Crear una biblioteca de datos basada en archivos para un agente

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Crear y configurar una biblioteca de datos desde la configuración.
  
• Crear o agregar una biblioteca de datos desde Agentforce Builder.
  

Independientemente de si es nuevo en Agentforce o un usuario experimentado, resulta sencillo configurar una biblioteca de datos de Agentforce. Lo único que necesita son privilegios de administrador de Salesforce y los permisos adecuados para habilitar la biblioteca de datos de Agentforce. Si usted no es administradora de Salesforce, no se preocupe. Continúe leyendo para saber cómo los administradores siguen los pasos en una organización o sandbox de producción. Un sandbox es un espacio seguro para probar agentes con bibliotecas de datos. Para probarlo, consulte Probar bibliotecas de datos en un sandbox.

Presentación de Coral Cloud Resorts

Coral Cloud Resorts es una empresa de hostelería de lujo que cuenta con hoteles en algunos de los destinos con más glamur del mundo. La empresa ha estado experimentando con agentes de IA y, hasta ahora, les ha ido bastante bien. Sin embargo, Becca, la administradora de Coral Cloud Resorts, quiere que sus agentes respondan a preguntas más específicas y completen tareas más complejas basándose en las políticas exclusivas de la empresa. ¿Que cuales son los datos actuales del complejo vacacional? Una colección enorme de contenido sin estructurar (correos electrónicos, PDF, vídeos y preguntas frecuentes internas).

Ahí es donde entran en juego las bibliotecas de datos de Agentforce. Tras investigar cómo se agregan datos sin estructurar a sus agentes, Becca decide configurar una biblioteca de datos de Agentforce para aprovisionar a los bots de chats de IA de Coral Cloud con datos.

Vamos a ver cómo realiza los pasos de configuración.

Crear un biblioteca de datos

Becca está lista para crear una biblioteca de datos. Esto es lo que debe hacer.

1. En Setup (Configuración), busque y seleccione Agentforce Data Library (Biblioteca de datos de Agentforce).
   
2. En la página de configuración de la biblioteca de datos de Agentforce, haga clic en New Library (Nueva biblioteca).
   
3. Introduzca un nombre exclusivo para la biblioteca y una descripción opcional. Esta debería reflejar el propósito o el contenido.
   

4. Haga clic en Save (Guardar).
   

Elegir una fuente de datos

A continuación, Becca elije el tipo de fuente de datos que quiere utilizar. Agentforce ofrece dos opciones principales: artículos de Knowledge y cargas de archivos. Una vez elegida la fuente de datos, no podrá cambiarla más adelante, por lo que debe asegurarse de seleccionar la que mejor se ajuste a sus necesidades.

Becca quiere que el agente recomiende el servicio de spa a los huéspedes según sus necesidades y las ofertas de Coral Cloud. El gerente del spa redacta la información sobre este servicio y los especiales de temporada, y la difunde mediante archivos PDF. Por ello, Becca decide crear una biblioteca de datos basada en archivos. Esto es lo que debe hacer.

1. Haga clic en Upload Files (Cargar archivos) y seleccione sus archivos. Asegúrese de que los archivos cumplen los límites de tamaño (4 MB para los archivos de texto o HTML y 100 MB para los PDF).
   

2. Haga clic en Save (Guardar).
   

En cuanto hace clic para guardar, comienzan algunos pasos de configuración en Data 360 y Prompt Builder. Las transmisiones de datos se envían a Data 360, se crean y se asignan objetos de datos, y se crean también un índice de búsqueda y un recuperador. Una vez completados estos pasos automáticamente, a Becca y Coral Cloud Resorts les resultará sencillo vincular agentes a sus datos. Sin necesidad de hacer trabajos pesados. Tan solo una manera sencilla de hacer que los agentes sean más inteligentes.

Asignar bibliotecas de datos a funciones

La biblioteca está lista para utilizarse y Becca quiere asignarla a un agente para la página web del servicio de spa de Coral Cloud. Así es cómo asigna su nueva biblioteca de datos.

1. Haga clic en su agente y, a continuación, en Open in Builder (Abrir en Builder)..
   
2. Haga clic en la ficha Knowledge. Seleccione una biblioteca para su agente (o, bien, para crear una biblioteca, haga clic en New Library (Nueva biblioteca).
   
3. Guarde sus cambios.
   
4. Haga clic en Activate (Activar).
   

Para ver qué funciones son compatibles con bibliotecas de datos, vaya a la Ayuda de Salesforce.

Pruébelo

Ahora que ha agregado una biblioteca de datos a su agente, Becca está lista para verla en acción. Para probar sus cambios, primero comprueba que el índice de búsqueda y la biblioteca de datos estén listos; a continuación, reinicia la vista previa de la conversación.

Becca le pregunta al agente sobre el servicio de spa disponible para piel sensible. Tras unos instantes, el agente recomienda los tratamientos faciales Tropical Revitalizing y Aloha Aromatherapy.

La respuesta se produce de forma rápida y sin problemas, por lo que funciona perfectamente.

A continuación, Becca quiere ver si el agente puede hacer una recomendación desde el menú de ofertas especiales del complejo vacacional. Pregunta por algún servicio especial de temporada para piel sensible y el agente recomienda el paquete Holiday Bliss Package, incluso destaca la galletita y el chocolate caliente que vienen de regalo con el paquete. Becca observa el razonamiento del agente, en el que se citan los archivos que ella ha cargado en su biblioteca de datos. Por último, Becca le pregunta al agente por el precio del paquete Holiday Bliss Package para comprobar que coincida con lo que aparece en el menú. El agente responde con el precio correcto.

Becca, satisfecha con las respuestas que ha proporcionado el agente a sus preguntas de prueba, hace clic en Activate (Activar) una última vez. El agente, nutrido con los datos del complejo vacacional, está listo para ayudar a los huéspedes a relajarse en el spa de Coral Cloud.

Conclusión

Ha visto lo rápido y sencillo que es pasar de datos sin estructurar a respuestas inteligentes y nutridas (gracias a las bibliotecas de datos de Agentforce). Independientemente de si es un administrador de Salesforce con experiencia o de si acaba de empezar, ahora cuenta con las herramientas para crear, configurar y probar bibliotecas de datos que harán que sus agentes de IA sean más inteligentes y precisos, y que estén más preparados para impresionar a sus clientes. ¿Está preparado para probar sus nuevas habilidades? Sumérjase de lleno en un sandbox y vea cómo se produce la magia.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Configurar bibliotecas de datos
• Ayuda de Salesforce: Probar bibliotecas de datos en un sandbox
• Blog de Salesforce: 6 Ways Sandboxes Prepare Your Agents for the Real World