Aprender a utilizar la configuración y el Gestor de objetos

Objetivos de aprendizaje 

Después de completar esta unidad, podrá:

• Identificar las funciones de navegación en la página principal de configuración
  
• Utilizar Búsqueda rápida para encontrar las páginas de configuración.
  
• Utilizar Gestor de objetos para personalizar objetos.
  

Asegúrese de que las páginas Setup (Configuración) en Lightning Experience carguen el contenido de forma correcta cuando los buscadores bloquean las cookies de terceros. Si sus usuarios tienen acceso general a Internet, no es necesaria ninguna acción. Si su compañía controla el acceso de los usuarios o servidores a Internet mediante firewalls o listas de elementos permitidos, su departamento de TI debe agregar *.salesforce-setup.com a la lista de dominios permitidos de la compañía. Ahora las páginas de configuración de Salesforce están alojadas en ese dominio. Para obtener más información, consulte la documentación Preguntas frecuentes sobre la implementación de un dominio de configuración nuevo.

Hacer una visita guiada por la página principal de configuración

Puede navegar a Configuración desde la parte superior de cualquier página en Lightning Experience haciendo clic en | Configuración.

Configuración es adonde va para personalizar, configurar y brindar asistencia a su organización. La página principal de configuración es una plataforma para llegar rápidamente adonde quiere ir. Todo gira alrededor de los accesos directos. A continuación, encontrará una descripción general de algunas funciones importantes.

• Búsqueda rápida (1): Localice las páginas de configuración.
  
• Gestor de objetos (2): Acceda a los objetos y a la configuración de objetos desde un único punto de entrada.
  
• Búsqueda global (3): Encuentre registros de configuración específicos.
  
• El acceso directo de Crear (4): Crea rápidamente usuarios, objetos personalizados y mucho más.
  
• El carrusel (5): Acceda rápidamente a otros sitios de Salesforce, como Mobile Publisher y Trailblazer Community.
  
• La lista de objetos utilizados recientemente (6) le permite volver a un registro anterior.
  

Utilizar Búsqueda rápida para encontrar una página de configuración

Búsqueda rápida permite navegar a cualquier página de configuración utilizando una palabra clave. Puede buscar páginas relacionadas con usuarios y datos, modificación de la interfaz de usuario, seguridad de la organización y mucho más. Búsqueda rápida es la mejor manera de encontrar lo que está buscando si conoce su nombre. Solo escriba en el cuadro Búsqueda rápida. A medida que escribe, la lista muestra solo las páginas que coinciden con su término de búsqueda. Haga clic en el nombre y listo. 

Utilizar Gestor de objetos para personalizar objetos

El Gestor de objetos es un punto centralizado para gestionar todos los objetos de su organización. Enumera los objetos estándar, como Cuenta y Contacto, y los objetos personalizados que usted u otro administrador hayan creado. Acceda a todos los objetos y a sus ajustes relacionados, como campos, formatos, tipos de registro, botones, vínculos y otros, desde un único punto de entrada. 

Para acceder al Gestor de objetos, desde Configuración, haga clic en Gestor de objetos.

Para personalizar un objeto, seleccione su nombre en la lista y, a continuación, seleccione una personalización específica en el panel izquierdo. Por ejemplo, para agregar un campo personalizado al objeto Cuenta, seleccione Cuenta; luego, Campos y relaciones; y, por último, Nuevo.

Utilizar Gestor de objetos para crear y modificar objetos personalizados

También puede crear un objeto personalizado desde el Gestor de objetos y editar sus campos obligatorios. Para crear un objeto personalizado, haga clic en Crear | Objeto personalizado a fin de abrir la página Nuevo objeto personalizado.

A fin de editar los campos obligatorios de un objeto personalizado, seleccione Modificar en el menú en línea de un objeto personalizado para abrir la página Modificar objeto personalizado.

Ahora que ya domina los aspectos básicos de la configuración y del Gestor de objetos, está listo para navegar por las páginas de configuración y trabajar con los ajustes de los objetos en su organización.

Recursos 

• Trailhead: Navegar por Lightning Experience y Configuración
• Blog de administradores de Salesforce: Visita guiada por la página principal de configuración en Lightning Experience
• Ayuda de Salesforce: Configuración de gestión de búsqueda de objetos en Lightning Experience
• Ayuda de Salesforce: Notas de la versión de Winter ‘25: agregar el nuevo dominio de configuración