Conocer los perfiles unificados
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar los beneficios de los perfiles unificados.
- Enumerar los tipos de objetos de modelo de datos individuales.
- Describir la diferencia entre los perfiles unificados y los registros dorados.
Data Cloud
Data Cloud unifica los datos de clientes de diversos sistemas en perfiles unificados. En este módulo, analizaremos algunos conceptos de unificación de datos importantes que le servirán para aprovechar al máximo Data Cloud. Estos incluyen perfiles unificados, modelado de datos, Modelo de datos de Customer 360 y requisitos de asignación de datos de resolución de identidad. ¿Listo para empezar?
Datos e identidad
En primer lugar, veamos una descripción general de los datos y la identidad.
¿Desea obtener más información para crear la estrategia de datos de su compañía? Consulte el módulo de Trailhead Estrategia de Customer Data Platform.
Perfiles unificados
Los perfiles unificados en Data Cloud vinculan datos de varias fuentes en un único perfil a partir de reglas de resolución de identidad configuradas por el usuario dentro de un conjunto de reglas. Las reglas de resolución de identidad le indican a Data Cloud cómo buscar relaciones entre datos para crear individuos unificados. Veamos un ejemplo de cómo los diversos perfiles se vinculan con un perfil unificado.
Conozcamos a Rachel Rodriguez, una clienta (y superfan) del minorista de vestimenta y equipamiento para el aire libre Northern Trail Outfitters (NTO). NTO tiene datos sobre Rachel en varios sistemas, como un perfil de usuario en Commerce Cloud y Marketing Cloud Engagement, un historial de casos de soporte al cliente en Service Cloud, entre otros. Sin embargo, cada sistema tiene información dispar sobre ella (por ejemplo, diferentes direcciones de email). A cada uno de estos datos únicos lo llamamos punto de contacto (número de teléfono, dirección de email o dirección de correo físico).
Los clientes, como Rachel, están representados por varios registros de contactos y perfiles específicos de cada sistema en distintos sistemas; esto es necesario para que cada nube y producto funcionen de manera independiente. Para un experto en marketing o un representante de servicio, puede ser difícil conectar los puntos para enviarle una campaña de marketing a Rachel o encontrar una sola vista de su historial de soporte.
Ahí es donde puede resultar útil la resolución de identidad y la asignación de datos de Data Cloud. Primero, asigne datos a un conjunto estandarizado de objetos y campos. Luego, cree un conjunto de reglas de resolución de identidad con reglas de coincidencia y reconciliación. Por último, Data Cloud busca relaciones entre datos según esas reglas. Si los mismos datos existen en varios lugares, los perfiles se vinculan.
Una vez implementadas las reglas de resolución de identidad, la vista de NTO sobre Rachel Rodriguez incluye un perfil unificado con datos de varias fuentes.
Puede ver la información del perfil unificado en Profile Explorer (Explorador de perfiles). El perfil unificado de Rachel se actualiza a medida que los perfiles nuevos coincidan con él o los perfiles existentes se actualizan, lo que garantiza que los datos que tiene sean la representación más exacta de Rachel.
Tipos de objetos de modelo de datos (DMO) individuales
Los objetos de modelo de datos (DMO) son agrupaciones de datos en el Modelo de datos de Customer 360 que describen una instancia de una cosa o acción. Cada DMO tiene atributos, una parte de datos estandarizada que describe el DMO.
Existen tres tipos de DMO de individuo. Cada tipo contiene partes de datos distintas del perfil de origen y el perfil unificado. Veamos los DMO en cada fase del ejemplo de Rachel.
Primero, se ingresa el perfil de Rachel en Data Cloud y se lo asigna al DMO de individuo. (La asignación de datos se analiza en más detalle en la próxima unidad).
DMO |
Descripción |
Atributos de los datos de origen |
Atributos de individuos unificados |
|---|---|---|---|
DMO de individuo |
Contiene datos de origen que se ingresaron en Data Cloud. Por ejemplo, el perfil comercial de Rachel en Data Cloud es una instancia de un DMO de individuo. Sabe exactamente de qué transmisión de datos provienen los datos. No tiene conocimiento del perfil unificado. |
|
Ninguna |
Identifique las ejecuciones de resolución. Las reglas de coincidencia vinculan el perfil comercial de Rachel con el perfil unificado, y las reglas de reconciliación combinan los atributos de individuo con los atributos unificados.
DMO |
Descripción |
Atributos de los datos de origen |
Atributos de individuos unificados |
|---|---|---|---|
DMO de individuo con vínculo unificado |
El punto de unión entre los de datos de origen y el individuo unificado. Puede atravesar datos desde ambas direcciones, hasta arriba de los datos de origen o hasta abajo del individuo unificado. |
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DMO de individuo unificado |
Contiene datos reconciliados de todos los individuos vinculados. Esta no es una vista integral, más bien es un vistazo rápido de los valores de muestra del perfil de Rachel. No se retienen datos del perfil de origen, de modo que no puede realizar un seguimiento del linaje de los datos. |
Ninguna |
|
El individuo unificado por sí mismo no es el perfil unificado. El perfil unificado está compuesto por el DMO de individuo con vínculo unificado y el DMO de individuo unificado. Con el perfil unificado, tiene acceso a los datos de origen y los reconciliados.
Actualizar perfiles unificados
Los perfiles unificados son mutables, lo que significa que cambian para mejorar la precisión del perfil. Un perfil unificado se actualiza a medida que los datos de origen cambian, las fuentes de datos nuevas se procesan o realiza cambios en las reglas de resolución de identidad. Los perfiles se pueden agregar o eliminar del perfil unificado.
Por ejemplo, Rachel tiene un perfil de Sales Cloud, pero no se encuentra en su perfil unificado. El agente de ventas escribió mal su nombre.
Perfil de ventas de Rachel
- Nombre: Rochelle
- Apellidos: Rodriguez
- Email: rrodriguez@example.com
Esta es nuestra regla de coincidencia activa:
- Coincidencia parcial de nombre
- Apellido exacto
- Dirección de email exacta
El nombre de Rachel no califica como coincidencia parcial, por lo que cuando los perfiles se procesan para la resolución de identidad, el perfil de ventas de Rachel no coincide con sus otros perfiles. Ahora Rachel tiene dos perfiles unificados separados en Data Cloud, lo cual no es ideal.
Rachel está cansada de recibir emails de ventas destinados a Rochelle, de modo que se comunica con el agente de ventas y soluciona el problema con su nombre. Cuando la resolución de identidad se vuelve a ejecutar, su perfil de ventas está vinculado con su perfil unificado. Ahora tiene un perfil unificado con todos sus datos.
Perfil unificado frente a registro dorado
Administración de datos principales (MDM) es un estilo de gestión de datos típico que reúne datos de otras fuentes en un eje central. En general, el objetivo de una estrategia de MDM es un “mejor” registro consolidado para todos los clientes, conocido como registro dorado. A primera vista, el perfil unificado de Data Cloud parece similar a un registro dorado. Comparemos las similitudes y diferencias.
Perfil unificado |
Ambos |
Registro dorado |
|---|---|---|
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Piense en un perfil unificado como un llavero de claves. Veamos por qué.
Perfiles unificados como llaveros de claves
Un llavero de claves reúne sus claves, al igual que un llavero reúne las llaves de su casa o de su auto. Un llavero de claves no convierte todas sus claves en una misma clave ni selecciona la “mejor” clave; en su lugar, las organiza en un único objeto al que puede recurrir con facilidad. Las claves también se pueden transferir al llavero de otra persona con facilidad.
De manera similar, un perfil unificado es un llavero que vincula sus claves (Id.) de Salesforce. Todas las id. vinculadas permanecen exclusivas. Con un perfil unificado, obtiene acceso a sus datos de Salesforce. 
A veces, el perfil unificado tiene varias id. de un sistema. Por ejemplo, el llavero de arriba tiene varias id. de suscriptor de Marketing Engagement. Marketing Engagement realiza un seguimiento de los detalles de suscriptores por puntos de contacto, pero su modelo de datos no admite más de una dirección de email o número de teléfono por contacto. Si un cliente interactúa con varios puntos de contacto, tiene varias id. de suscriptor. Data Cloud vincula estas id. de suscriptor a un perfil unificado, para que pueda acceder a los datos contextuales de cada id. de suscriptor.
En la siguiente unidad, aprenderá a crear perfiles unificados.