación y estrategia de datos en la colección de productos de Data Cloud en AppExchange. Estas soluciones mejorarán la calidad y la precisión de los datos de Ursa Major Solar.

Aceleradores de Tableau. Los aceleradores de Tableau, paneles e informes preconfeccionados que amplían la funcionalidad de Tableau, mejorarán el uso de Tableau en Ursa Major Solar. Maria explora la colección de productos de los aceleradores de Tableau en AppExchange.

A continuación, exploraremos cómo aplicar diferentes tipos de soluciones a retos empresariales. 

Recursos

• Publicación del blog de AppExchange: Aprenda a utilizar Explore (Explorar) en AppExchange: una forma sencilla y basada en datos para encontrar aplicaciones.
• Publicación del blog de Salesforce: Aprenda a utilizar un AppExchange más inteligente: un almacén de Salesforce más hábil