Iniciar su proyecto de IA

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Identificar las partes interesadas, los objetivos y una solución técnica para su proyecto de IA.
Describir las etapas de un proyecto de IA.
Programar la planificación del proyecto.

Antes de empezar

Embarcarse en un proyecto de IA es un hito importante para la empresa, pero antes de empezar, debe asegurarse de completar el módulo Estrategia de IA. En ese módulo, identificará los casos de uso de IA para su organización, elaborará una hoja de ruta para la IA y elegirá el proyecto adecuado.

Prepararse para el proyecto de IA

Abordar las complejidades de los proyectos de IA puede dar miedo, sobre todo si está empezando en el mundo de la tecnología. Si usted es la persona encargada de implementar un proyecto de IA en su empresa, ¿en qué necesita pensar a la hora de planificar el proyecto? ¿Qué puede hacer para que el proyecto sea un éxito?

En este módulo conoceremos a Becca Cloudier, la administradora de Salesforce de Coral Cloud Resorts, que está planificando su primer proyecto donde se combinan datos con IA. Coral Cloud es un complejo vacacional cuyo objetivo es ofrecer a sus huéspedes una estancia relajante y divertida. La empresa quiere optimizar el proceso de registro y ofrecer una experiencia personalizada. De esta forma, el personal del complejo podrá prestar más atención a sus clientes, lo que al final se traduce en pasar menos tiempo frente a la recepción del hotel.

Veamos cómo empieza Becca su proyecto de IA. Primero, identifica las partes interesadas, define los objetivos del proyecto y elige una solución técnica.

Identificar las partes interesadas del proyecto

En primer lugar, debe identificar las partes interesadas del proyecto. Son personas que tienen interés, influencia o impacto en el proyecto. Saber quiénes son estas personas e incluirlas en el proceso desde el principio permite garantizar que el proyecto se alinee con los objetivos de todo el mundo y no se olvide ningún aspecto o audiencia específicos.

Recuerde que las partes interesadas de su proyecto suelen ser diferentes de las partes interesadas estratégicas que se centran en la implementación de IA en toda la empresa, aunque a veces también pueden coincidir. Las partes interesadas del proyecto se centran en la implementación de ese proyecto específico de IA, mientras que las partes estratégicas se encargan de la estrategia de IA general de la empresa. Aunque las partes interesadas estratégicas también supervisan el proyecto, los líderes del equipo del proyecto en cuestión son los verdaderos responsables.

Becca necesita reclutar a gente antes de empezar a implementar el proyecto.

Responsable de los usuarios finales: esta persona se encarga de administrar a los usuarios finales que se ven afectados por el proyecto de IA. En el caso de Becca, es Josef Rose, el gerente de Éxito de los clientes de Coral Cloud.
Patrocinador ejecutivo: esta persona asigna recursos y establece las prioridades del proyecto de IA. En el caso de Becca, es el vicepresidente de Experiencia del cliente de Coral Cloud.
Departamento legal y de seguridad: estas partes interesadas se aseguran de que el proyecto de IA de Becca sea ético y seguro, y de que utilice los datos de los clientes de manera legal.
Equipo técnico: desarrollan el proyecto de IA. En este ejemplo, Becca tiene pensado desarrolla el proyecto por ella misma.

Durante el desarrollo del proyecto, debe comunicarse con frecuencia con las partes interesadas. Debe comprender sus necesidades, recopilar comentarios y realizar los cambios pertinentes en el proyecto.

Visualizar el éxito

A continuación, defina objetivos para visualizar el éxito de su proyecto. Tenga en mente el caso de uso que identificó en el módulo Estrategia de IA. Trate de definir un objetivo SMART, es decir, específico, medible, alcanzable, realista y de duración limitada.

Becca trabaja con el resto de líderes para definir estos objetivos.

Reducir el tiempo de registro en un 50 %.
Mantener la satisfacción del cliente al mismo nivel que antes del proyecto, o bien aumentarla.

No se salte este paso. Sin las métricas y los indicadores clave de rendimiento (KPI) adecuados, no podrá evaluar el éxito del proyecto. Becca sabe que reducir el tiempo de registro aumenta la satisfacción del cliente y hace que los clientes pasen estancias más largas en el complejo. Al vincular directamente la IA con el aumento de ingresos, podrá demostrar un elevado retorno de la inversión, lo que le permite usar estos datos para futuros proyectos de IA.

Tener en cuenta los requisitos técnicos

A la hora de empezar con una iniciativa de IA, es fundamental evaluar los requisitos técnicos del proyecto. Estas son algunas de las preguntas que debe formular.

¿Qué tipo de IA se necesita para el proyecto? ¿Predictiva, generativa o ambas?
¿Esta solución debe integrarse con otros sistemas?
¿Hay alguna solución lista para usar que se pueda personalizar o es necesario desarrollar una?
Si decide desarrollar una, ¿tiene su empresa las habilidades necesarias?
¿Qué modelos, lenguajes de programación, marcos, bibliotecas y herramientas va a usar?
¿Cómo va a compensar las diferencias entre precisión y velocidad, complejidad y simplicidad, e innovación y costes?

Si va a desarrollar su proyecto en Salesforce, necesita tener las funciones Data Cloud e IA generativa de Einstein habilitadas en su empresa.

Además de los requisitos técnicos del proyecto, también debe tener en cuenta los requisitos de datos. Lo veremos en la siguiente unidad.

Elegir una solución de IA

Coral Cloud Resorts ya utiliza Salesforce para el registro de huéspedes, así que Becca está analizando el proceso actual para identificar cómo puede optimizar la IA la experiencia.

Cada vez que un huésped llega al hotel, un miembro del personal de Coral Cloud crea un registro manual. Además de eso, un miembro del personal envía un mensaje de bienvenida manual que incluye recomendaciones personalizadas de divertidas excursiones. Esto mejora la experiencia de los huéspedes y aumenta las tasas de conversión de venta cruzada. Este enfoque de alta participación consume mucho tiempo, así que Becca decide usar IA para acelerar el proceso con registros automáticos impulsados por IA que desencadenan un mensaje de bienvenida generado por IA. Para reducir el tiempo de implementación, reducir los costes y asegurarse de que la solución de IA se integra fácilmente en Salesforce, escoge IA generativa de Einstein como herramienta para la tarea.

A continuación, emplea algo de tiempo navegando por el portal de ayuda de IA generativa de Einstein para ver si algunas de las funciones de IA listas para usar de Salesforce le sirven para su caso de uso. Empieza a visualizar cómo puede usar esas funciones junto con Data Cloud. Se da cuenta de que puede usar un flujo para desencadenar una acción en Einstein Copilot, y descubre que Prompt Builder (Generador de solicitudes) permite generar correos electrónicos personalizados basados en una plantilla.

Becca se decir por un proyecto en tres partes con distintas funciones de IA y Data Cloud. Este es su plan.

Utilizar un flujo para crear un registro de evento de huésped en función de los últimos datos de reserva de Data Cloud.
Enseñar a Einstein Copilot a iniciar el flujo mediante lenguajes conversacional. Por ejemplo, cuando la huésped Sofia Rodriguez llegue al hotel para comenzar su estancia, el personal solo tiene que pedirle a Einstein que complete el registro de Sofia Rodriguez y Einstein se encargará del resto.
Utilizar Prompt Builder (Generador de solicitudes) para generar un mensaje de bienvenida personalizado que recomiende excursiones en función de las excursiones que ha contratado el huésped en el pasado.

Etapas de un proyecto de IA

Continuemos para ver lo que contiene el proyecto de IA de Becca.

Plan: esta es la fase en la que nos centramos en este módulo.

Definir el problema que debe solucionar con IA y cómo medir el éxito.
Evaluar los requisitos técnicos y de datos del proyecto.
Identificar las funciones y la personalización necesarias para resolver el problema.
Preparar los datos.
Desarrollar una estrategia de confianza.
Compartir el plan con las partes interesadas del proyecto.

Desarrollo: desarrolle, pruebe y ajuste la solución.

Configurar, personalizar o desarrollar la solución.
Ejecutar una prueba piloto y recoger comentarios.
Ajustar la solución.

Inicio: ponga el proyecto a disposición de los usuarios finales.

Anunciar el cambio a la organización.
Ofrecer formación.
Tomar una medida de referencia para las métricas.
Ofrecer la solución a todos los usuarios finales.
Recopilar comentarios.
Evaluar el éxito del proyecto.

Una vez iniciado el proyecto, no puede olvidarse de él por completo. Para que sea efectivo, el proyecto necesita cierto mantenimiento. Siga obteniendo comentarios cualitativos y cuantitativos del proyecto, y actualice la solución en función de eso.

Determinar la cronología del proyecto

Ahora que ya ha concretado algunos detalles importantes, Becca puede planificar la cronología del proyecto. Recuerde que su proyecto puede requerir más o menos tiempo dependiendo de la complejidad de la solución. Esta cronología de ejemplo es hipotética, y no incluye el tiempo que se tarda en preparar los datos, lo que puede variar enormemente en función de la calidad, la disponibilidad y la accesibilidad de los datos.

Etapa	Plan de 3 meses (12 semanas)	Plan de 6 meses (24 semanas)
Plan	2 semanas	4 semanas
Desarrollo	9 semanas (1 semana de pruebas y 2 semanas de piloto)	18 semanas (2 semanas de pruebas y 4 semanas de piloto)
Inicio	1 semana	2 semanas

Resumen

Ahora ya sabe cómo empezar con su proyecto de IA mediante la identificación de las partes interesadas, los objetivos y la solución técnica del proyecto. También conoce las etapas y la cronología de su proyecto. En la siguiente unidad, aprenderá a preparar los datos y compartir los criterios de evaluación de la calidad de los datos.

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