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現在、ケースのレコード画面からメールを送信できるように設定を行っています。

取引先の「活動」では「メール」アクションが表示されていますが、ケースの「活動」では表示されません。 

 以下の画像のような状態です。

① ケース画面

 

  

ケースレコード画面からメールを送信したいが、「メール」アクションが表示されない

 

 

② 取引先画面

 

  

image_360.png

 

 

ケース画面からメールを送信できるようにしたいのですが、「メール」が表示されません。

取引先や見積の「活動」には「メール」が表示されていますが、ケースでは表示されない状態です。

以下については確認済みです。

  •  ケースのページレイアウトの「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」に「メール」を配置済み 
  •  「メール-to-ケースの有効化」を有効化済み 
  •  サポート設定の「ケースフィードアクションおよびフィード項目を有効化」を有効化済み 
  •  ケースの「フィード追跡の有効化」を有効化済み 
  •  メールを送信するためのアクセス権は「すべてのメール」に設定済み 
  •  ケースのLightningレコードページの「活動」には表示条件を設定していません 

しかし、ケース画面を再読み込みしても、「フィード」には「投稿」「新規行動」「新規ToDo」「活動の記録」のみ表示され、「メール」が表示されません。

また、ケースの「ボタン、リンク、およびアクション」を確認しましたが、「メール」に該当するアクションも見当たりませんでした。

ケース画面に「メール」を表示するために、他に必要な設定がありましたら、ご教示いただけますでしょうか。

2 respuestas
  1. Hoy, 01:39

    なぜか既存のメールアクションではなく新規でメールアクションを作成すればページレイアウトで表示できることが分かりました 

     新規でメールアクションを作成 をお願いします

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