Implementar un agente de IA con Agentforce
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Enumerar los canales disponibles para implementar agentes de IA con conexiones de Agentforce.
- Describir los pasos básicos que deben seguirse a la hora de implementar un agente.
Antes de empezar
Antes de empezar este módulo, considere completar este contenido recomendado.
Fase de implementación
Agentforce hace que resulte sencillo crear, probar e iterar rápidamente agentes de IA en Salesforce. Tras comprobar que su nuevo agente es preciso, seguro y fiable, es el momento de que los empleados y los clientes puedan utilizarlo. Si tenemos en cuenta el ciclo de vida de desarrollo del agente, es el momento de comenzar la fase de desarrollo del proceso.
El proceso de implementación
En la fase de implementación, se preparará para impresionar a los clientes y empleados con un nuevo agente de IA que resulte útil. Este es un resumen del proceso.
- Inicie su estrategia de implementación.
- Configure las conexiones del agente en su entorno de sandbox.
- Complete las pruebas de principio a fin.
- Implemente en su entorno de almacenamiento provisional o de producción.
En este módulo veremos cada uno de los pasos del proceso con más detalle.
Iniciar su estrategia de implementación
Una estrategia de implementación es su hoja de ruta para maximizar las probabilidades de que el agente de IA tenga éxito y minimizar las interrupciones. Le ayuda a anticiparse a los retos, gestionar las expectativas de las partes interesadas y recopilar comentarios críticos para seguir mejorando.
Una buena idea es crear su estrategia de implementación a medida que planifica y crea el prototipo de su agente. Una planificación adecuada ayuda a garantizar que la implementación de su agente de IA se lleve a cabo sin problemas y se proporcione valor real a su organización. Vamos a ver los componentes de una estrategia de implementación eficaz.
Plan de implementación
El primer paso de su plan de implementación es pensar sobre la logística de la implementación. ¿Cuál es el plan de implementación del agente de IA? Con un proyecto de IA, siempre es bueno empezar con un programa piloto, que es un pequeño y controlado grupo de usuarios. El grupo puede ser un equipo o departamento específico de su organización. De esta manera, podrá probar el agente en una situación real sin arriesgarse a causar interrupciones en toda la empresa. Después de ajustar el rendimiento del agente, puede implementarlo de forma gradual para sus usuarios.
Cambiar la gestión y la gobernanza
Los proyectos de IA requieren estrategias sólidas de gestión de cambios a fin de reducir los riesgos y garantizar una adopción con éxito. Estas son algunos factores que pueden afectar a la rapidez y a la eficacia con las que su organización y sus clientes se adaptan al nuevo agente de IA.
- Madurez de la IA y preparación de la organización
- Rediseño del proceso e integración del flujo de trabajo para herramientas de IA
-
Gobernanza de IA ética
- Plan de formación completo, recursos y documentación
- Estrategia de comunicación eficaz
- Patrocinadores ejecutivos y usuarios que recomiendan
- Cultura de experimentación con IA, aprendizaje continuo y transparencia
- Comentarios y canales de colaboración
- Programas de incentivo y reconocimiento para la adopción de IA
Para obtener más información sobre las estrategias de gestión de cambios para los proyectos de IA, consulte la sección Resources (Recursos).
Opciones para la implementación del agente
Ahora que tiene más información sobre la estrategia para implementar agentes de IA para sus clientes y empleados, ¿cómo empieza a implementar su agente en diferentes canales? Vamos a ver las opciones de implementación para dos de los tipos de agentes más populares: el agente de servicio de Agentforce y el agente empleado de Agentforce.
Estos son los canales disponibles para estos agentes.
- Agentes de servicio: Chat mejorado, otros canales de mensajería mejorada y correo electrónico
- Agentes empleados: Salesforce Lightning Experience, aplicación móvil de Salesforce, Slack y Chat web mejorado
Configurar la implementación en su sandbox
Tras planificar todas las conexiones para su agente de IA, está listo para empezar a configurar los canales en su entorno de sandbox. Puede hacerlo desde la ficha Connections (Conexiones) de Agentforce Builder.
La ficha Connections (Conexiones) le permite implementar un agente en varios canales (correo electrónico, web y chat) desde una única vista unificada. Está diseñada para simplificar el proceso de implementación, permitiendo así que pueda crear y proporcionar experiencias de clientes con capacidad de adaptación rápidamente.
Estos son algunos recursos que puede utilizar a la hora de configurar conexiones para su agente.
Recursos para implementaciones de agentes de servicio
Conexión |
Recursos |
|---|---|
Chat mejorado |
|
Correo electrónico |
Recursos para implementaciones de agentes empleados
Conexión |
Recursos |
|---|---|
Lightning Experience y aplicación móvil de Salesforce |
|
Slack |
|
Chat web mejorado |
Para obtener más información sobre la configuración de las conexiones de un agente, consulte Implementar su agente en canales.
Validar su agente
Al terminar de configurar su implementación en su entorno de sandbox, realice pruebas para asegurarse de que su agente funciona como esperaba en todos los caneles. Si utiliza formatos de respuesta adaptables, compruebe cómo aparece en un canal de prueba.
Consulte Herramientas y estrategias de prueba de Agentforce para hacerse una idea del proceso de realización de pruebas. Consulte la sección Resources (Recursos) para obtener más información sobre la realización de pruebas.
Implementar en un entorno de almacenamiento provisional o de producción
Cuando esté seguro de que su agente de IA esté listo para ejecutarlo, puede empaquetar el agente e implementarlo en su organización de destino, independientemente de si es un entorno de almacenamiento provisional o de producción. Estos son los pasos básicos que debe seguir.
- Revise los componentes de metadatos para Agentforce.
- Recupere los últimos metadatos de su organización de sandbox con Salesforce CLI y genere un archivo de paquete para su agente. Incluya código Apex personalizado, flujos y plantillas de solicitud para las acciones de su agente. Incluya también los conjuntos de permisos asignados a su usuario agente.
- En su organización de destino, compruebe que tiene las licencias necesarias para su agente.
- Compruebe que Einstein, Agentforce y Data 360 se hayan habilitado en la organización de destino.
- Cree el usuario agente en la organización de destino.
- Si utiliza Chat mejorado, Embedded Service Deployments (Implementaciones de servicios integrados), o flujos de Omni-Channel, implemente la funcionalidad en la organización de destino.
- Implemente los metadatos de Agentforce en la organización de destino con Salesforce CLI.
- Compruebe que el agente esté activo.
- Agregue los conjuntos de permisos implementados a su usuario agente.
- Asegúrese de que todos los flujos implementados tengan la versión correcta activa.
- Si su agente utiliza Embedded Service Deployments (Implementaciones de servicios integrados), publique la implementación web en la organización de destino.
Tras implementar en su organización de destino, compruebe que todos los temas, instrucciones, variables y filtros se vean correctamente. Compruebe que todos los permisos se hayan implementado o actualizado correctamente, y que el agente responda a las solicitudes de los usuarios.
A continuación: supervisión y mejoras
Enhorabuena. Ha aprendido los aspectos básicos de la implementación de un agente de IA que pueden ayudar a sus empleados o clientes de forma ininterrumpida. ¿Cómo sabe si el agente que acaba de implementar está funcionando como esperaba? ¿Qué piensan los usuarios de la experiencia? Consulte Agentforce Analytics y supervisión para obtener más información sobre la fase de supervisión del ciclo de vida de desarrollo del agente y averiguar cómo se debe medir y optimizar el rendimiento de su agente.
Recursos
- Trailhead: Agentforce: Planificación de agentes
- Trailhead: Gestión de cambios para la implementación de IA
- Sitio externo: 4 Tips for Successful AI Change Management
- Salesforce: Practicar con agentes de servicio de Agentforce
- Trailhead: Agentforce Testing Center
- Vídeo: Pruebe un agente de IA en Agentforce Testing Center
- Ayuda de Salesforce: Probar su agente