Personalizar la interfaz de usuario

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Comprender cómo los elementos de formatos de página dirigen el contenido en páginas de registros en Lightning Experience
  
• Identificar qué parte de la interfaz de usuario de Lightning Experience está dirigida por un formato compacto
  

Sus formatos pueden personalizar registros de Lightning Experience

Puede personalizar el contenido de sus páginas de registros en Lightning Experience empleando herramientas con las que ya está familiarizado: los formatos de página y los formatos compactos.

Formatos de página en Lightning Experience

Cuando personaliza sus formatos de página en Salesforce Classic, esos cambios pueden afectar al contenido de las páginas de registro de objeto en Lightning Experience. Sin embargo, en Lightning Experience, los elementos de la página aparecen de forma diferente y algunos no son compatibles.

Si su organización admite múltiples formatos de página, puede crear un formato de página directamente desde la lista relacionada Formatos de página en cualquier objeto en Gestor de objetos. También puede modificar o eliminar los formatos de página de un objeto al hacer clic en un formato de página de la lista relacionada Page Layouts (Formatos de página).

A continuación aparece un registro de contacto de muestra en Lightning Experience. El panel de aspectos destacados contiene campos de registro claves y es la única parte de una página de registro que no puede personalizar mediante el editor de formato de página. Los campos en el panel de aspectos destacados se personalizan utilizando un formato compacto. Hablaremos de los formatos compactos en breve.

Estos elementos del formato de página son compatibles con Lightning Experience.

• Acciones: Las acciones aparecen en diferentes sitios, como el panel de aspectos destacados, la ficha Actividad y la ficha Chatter. Las acciones se derivan de la lista de acciones en la sección Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience del formato de página. Algunas acciones no son compatibles con Lightning Experience. Aprenderemos más acerca de las acciones en Lightning Experience en la siguiente unidad.
  
• Espacios en blanco: Los espacios en blanco son compatibles con Lightning Experience.
  
• Aplicaciones de lienzo: Las aplicaciones de lienzo son compatibles con Lightning Experience.
  
• Vínculos personalizados: Los vínculos personalizados aparecen en la ficha Detalles.
  
• Campos: Los campos aparecen en la ficha Detalles. Puede eliminar o reordenar campos en un formato de página solo a través del editor de formato de página. El orden de la tecla de tabulación de arriba hacia abajo, que permite a los usuarios en una página de detalles de registro pasar por una columna de campos desde arriba hacia abajo antes de pasar a la parte superior de la siguiente columna de campos, no se admite en Lightning Experience. Aunque esté configurado un formato de página para un orden de la tecla de tabulación desde arriba hacia abajo, la pulsación de la tecla de tabulación mueve de izquierda a derecha por las columnas de campo en Lightning Experience.
  
• Listas relacionadas: Las listas relacionadas se incluyen como componentes Lightning en Lightning Experience. No todas las listas relacionadas son compatibles con Lightning Experience. En Lightning Experience, el tipo de lista relacionada determina cuántos campos se muestran en una lista relacionada. El tipo de lista relacionada Lista básica muestra únicamente los primeros cuatro campos de una lista relacionada. El tipo Lista mejorada muestra hasta 10 campos, le permite cambiar el tamaño de las columnas y ordenarlas, realizar acciones masivas y ajustar texto. Para cambiar el tipo de lista relacionada, personalice el componente de lista relacionada en el Generador de aplicaciones Lightning.
  
• Gráficos de reporte: Los gráficos de reporte que agregue al formato de página aparecerán en la ficha Detalles en Lightning Experience. Cuando agregue un gráfico de reporte a un formato de página, pueden transcurrir varios instantes hasta que aparezca en las páginas de registro de Lightning.
  
• Secciones: Las secciones aparecen junto a los campos en la ficha Detalles. Las secciones sin encabezado se incorporarán en la sección que tengan encima. El parámetro de visibilidad Página de detalle controla si el encabezado de la sección aparece para la página de detalle y la página de modificación. Puede configurar el encabezado de la sección para que se muestre (o se oculte) en la página de detalles y para que se muestre (o se oculte) en la página de edición.
  
• Botones estándar y personalizados: Los botones estándar y personalizados se consideran acciones en Lightning Experience, igual que en la aplicación Salesforce. Los botones personalizados que llaman a JavaScript no son compatibles con Lightning Experience.
  
• Páginas de Visualforce: Las páginas de Visualforce que agregó al formato de página aparecen en la ficha Detalles. Solo las páginas de Visualforce con la opción Disponible para Lightning Experience, Comunidades Lightning y la aplicación móvil activada se visualizan en Lightning Experience en páginas Lightning, barras de utilidades y la aplicación Salesforce.
  
  

Estos elementos del formato de página no son compatibles con Lightning Experience.

• Búsquedas ampliadas
  
• Tarjetas móviles
  
• S-Control
  
• Visibilidad de encabezado de sección para Modificar página
  
• Etiquetas
  

No puede utilizar el editor de formato de página mejorado para personalizar el formato de páginas de inicio de registro de Lightning Experience.

Formatos compactos en Lightning Experience

Si completó el módulo Fundamentos de la aplicación móvil Salesforce, estará familiarizado con los formatos compactos y cómo funcionan en la aplicación móvil Salesforce. Los formatos compactos desempeñan la misma función en Lightning Experience: la visualización de los campos clave de un registro en el panel de aspectos destacados de una página de registro. Los formatos compactos se usan además en otras ubicaciones, como la cronología de actividades y las tarjetas de búsqueda ampliada.

Un formato compacto le permite incluir los campos más importantes donde sus usuarios puedan verlos fácilmente. Si su organización admite tipos de registros, puede asignar un formato compacto a tipos de registros diferentes, del mismo modo que puede hacerlo con un formato de página.

En Lightning Experience, hasta los siete primeros campos en un formato compacto aparecen en el panel de aspectos destacados de un registro de objeto. (En pantallas más pequeñas, el panel de aspectos destacados muestra menos campos.) Cuando un usuario pasa el ratón sobre un campo de relación de búsqueda en la página de registro de objeto, un panel de aspectos destacados para ese campo muestra los cinco primeros campos del formato compacto. Los paneles de aspectos destacados muestran el primer campo del formato compacto en la parte superior con un tipo de letra destacado.

SUGERENCIA: Ponga el campo Nombre del objeto en primer lugar para proporcionar contexto a los usuarios cuando visualizan un registro.

Los cambios que realiza en un formato compacto se reflejan tanto en Lightning Experience como en la aplicación móvil Salesforce. Los formatos compactos para eventos y tareas determinan los campos que aparecen en la sección de detalles cuando amplía una actividad en la cronología de actividades en Lightning Experience. Cuando cambia el formato compacto para tareas en la cronología de actividades, dicha acción afecta a los campos que se muestran en el área de aspectos destacados de las tareas, en las listas de tareas y en cualquier otra ubicación en la que se usa el formato compacto. 

Puede crear y modificar un formato compacto desde la lista relacionada Formatos compactos en cualquier objeto del Gestor de objetos en Lightning Experience.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Compact Layouts
  
• Ayuda de Salesforce: Crear formatos compactos
  
• Ayuda de Salesforce: Assign Compact Layouts to Record Types
  
• Trailhead: Personalización de formatos compactos
  
• Sitio web: Eventos de Success