Ahorrar tiempo con Agentforce en la aplicación móvil de Salesforce
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar cómo configurar Agentforce en la aplicación móvil de Salesforce.
- Describir cómo utilizar Agentforce en la aplicación móvil de Salesforce.
¿Cómo funciona?
Su administrador ha completado todas las tareas de configuración necesarias para activar Agentforce y configurar un agente en su organización. Ahora, vamos a ver los pasos que se deben llevar a cabo para utilizarlo en el móvil.
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¡Hemos acabado! Eso es; no tiene que hacer nada más para configurar Agentforce en su aplicación móvil de Salesforce. Todas las funciones que conoce y tanto le gustan de Agentforce están disponibles de forma predeterminada en su aplicación móvil de Salesforce.
Visualice este vídeo rápido para verlo en acción.
Vamos a ver todas las maneras en las que puede acceder a Agentforce en su dispositivo móvil y algunas de las formas en las que este le facilita la vida.
Puntos de acceso
La primera forma de acceder a Agentforce es abriendo la aplicación móvil de Salesforce. Automáticamente verá una manera sencilla de interactuar con Agentforce en la parte de abajo de la pantalla. Escriba una pregunta o solicitud para Agentforce en el cuadro Ask Agentforce (Preguntarle a Agentforce). ¿Está cansado de escribir? No se preocupe; toque el símbolo del micrófono (proporcione a la aplicación acceso al reconocimiento de voz y al micrófono en caso de que no lo haya hecho aún) y dígale a Agentforce lo que le gustaría hacer. Solo tiene que aceptar el uso de Agentforce y ya estará listo para empezar.
En los dispositivos iOS, también puede agregar un acceso directo. Algunas acciones de la aplicación Atajos incluyen las opciones para abrir Agentforce y para hablar con Agentforce.
Al tocar ese acceso directo se abre su aplicación móvil de Salesforce automáticamente y la interfaz de Agentforce.
Otro punto de acceso de los dispositivos iOS es el uso de widgets. Los widgets proporcionan una manera sencilla de acceder a Agentforce sin tener que abrir la aplicación móvil de Salesforce. Para agregar un widget, toque y mantenga pulsada la pantalla de inicio hasta que el icono de la aplicación se agite y, a continuación, toque el botón Edit (Modificar). Toque Add Widget (Agregar widget) y busque Salesforce. Después, seleccione el widget de Agentforce y toque Add Widget (Agregar widget).
Toque el micrófono o el teclado para comenzar a utilizar Agentforce de inmediato.
También puede agregar el acceso directo en su centro de control e interactuar con sus datos de CRM con tan solo un toque desde su pantalla de bloqueo. En iOS 18 en adelante, al dejar pulsada la pantalla de inicio podrá personalizarla y (esto es solo una idea) reemplazar el widget de la linterna por el de Agentforce.
¿No tiene ganas de escribir nada? Solo tiene que decir "Oye, Siri, preguntarle a Agentforce" para abrir Agentforce con Siri. Funciona perfectamente, sin preocupaciones ni tiempo de desarrollo.
Agentforce en acción
Ahora que ya sabe cómo acceder a Agentforce desde su dispositivo móvil, es posible que se pregunte qué puede hacer con ello. Estas son algunas acciones preconfiguradas cuando se ha configurado un agente predeterminado.
Va corriendo de una reunión con un cliente a otra y ve una ventana emergente en su calendario que le indica que hay una nueva reunión. La cuenta, Acme, no es una con la que esté familiarizado y no tiene tiempo para hacer una investigación meticulosa. ¿Qué puede hacer? Pídale a Agentforce que resuma la cuenta y las oportunidades relacionadas. Toque el micrófono y diga "Resume la cuenta Acme y sus oportunidades" y, en un instante, Agentforce se lo proporcionará.
Después de su reunión con Acme, se fija en el registro de cuenta y observa que el código postal de la dirección no es correcto. No hay problema. Pídale a Agentforce que lo actualice. Mientras está en el registro de cuenta, utilice el micrófono de la interfaz de Agentforce para decir "Actualiza el código postal a 12345". Después de la actualización, Agentforce le pedirá que verifique si es correcto. De ser así, pídale a Agentforce que guarde el registro actualizado.
Esto son solo dos ejemplos. Esté atento a las actualizaciones de las acciones y los temas preconfigurados en Agentforce, ya que funcionan sin problema en su aplicación móvil de Salesforce.