Configurar los conjuntos de reglas de resolución de identidad

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Crear conjuntos de reglas de resolución de identidad.
Seguir las mejores prácticas de resolución de identidad.

Crear conjuntos de reglas de resolución de identidad

Ahora que vimos los conceptos fundamentales de los perfiles unificados y de la asignación de datos, está todo listo para ponerlos en acción. Si tiene los requisitos a disposición, puede empezar con el ingreso y el modelado de datos. Asegúrese de revisar el módulo de Trailhead Ingreso y modelado de datos en Data Cloud. Una vez procesados y asignados los datos, está todo listo para crear hasta dos conjuntos de reglas de resolución de identidad desde la ficha Identity Resolution (Resolución de identidad). Estos son los pasos rápidos que puede seguir.

Haga clic en New (Nuevo).
Seleccione la entidad Individual.
Agregue un Id. opcional de conjunto de reglas con un máximo de cuatro caracteres de texto. Tenga en cuenta que, una vez establecido el Id. de conjunto de reglas, no puede modificarse.
Haga clic en Next (Siguiente).
Asigne un nombre al conjunto de reglas y una descripción opcional para ayudar a identificar sus propiedades.
Haga clic en Save (Guardar).

Una vez publicada por primera vez, su cuenta crea perfiles unificados en un plazo de 24 horas, en función de las reglas asignadas. Después de la creación inicial, los cambios hechos en sus reglas se procesan a diario.

Caso de uso de NTO

Para ayudar a decidir qué reglas de coincidencia son útiles para su organización, vamos a repasar los puntos de datos desconectados de Rachel, una entusiasta de NTO. NTO tiene información sobre Rachel en Service Cloud, Marketing Cloud Engagement, Commerce Cloud y Loyalty Cloud. En total, hay 6 registros de ella. Revisemos las conexiones para determinar qué reglas de coincidencia pueden usarse a fin de unificar el perfil de Rachel.

Imagen de Rachel y la información que tenemos de ella a partir de diversas fuentes, como emails, números de teléfono y nombres de usuario.

Los registros (1) y (4) pueden vincularse, ya que comparten un nombre similar, “Racheal” vs. “Rachel”, y una dirección exacta, Joachimsthaler Str. 1-4, Berlín.
Los registros (2) y (6) pueden vincularse, ya que comparten un nombre similar, “Rachele” vs. “Racheal”, y el mismo identificador de parte, que es el nombre de usuario de Twitter “NTOfanRachel”.
Los registros (3) y (6) pueden vincularse, ya que comparten un nombre exacto y una dirección de email exacta.
Los registros (4) y (5) pueden vincularse en función de un nombre exacto y un número de teléfono normalizado.
Los registros (5) y (6) pueden vincularse en función de un nombre similar, “Rachel” vs. “Racheal”, y su dirección de email de trabajo, rachel@mystyle.com.

A partir de estos datos, ¿qué reglas de coincidencia podría usar para crear este perfil individual unificado de Rachel?

Id. individual unificado para Rachel, con una vista única de toda su información, pedidos e historial de casos.

Estas son las reglas de coincidencia que NTO utilizó para crear el perfil de Rachel.

Nombre similar Y dirección exacta normalizada O
Nombre similar Y un identificador de parte exacto O
Nombre exacto Y un email exacto normalizado O
Nombre exacto Y teléfono exacto normalizado O

Página de inicio de Resolución de identidad

Después de la configuración, puede supervisar y modificar sus conjuntos de reglas desde la ficha Identity Resolution (Resolución de identidad). Desde la página de conjuntos de reglas individuales, puede ver las propiedades, los detalles y el historial de procesamiento del conjunto de reglas.

Página Identity Resolution (Resolución de identidad) con propiedades, detalles e historial de procesamiento.

Haga clic en Processing History (Historial de procesamiento) (1) para ver los antecedentes de sus reglas de resolución, incluidos los datos de procesamiento más recientes, las fuentes individuales, la coincidencia y los índices de consolidación. Las reglas de coincidencia pueden modificarse, así que procure revisarlas con frecuencia. Para aumentar el índice de consolidación, intente agregar más reglas de coincidencia. Para reducirlo, puede quitar algunas de las reglas.

Resumen de mejores prácticas

Cuando empieza a usar Data Cloud y las herramientas de resolución de identidad, es importante seguir estas mejores prácticas.

Use los conjuntos de reglas para comparar y probar las reglas de coincidencia y reconciliación. Una vez configurado el primer conjunto de reglas, puede crear un segundo para hacer pruebas A/B.
Tenga en cuenta la precisión y limpieza de sus datos. ¿Puede limpiar los datos antes de importar sus datos sin procesar en Data Cloud?
Determine los requisitos y las reglas de coincidencia antes de empezar a asignar los datos.
Los perfiles unificados son confiables solo si también lo son los datos del sistema de origen. ¿Qué fuente de datos tiene la información más actualizada? Use esto como guía para las reglas de coincidencia y reconciliación.
Revise sus perfiles unificados a menudo desde el Explorador de perfiles para ver si deben hacerse ajustes en el conjunto de reglas.

Ahora que comprende de qué modo los requisitos y la asignación de datos afectan la resolución de identidad, puede asegurarse de que la configuración de Data Cloud le permita aprovechar sus datos al máximo.

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