Aprenda cómo Agentforce y Slack trabajan en conjunto
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Identificar casos de uso para cada los agentes en Slack.
- Buscar agentes en Slack.
- Enumerar las acciones disponibles para que las realice un agente en Slack.
¡Nueva experiencia de creación de agentes muy pronto!
¡Agentforce se actualiza! En Dreamforce 2025, anunciamos la nueva experiencia de creación de agentes que puede ser diferente del proceso y las funciones que se aprenden en esta insignia. Esperamos que la nueva experiencia esté disponible en versión beta unas semanas después de la Dreamforce. La disponibilidad general será un poco después. La experiencia de creación actual sigue estando disponible para admitir los agentes que se hayan creado previamente. Permanezca atento para mantenerse informado.
Antes de empezar
Antes de completar los pasos de este módulo, asegúrese de completar los retos prácticos de Conectar su organización de Agentforce con Slack con la misma organización de Agentforce de Developer Edition. El trabajo realizado en los retos prácticos se basa en el trabajo que se completa en esa insignia.
Reúna a sus agentes en Slack
Cuando se incorporan agentes impulsados por IA en los espacios de trabajo de Slack ocurre algo mágico. Estos agentes inteligentes pueden mejorar la productividad y la colaboración de sus empleados mediante la automatización de tareas rutinarias y el aprovisionamiento de un apoyo contextual relevante para tareas de las que ya se encargan (en Slack).
Beneficios de la integración de agentes impulsados por IA y Slack
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Importancia contextual mejorada: los agentes impulsados por IA pueden recurrir a datos conversacionales de Slack a fin de proporcionar respuestas pertinentes más precisas y con más contexto a los empleados.
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Aumento de la productividad: los empleados pueden centrarse en las tareas de mayor valor mientras que los agentes automatizan las más sencillas en Slack. Los agentes puede actuar como asistentes para las tareas rutinarias, como la configuración de canales, el envío de mensajes y la actualización de los canvas.
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Mejora de la experiencia de usuario: los agentes pueden buscar y resumir información, además de sugerir acciones proactivas para sus empleados. De esta manera, se proporciona un servicio más rápido y personalizado, y se consigue una mejor experiencia de los clientes.
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Seguridad de confianza: las normas de seguridad de la Capa de confianza de Einstein y de Slack hacen que el uso de la IA sea seguro y privado, con funciones como recuperación de datos segura, enmascaramiento de datos, cero retención de datos y acceso controlado por los propietarios de espacios de trabajo y administradores.
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Combinación de datos estructurados y sin estructurar: Slack es ideal para los agentes porque combina la potencia de los datos estructurados de su sistema de CRM y herramientas empresariales con datos sin estructurar de conversaciones en Slack. Esta combinación proporciona a los agentes perspectivas y contexto para mejorar radicalmente los resultados y la eficacia.
Piense en Slack como el sistema operativo del trabajo que incorpora a personas, datos y sistemas en un único lugar. Incorpore agentes impulsados por IA a la mezcla y ya tendrá la receta para una experiencia cohesiva, sin silos de datos, cambios de contexto ni pérdida de comunicación. Los empleados pueden interactuar con los agentes para que sean más productivos y colaboradores. Vamos a explorar las diferentes maneras de utilizar los agentes en Slack.
Casos de uso para agentes en Slack
Los agentes pueden ayudar a los empleados en Slack en muchos departamentos con una gran variedad de casos de uso, mejorando así la productividad y la eficacia. Estos son algunos ejemplos sobre cómo puede utilizar los agentes en su organización.
- Los agentes de recursos humanos pueden ayudar con la incorporación de nuevos empleados, respondiendo a preguntas sobre beneficios y guiando en el desarrollo laboral.
- Los agentes de TI pueden gestionar tareas como la resolución de tickets de asistencia y la gestión de incidentes en las comunicaciones.
- Los agentes de servicio pueden buscar a expertos y utilizar conocimientos anteriores para resolver problemas de los clientes.
- Los agentes de ventas pueden ayudar a preparar sesiones informativas de ejecutivos, crear propuestas y ponerse en contacto con los clientes de manera proactiva.
- Los agentes de marketing pueden mejorar campañas, producir contenido y desarrollar planes de marketing.
- Los agentes legales pueden simplificar los procesos de cumplimiento y automatizar aprobaciones.
- Los agentes de productos e ingeniería pueden ayudar en las tareas de planificación, diseño, desarrollo y control de calidad.
- Los agentes de gestión de la cadena de suministros pueden .supervisar las relaciones de los proveedores, automatizar las tareas de almacén y mejorar los pronósticos de demanda.
¡Pero esto no acaba aquí! Puede personalizar agentes para satisfacer las necesidades de cualquier equipo de su organización.
Buscar agentes en Slack
El Centro de Agentforce en Slack ayuda a los empleados a descubrir agentes, saber en qué medida los agentes pertinentes les resultan más útiles y revisar solicitudes sugeridas para conseguir una experiencia más intuitiva. Los usuarios pueden interactuar con agentes en un único hilo conversacional e implicarse con agentes específicos de una tarea, como cualquier otro miembro del equipo.
En el Centro de Agentforce, los usuarios pueden hacer lo siguiente:
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Buscar agentes disponibles: la ficha Agentforce de la interfaz de usuario de Slack proporciona muchas opciones para seleccionar agentes disponibles que satisfagan sus necesidades.
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Ver las credenciales del agente: cada uno de los agentes cuenta con una biografía pequeña e ingeniosa en la ficha Agentforce que muestra sus capacidades y habilidades.
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Colaborar con agentes como si fuese un miembro de su equipo: interactúe con los agentes mediante mensajes directos (MD), seleccionando solicitudes sugeridas o realizando preguntas directamente al agente. Agentforce extrae esa información directamente de su base de conocimientos y otros sistemas conectados y actúa en su nombre.
Permitir que los agentes realicen acciones en Slack
Los agentes están configurados en Agentforce Studio para que realicen tareas o funciones específicas de manera autónoma, sin intervención humana. Los temas representan los trabajos que quiere que el agente gestione mediante el uso de un conjunto de instrucciones y acciones. Por ejemplo, un tema que se llame Deal Management (Gestión de negociaciones) puede incluir acciones que ayuden a los representantes de ventas a encontrar oportunidades, crear elementos pendientes y registrar llamadas sin compartir información de identificación personal (PII).
Las acciones de Slack proporcionan una manera potente de simplificar el trabajo y mejorar la productividad para los usuarios de Slack. Al agregar acciones específicas de Slack para sus agentes, puede mejorar significativamente las operaciones diarias de los empleados.
¿Qué pueden hacer los agentes en Slack?
- Buscar el historial de mensajes y vínculos.
- Enviar un mensaje directo (MD).
- Crear o actualizar un Canvas.
- Buscar usuarios.
Ejemplos de agentes realizando tareas de Slack
Vamos a ver algunos ejemplos de retos comunes a los que pueden enfrentarse sus empleados y cómo Agentforce puede resolverlos con acciones de Slack.
Situación |
Solución |
Acciones de Slack |
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Debe prepararse una revisión de cuenta para un cliente importante. El ejecutivo de cuentas necesita un resumen de la información de la cuenta y el equipo de cuentas debe estar actualizado. |
Utilice un agente asistente de reuniones para resumir la cuenta con datos de CRM y agregue el resumen a un canvas que pueda ver todo el equipo del proyecto. |
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Un empleado quiere invertir en un reloj deportivo. Necesita saber si el gasto puede ser reembolsable gracias a sus beneficios como empleado. |
Utilice un agente de beneficios para buscar la lista de productos reembolsables y confirmar qué elementos pueden reembolsarse. |
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Un nuevo empleado debe buscar y completar una formación o capacitación de un producto. Hay programaciones de formaciones constantemente, por lo que resulta difícil mantenerse al día con las últimas opciones. |
Utilice un agente de incorporación de empleados para que busque sesiones de formación o materiales de capacitación sobre el producto en cuestión. El equipo pide que cualquier sesión nueva se agregue automáticamente al canvas del equipo al principio de cada mes. |
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Los agentes pueden ayudar en varios departamentos, desde el departamento de recursos humanos y TI, hasta el de ventas y marketing, y puede buscarse y gestionarse fácilmente en el Centro de Agentforce de Slack. Al agregar acciones de Slack a un agente, puede trabajar de manera autónoma junto con los empleados en Slack para realizar las funciones. En las dos unidades siguientes, siga los pasos para configurar un agente en Agentforce Builder a fin de prepararlo para utilizarlo en Slack.