Conocer Agentforce para Servicios financieros
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar cómo funciona Agentforce con Financial Services Cloud para automatizar tareas sin dejar de lado el cumplimiento.
- Identificar beneficios clave de Agentforce para Financial Services Cloud.
Antes de empezar
Antes de comenzar este módulo, considere completar el contenido recomendado.
Impulsar el éxito de los clientes con agentes basados en IA
Su éxito en la industria de los servicios financieros depende de la confianza que tengan los clientes en su institución.
Los clientes desean que su empresa los trate como una persona, no como solo un número. Quieren experiencias de servicios financieros a la medida y rápidos de una institución que los comprenda a ellos y a sus objetivos financieros. Esa comprensión genera confianza, y los clientes que confían en usted invierten más dinero en su institución.
Sin embargo, se necesita tiempo para generar esa confianza. A medida que la fuerza laboral de los servicios financieros se reduce y las demandas de los clientes aumentan, es importante brindar servicios de forma rápida a cada cliente y liberar a su equipo del trabajo administrativo. Necesita automatizar todo lo que pueda. Y debe hacerlo al mismo tiempo que unifica los datos de los clientes en distintos sistemas y se asegura de que se manipulen siguiendo las normativas.
Agentforce para Servicios financieros está aquí para ayudarlo.
Agentforce para Servicios financieros es un conjunto de habilidades de IA prediseñado y basado en funciones que impulsa a los equipos de servicios financieros. Agrega la potencia del trabajo digital para automatizar tareas clave, como prepararse para una revisión de inversión, reemplazar una tarjeta de crédito extraviada o revelar opciones de préstamo relevantes para prestatarios potenciales. En esta captura de pantalla, un agente genera un resumen de cuenta para ayudar a un representante de servicio al cliente a comprender mejor la relación de una institución financiera con un cliente.
Use Agentforce para acciones, temas y plantillas de Servicios financieros a fin de crear agentes individuales que ayuden en el flujo del trabajo cotidiano de su equipo. Cada uno de estos agentes puede ocuparse de tareas o trabajos específicos.
Los agentes no reemplazan la conexión humana. Sino que trabajan a la par de los banqueros, los representantes de servicio al cliente y los gestores de patrimonios con el objetivo de ayudar a reducir las cargas administrativas que los distraen de tareas más valiosas. Los agentes mejoran la implicación de los clientes, mantienen el cumplimiento de normativas y ayudan a los representantes a crear la confianza que fomenta la lealtad de los clientes. En resumen, Agentforce para Servicios financieros da a los profesionales financieros más espacio para enfocarse en lo que más importa: sus clientes.
En este módulo, aprenderá sobre las habilidades de Agentforce (o las capacidades y acciones preconfiguradas) disponibles para su organización y cómo funcionan.
Introducción a Agentforce para Servicios financieros
Agentforce es la plataforma de trabajo digital que se construye sobre Salesforce Platform y Data 360. Es una solución de IA conversacional y proactiva desarrollada para integrarse de manera inteligente a sus aplicaciones, datos y lógica de negocios existentes. Puede analizar y responder consultas, para luego actuar con o sin intervención humana.
Agentforce para Servicios financieros automatiza tareas comunes que demandan mucho tiempo para los profesionales financieros y de servicio al cliente. Esta automatización significa que los representantes de servicio, banqueros y asesores de patrimonios dedican menos tiempo a procesos manuales y más tiempo a profundizar las relaciones con los clientes que impulsan el crecimiento.
Por ejemplo, Agentforce para Servicios financieros puede responder con rapidez preguntas de los clientes o facilitar procesos habituales para los representantes de servicio al cliente. Esta función ayuda a reducir los tiempos de espera y volúmenes de llamadas de clientes, lo cual deriva en un servicio más rápido y permite a los representantes ocuparse de casos más complejos.
Las instituciones de servicios financieros se ocupan de información altamente confidencial, ¿qué sucederá con la privacidad de los clientes? No hay de qué preocuparse. Agentforce para Servicios financieros funciona dentro de las salvaguardas de Agentforce, la Capa de confianza de Einstein y las funciones de cumplimiento de Financial Services Cloud. Las funciones garantizan que los agentes sigan las mismas reglas, aprobaciones, divulgaciones y trazas de auditoría que un representante de servicio al cliente.
Suena maravilloso, ¿verdad? Ahora, explore cómo funciona.
Explorar las soluciones de Agentforce para Servicios financieros
Puede comenzar con Agentforce solo y crear sus propios agentes personalizados mediante el poder de Salesforce Platform.
Sin embargo, si parte de Agentforce para Servicios financieros, puede usar las habilidades proporcionadas para innovar a escala y obtener valor más rápido con lo mejor de Salesforce y la IA creada específicamente para servicios financieros. Esto comienza con las habilidades de Agentforce creadas para trabajar con las funciones y el modelo de datos de Financial Services Cloud.
Explore rápidamente estas habilidades de Agentforce. Obtendrá más información sobre ellas en la siguiente unidad.
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Banking Service Assistance (Asistencia en servicios bancarios) ayuda a los representantes de servicio al cliente a responder preguntas habituales y automatiza las tareas de servicio de banca comercial frecuentes.
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Financial Advisor Assistance (Asistencia de asesor financiero) ayuda a los asesores a prepararse para reuniones con los clientes mediante la automatización de tareas administrativas que demandan mucho tiempo.
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Banking Relationship Assistance (Asistencia de relación de banca) ayuda a los gerentes, asesores y demás mediante la automatización de tareas administrativas clave tras las reuniones con los clientes.
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Loan Product Assistance (Asistencia para productos de préstamo) ayuda a los potenciales prestatarios a encontrar productos de préstamo que se adapten a sus necesidades.
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Collections Assistance (Asistencia de cobros) ayuda a los especialistas a ser más productivos con temas de conversación y vínculos de pago generados.
Cada una de estas habilidades de Agentforce incluye plantillas prediseñadas para brindarle un punto de partida. Estas plantillas incluyen temas para guiar el comportamiento del agente y acciones que brindan a los agentes la capacidad de completar trabajos de servicios financieros específicos. Puede personalizar y ampliar estas plantillas en las herramientas declarativas sin código de Agentforce para trabajar con sus procesos, salvaguardas, políticas y modelos de servicio específicos. También mezclar y combinar temas y acciones prediseñados con temas y acciones personalizados en agentes nuevos a fin de lograr objetivos específicos para su institución.
Para los usuarios de seguros, la habilidad Insurance Service Assistant (Asistente de servicios de seguros) guía a los representantes a través de transacciones comunes. Esa habilidad no está incluida aquí, consulte Asistencia de servicio de seguros para obtener más detalles.
Ahora que ya comprende los aspectos básicos de Agentforce para Servicios financieros, es momento de profundizar un poco. En la próxima unidad, aprenderá sobre cada una de las habilidades en más detalle. ¡Vamos a ello!