Crear campos personalizados
Seguir sus descubrimientos con campos personalizados
Mientras sigue descubriendo recursos en el ecosistema de Salesforce, necesitará lugares para seguir los detalles como hipervínculos, notas y otros elementos. Puede hacer todo ello dentro de Salesforce, empleando la aplicación personalizada que está construyendo ahora.
Crear un campo personalizado para Type (Tipo)
Cree un campo para seguir el tipo de descubrimiento que realice empleando un campo de lista de selección. Una lista de selección es como un menú desplegable, donde puede elegir un elemento desde una lista.
- Haga clic en Object Manager (Gestor de objetos).
- Haga clic en el objeto Discovery (Descubrimiento).
- Haga clic en Fields & Relationships (Campos y relaciones) y, a continuación, haga clic en New (Nuevo).
- Seleccione Picklist (Lista de selección) y luego haga clic en Next (Siguiente).
- Defina el campo de este modo:
- Field Label (Etiqueta de campo): Type (Tipo)
- Field Name (Nombre de campo): Type (Tipo)
- Values (Valores): Seleccione Enter values, with each value separated by a new line (Ingrese los valores, cada uno de ellos separados por una nueva línea).
- Ingrese los siguientes valores; cada uno de ellos separados por una nueva línea. Asegúrese de excluir las viñetas.
- Website (Sitio web)
- Blog
- Event (Evento)
- Podcast
- Group (Grupo)
- Job (Trabajo)
- Other (Otros)
- En Required (Requerido), seleccione Always require a value in this field in order to save a record (Solicitar siempre un valor en este campo para guardar un registro).
- Deje todo lo demás como está y haga clic en Next (Siguiente), Next (Siguiente) y Save & New (Guardar y nuevo).
Crear un campo personalizado para URL
Cree un campo para almacenar la URL del registro que encontró. Una URL es un hipervínculo en el que puede hacer clic para acceder a un sitio web o página web en particular.
Debido a que hizo clic en Save & New (Guardar y nuevo) en la sección anterior, debería estar ya en la página New Custom Field (Nuevo campo personalizado). En caso contrario, no pasa nada. Desde Fields & Relationships (Campos y relaciones) en el objeto Discovery (Descubrimiento), haga clic en New (Nuevo).
- Seleccione URL y haga clic en Next (Siguiente).
- Defina el campo de este modo:
- Field Label (Etiqueta de campo): Link (Vínculo)
- Field Name (Nombre de campo): Link (Vínculo)
- Deje todo lo demás como está y haga clic en Next (Siguiente), Next (Siguiente) y Save & New (Guardar y nuevo).
Crear un campo personalizado para Notes (Notas)
Cree un campo que pueda utilizar para tomar notas con formato libre sobre el recurso que descubrió.
Debido a que hizo clic en Save & New (Guardar y nuevo) en la sección anterior, debería estar ya en la página New Custom Field (Nuevo campo personalizado). En caso contrario, no pasa nada. Desde Fields & Relationships (Campos y relaciones) en el objeto Discovery (Descubrimiento), haga clic en New (Nuevo).
- Seleccione Text Area (Long) (Área de texto (largo)) y haga clic en Next (Siguiente).
- Defina el campo de este modo:
- Field Label (Etiqueta de campo): Notes (Notas)
- Field Name (Nombre de campo): Notes (Notas)
- # Visible Lines (Nº de líneas visibles): 3
- Deje todo lo demás como está y haga clic en Next (Siguiente), Next (Siguiente) y Save (Guardar).
¡Lo consiguió! A continuación creará la aplicación y agregará algunos datos a esta.