Conocer al Generador de Agentforce
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Analizar la forma en que la configuración guiada del Generador de Agentforce permite crear agentes.
- Describir los elementos del Generador de Agentforce que ayudan a personalizar un agente en función de las necesidades de su negocio.
Trailcast
Si quiere escuchar una grabación de audio de este módulo, use el reproductor a continuación. Cuando haya terminado de escuchar esta grabación, recuerde volver a cada unidad, consultar los recursos y completar las evaluaciones asociadas.
Antes de empezar
En este módulo, se usa terminología relacionada con Agentforce e inteligencia artificial (IA). Antes de empezar este módulo, se recomienda que obtenga las insignias de Trailhead Introducción a Agentforce y Agentes autónomos.
Crear su plantilla de agentes
Mientras lee esto, puede que su olla de cocción lenta se esté encendiendo para que cuando llegue a casa la cena esté lista, o bien que su cerradura inteligente le abra la puerta al paseador de perros para que saque a su mascota. También puede ser que su aspiradora robótica se esté desplazando en su cocina. Como muchas personas, configuró un equipo inteligente en su casa que le permite ser más productivo y enfocarse en otras necesidades o, simplemente, disfrutar.
Ahora, con Agentforce, puede ensamblar el mismo tipo de equipo inteligente en el trabajo también. Si es un administrador de Salesforce, o tiene permisos de Agentforce, puede crear una plantilla de agentes de IA para que trabajen en su negocio. Esto significa que todos, sus colegas y clientes, pueden enfocarse en tareas más importantes. Puede configurar Agentforce para que ayude a los representantes de ventas con la prospección, las solicitudes de ayuda del servicio de atención al cliente, los comentarios en juegos de roles de ventas y mucho más.
Presentamos al Generador de Agentforce
Para crear una plataforma de Agentforce de agentes que gestionan trabajos con información confidencial de su compañía y datos del cliente, necesita una herramienta intuitiva y confiable. Por eso, presentamos el Generador de Agentforce. Con él, puede crear e implementar Agentforce donde más lo necesiten sus empleados y clientes, como Slack, CRM o su sitio web. A través de la interfaz paso a paso del Generador de Agentforce, descubra las opciones y la recopilación de información que cualifica a cada agente para su función específica. Después de crear los agentes, podrá personalizarlos de diversas formas en el Generador de Agentforce. También, puede obtener una vista previa de sus agentes y perfeccionarlos.
Hagamos un breve recorrido por el Generador de Agentforce.
Primera parada: Agentforce Studio
En Setup (Configuración), Agentforce Studio es la pasarela hacia el Generador de Agentforce. (1) En Agentforce Studio, puede ver la biblioteca Agent Actions (Acciones de agentes), acceder a los agentes y recursos de aprendizaje, o bien iniciar el Centro de pruebas de Agentforce.
En la pantalla Agents (Agentes), puede hacer lo siguiente:
- Visualizar una lista para hacer clic en todos los agentes que quiera revisar o modificar, incluido Agentforce (predeterminado) que puede configurar para sus empleados. (2)
- Mejorar sus habilidades con recursos de agentes, como Trailhead, publicaciones en blogs y documentación de ayuda de Salesforce. (3)
- Hacer clic en + New Agent (+ Agente nuevo) para abrir el Generador de Agentforce y crear un agente nuevo. (4).
Crear un agente nuevo
No todos los trabajos son iguales. Con el Generador de Agentforce, puede crear y personalizar agentes para garantizar que hagan el trabajo que desea y el que estén cualificados para hacer. Para crear su agente de confianza, el Generador de Agentforce lo guiará por cuatro pantallas.
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Select Type (Seleccionar tipo): seleccione un tipo de agente preconfigurado que se adapte a las habilidades que su agente necesita para hacer su trabajo. O bien, cree un agente desde cero. El tipo de agente que seleccione repercutirá en los temas y las acciones que estarán disponibles para su agente.
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Review Topics (Revisar temas): agregue o elimine temas predefinidos, que son las categorías de trabajos que puede hacer un agente. Un tipo de tema son las acciones predefinidas, que son tareas o trabajos individuales que puede desempeñar su agente, como procesar la devolución de un pedido o resumir una cuenta. Las acciones pueden llamar flujos, plantillas del Generador de solicitudes o Apex invocable.
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Define Settings (Definir la configuración): asigne un nombre al agente y descríbalo, defina su función y describa su compañía. Seleccione un usuario de agente que tenga los permisos necesarios para acceder a la información necesaria y, así, hacer su trabajo. En User Settings (Configuración de usuario), puede configurar los permisos para un usuario de agente nuevo. Puede enriquecer los registros de eventos con datos de pláticas para probar su agente y solucionar problemas.
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Select Data (Seleccionar datos): si Data Cloud está activado en su organización, puede cargar datos, como artículos de Knowledge u otro tipo de información, para que los agentes hagan referencia y, así, brindar respuestas más personalizadas. Sin embargo, muchos agentes no necesitan datos.
Cuando haga clic en la actividad a continuación, verá el paso en el que está resaltado a la izquierda. En el panel central, puede seleccionar opciones o ingresar detalles que definen a su agente. Si necesita orientación, puede encontrar la ayuda contextual a la derecha. Cuando completa el cuarto paso, haga clic en Create (Crear) y listo. Ya tiene un agente nuevo.
Haga clic en Next (Siguiente) o Previous (Anterior) para visualizar los cuatro pasos para crear un agente.
Personalizar
Cuando termina de crear su agente, ya está preparado para trabajar en lo que necesite. Sin embargo, la magia ocurre cuando hace clic en el botón Create (Crear). Una vez que se crea el agente, se lo redirecciona a una pantalla en el Generador de Agentforce donde puede hacer lo siguiente:
- Acceder a una paleta de herramientas para personalizar su agente así cumple con sus necesidades. (1)
- Interactuar con su agente en el panel Conversation Preview (Vista previa de plática) a través de situaciones que puede o no manejar para ver el desempeño. (2)
- Visualizar los detalles de las pláticas detrás de escena que describen los temas, las acciones, las instrucciones y el razonamiento que su agente usa para responder sus consultas previas. Según el desempeño de su agente, puede ir perfeccionando sus personalizaciones y la vista previa de su agente hasta que obtenga justo lo que necesita. (3)
- Activar su agente para que esté disponible para sus usuarios o desactivarlo antes de personalizar o modificarlo. (4)
Veamos algunos elementos clave que se pueden personalizar.
Temas y acciones
Si obtuvo la insignia Introducción a Agentforce, aprendió que los temas son categorías de acciones y que tienen instrucciones que le indican al agente lo que hace, qué acciones realiza y qué salvaguardas utiliza. También aprendió que las acciones son las tareas individuales que realiza un agente. Para personalizar agentes, la forma más impactante es agregar, modificar o eliminar temas, instrucciones de temas y acciones.
Configuración de idioma (beta)
¿Quiere que su agente responda en francés? ¿En japonés? O tal vez en inglés, pero con un dialecto australiano. Puede seleccionar un idioma predeterminado y otros idiomas que se aplican a los mensajes generados por el modelo de lenguaje grande (LLM) a los que responde su agente, como los mensajes de error. Seleccione un tono (casual, neutral o formal) que se adapte a la cultura de su negocio o al estilo de su compañía.
Ver registros de eventos
Los registros de eventos enriquecidos capturan todos los eventos en una plática del agente, en un solo lugar, para ayudar a los administradores a revisar, probar y solucionar problemas del agente. Haga clic en una sesión de registro de eventos para visualizar los detalles sobre cómo interactúa el agente, incluso que haya llamado los temas y las acciones adecuadas, y que cumpla con las salvaguardas que estableció. Con la información que recopila de los registros de eventos, puede perfeccionar el comportamiento de los agentes y descubrir qué componentes, como instrucciones o acciones, debe configurar. En el paso Define Settings (Definir la configuración), puede habilitar los registros de eventos enriquecidos cuando crea un agente o habilitarlos más tarde en la pantalla Agent Details (Detalles del agente).
Explorar los detalles del agente
Antes de implementar su agente, queda un último paso: revisar los detalles. Puede encontrar una lista de todos los agentes de Agentforce Studio en la pantalla Agents (Agentes). Haga clic en un agente y explore las fichas de detalles. Puede ver y modificar muchos campos de detalles en las fichas de detalles o hacer clic en Open in Builder (Abrir en generador) para editar otros en el Generador de Agentforce. Puede regresar a Agent Details (Detalles del agente) para revisar y modificar estos detalles en cualquier momento.
Hay dos fichas que contienen detalles que todavía no abarcamos.
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System Messages (Mensajes del sistema): defina el saludo que los usuarios ven al empezar una plática y qué debe decir si se produce un error del sistema.
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Setup Checklist (Lista de verificación de configuración): revise esta lista de verificación antes de la activación para implementar a su agente. De esta manera, no omite pasos importantes.
Haga clic en las fichas para explorar los detalles de agente.
Finalización
Ya aprendió sobre el Generador de Agentforce, la interfaz intuitiva paso a paso de Agentforce, donde puede crear e implementar agentes para que gestionen todo tipo de tareas para su negocio. A medida que Agentforce crece, también aumenta su capacidad de trabajo más eficiente, así que continúe con su recorrido de aprendizaje de Agentforce con las insignias de Trailhead en la sección Recursos.
Recursos