Importar datos de suscriptor

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir los dos métodos para almacenar datos de suscriptores en Marketing Cloud Engagement.
  
• Crear una extensión de datos que se pueda enviar.
  
• Describir los tres métodos para importar datos en una extensión de datos.
  
• Importar datos en una extensión de datos mediante el asistente para importación.
  

Ya está todo configurado en Marketing Cloud Engagement y usted está listo para crear su primera campaña de email. Marketing Cloud Engagement es de gran ayuda durante todo el proceso, desde la importación de datos hasta la creación de contenido, las pruebas y el envío. Su primer trabajo es importar datos de suscriptores. Si parece complicado, en esta unidad veremos lo fácil que es. 

Antes de iniciar este proceso, asegúrese de configurar las opciones de su cuenta según se describe en el módulo Fundamentos de Email Studio.

Veamos cómo un gestor de marketing digital realiza los pasos. Le presentamos a Yasmin Ahmad, la gestora de marketing digital de Cloud Kicks, una compañía de zapatillas personalizadas. 

Ella planifica y ejecuta todas las tareas de marketing digital para Cloud Kicks, lo que incluye el marketing por email. Dado que Cloud Kicks adquirió recientemente Marketing Cloud Engagement, le gustaría empezar a enviar un email semanal de promociones.

Destino de envío

La primera tarea de Yasmin es incluir a sus suscriptores en una extensión de datos que se pueda enviar en Marketing Cloud Engagement. En Marketing Cloud Engagement, los datos de los suscriptores se almacenan en una lista o una extensión de datos.

• Una lista es un conjunto de suscriptores que reciben sus comunicaciones. Puede crear tantas listas como sea necesario para segmentar a sus suscriptores y dirigir sus comunicaciones de email.
  
• Por otra parte, una extensión de datos es una tabla de la base de datos de la aplicación que contiene sus datos. Puede utilizar una extensión de datos para almacenar no solo datos de suscriptores que se puedan enviar (como en el caso de una lista), sino también datos relacionales como compras, inventario y datos de programas de premios.
  

Yasmin elige extensiones de datos para alojar sus datos. Para obtener más información sobre la selección de una lista en comparación con una extensión de datos para su modelo de datos, consulte este artículo: Comparación de una lista y una extensión de datos.

Crear una extensión de datos que se pueda enviar

En este módulo, asumimos que tiene acceso a una cuenta de Marketing Cloud Engagement y que dispone de los permisos adecuados para completar estos pasos. En caso contrario, no hay problema. Siga leyendo para conocer cómo podría realizar los pasos en una organización de producción. No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground. Marketing Cloud Engagement no está disponible en Trailhead Playground. Del mismo modo, si va a seguir su propia instancia de Marketing Cloud Engagement, no verá los mismos activos y datos que describimos en este módulo. Para ilustrar lo que puede hacer con Marketing Cloud Engagement, le mostraremos los pasos que Yasmin sigue y los datos que ve. Los datos de su propia cuenta serán diferentes.

Para que Yasmin pueda importar los datos de sus suscriptores, primero debe crear la extensión de datos para alojarlos. Veamos cómo lo hace. En la aplicación Email Studio:

1. Haga clic en Suscriptores.
   
2. Expanda Data Extensions (Extensiones de datos).
   
3. Haga clic en Extensiones de datos.
   
4. Haga clic en Crear.
   
5. Seleccione Extensión de datos estándar.
   
6. Haga clic en Aceptar.
   
7. En el cuadro de diálogo Create New Data Extension (Crear nueva extensión de datos):
   
   • Método de creación: Create from New (Crear a partir de nuevo).
     
   • Nombre: MasterSubscriber.
     
   • Clave externa: Deje este campo en blanco.
     
   • Descripción: Deje este campo en blanco.
     
   • Tipo: Estándar.
     
   • Ubicación: Dejar ubicación predeterminada.
     
   • ¿Se puede enviar? verificado.
     
   • ¿Se puede comprobar? Dejar sin marcar.
     
8. Haga clic en Siguiente.
   
9. Configuración de retención: Dejar valor predeterminado Off (Desactivado).
   
10. Haga clic en Siguiente.
    
11. Complete la información para el primer campo.
    
    • Nombre: CustomerID.
      
    • Tipo de datos: Texto.
      
    • Longitud: 50.
      
    • Clave principal: verificado.
      
      • Nota: Una clave principal es un campo especial (o una combinación de campos) que selecciona para identificar de forma exclusiva todos los registros de la tabla (en este caso, los suscriptores). Sus características principales son:
        
        • Debe contener un valor único para cada fila de datos. O bien, en caso de que se seleccionen varios campos, la combinación de valores debe ser única para cada fila de datos.
          
        • No puede contener valores nulos (vacíos).
          
      • El Id. de un estudiante, el permiso de conducción, el número de pasaporte o el número de la seguridad social en Estados Unidos son ejemplos de claves principales que las personas utilizan a diario. Para la extensión de datos de suscriptores de Cloud Kicks, Yasmin selecciona Id. de cliente en combinación con la dirección de email para identificar de forma exclusiva a sus suscriptores.
        
    • Nullable (Admitir valores nulos): Sin marcar.
      
      • Nota: Yasmin seleccionó este campo como una clave principal, por lo que debe dejar Nullable (Admitir valores nulos) sin marcar, ya que una clave principal no puede tener un valor nulo. Pero, ¿qué debería seleccionar para otros campos que no sean de clave principal? Seleccione la casilla Nullable (Admitir valores nulos) si no tiene problema en importar algunos valores nulos para un campo. Deje Admitir valores nulos sin marcar si desea especificar lo que ocurrirá cuando el sistema obtenga un valor nulo durante la importación. La importación genera un error o la importación continúa y omite estas filas porque seleccionó Omitir filas con datos no válidos (veremos este paso en un minuto).
        
12. Yasmin repite los pasos para cada campo que desea que la extensión de datos contenga y marca Clave principal para la dirección de email y Admitir valores nulos para otros campos según corresponda. Jasmin incluye un campo de interés en un producto, ya que planea crear contenido individualizado basado en el valor de este campo más adelante.
    
    • Nota: Algunos campos comunes de una extensión de datos de suscriptor principal incluyen sin carácter limitativo: nombre, apellidos, dirección de email, dirección 1, dirección 2, ciudad, estado, país, móvil, acceso a promociones, acceso a suscripciones, etc.
      
13. En la lista desplegable Send Relationship (Enviar relación), seleccione CustomerID. En la lista desplegable Relates to Subscribers (Relacionado con los suscriptores), seleccione Subscriber Key (Clave de suscriptor).
    
    • Nota: La definición de la relación de envío le permite relacionar suscriptores de esta extensión de datos con la lista Todos los suscriptores, donde el estado de suscripción se mantiene para todos los envíos de email. Para obtener más información sobre la lista Todos los suscriptores, consulte este artículo de conocimiento: Lista Todos los suscriptores.
      
14. Haga clic en Crear. 
    

Importación de datos en una extensión de datos

Ahora que Yasmin creó el shell de su extensión de datos, está listo para realizar una importación con el fin de incluir los increíbles datos de suscriptores en Marketing Cloud Engagement. Hay tres métodos para importar datos en una extensión de datos.

1. Manualmente con el asistente para importación. Este es un práctico asistente ubicado en la extensión de datos. Le permite incluir manualmente sus datos en una extensión de datos y lo veremos más detalladamente más adelante.
   
2. Actividad Data Copy or Import (Copia o importación de datos): esta actividad, al igual que Import Wizard (Asistente de importación), le permite incorporar manualmente los datos a una extensión de datos. La diferencia principal es que la actividad Data Copy or Import (Copia o importación de datos) se puede automatizar mediante Automation Studio.
   
3. API. Puede utilizar una llamada de API para importar sus datos.
   

Yasmin necesita realizar una importación inicial de los datos de una lista existente de suscriptores del sistema anterior. Dado que se trata de una importación única, Jasmin decide importar sus datos de suscriptores manualmente mediante el asistente para importación.

Para ello, debe crear una extensión de datos y tener el archivo de importación a mano. Por último, su archivo de importación necesita como mínimo una fila de datos y debe ser un delimitador con comas, un delimitador con tabuladores u otro archivo delimitado. ¿No está seguro de qué es un delimitador? Un delimitador es simplemente un separador, por lo que el delimitador con comas significa que los campos de su archivo están separados por comas.

En Email Studio, Yasmin completa estos pasos:

1. Haga clic en Suscriptores.
   
2. Haga clic en Data Extensions (Extensiones de datos).
   
3. Haga clic en la extensión de datos MasterSubscriber.
   
4. Haga clic en la ficha Registros.
   
5. Haga clic en Importar.
   
6. En la ficha Cargar archivo:
   
   • Seleccione Ubicación del archivo como Mi PC (nota: también puede seleccionar FTP).
     
   • Haga clic en Examinar y seleccione MasterSubscriber.csv ubicado en el escritorio.
     
   • Para Cargar archivo:
     
     • Nombre de archivo: escriba MasterSubscriber.csv.
       
     • Delimitador: coma.
       
     • Formato de fecha: inglés.
       
   • Para Tipo de importación, seleccione: deje el valor predeterminado Add and Update (Agregar y actualizar).
     
   • Para Opciones de la importación: deje el valor predeterminado Skip rows in import file with bad data (Omitir filas del archivo de importación con datos no válidos).
     
   • Marque Respect double quotes as a text qualifier (Respetar las comillas dobles como calificador de texto).
     
   • Haga clic en Siguiente.
     
7. En la ficha Configurar asignación:
   
   • Verifique la selección de Asignar por línea de encabezado.
     
   • Haga clic en Siguiente.
     
8. En la ficha Review & Import (Revisar e importar):
   
   • Verifique los parámetros que acaba de establecer.
     
   • Notificaciones: Ingrese [su dirección de email]
     
   • Haga clic en Import (Importar).
     
   • Verifique que el número correcto de registros esté en la extensión de datos MasterSubscriber.
     

Esto es todo lo relacionado con los datos. Muy sencillo, ¿verdad? En realidad, los datos de Marketing Cloud Engagement pueden ser tan sencillos o complejos como desee. En este caso, utilizamos datos bastante sencillos.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Suscriptores
• Ayuda de Salesforce: Extensiones de datos con funciones de suscriptores mejoradas
• Ayuda de Salesforce: Creación de una extensión de datos
• Ayuda de Salesforce: Importación en una extensión de datos