お世話になっております。
主な業務のほとんどをSalesforce上で行っているがゆえに、Salesforceマニュアルと社内ルールマニュアルが統合されている状態です。
マニュアルを統合するか分けるか、それぞれにメリット・デメリットがあると思いますが、混沌としてきたので改善のためにいい方法がないか検討しています。
また、現在マニュアルを管理しているのはシステム管理者一人で、時間や手間がかかるのが一番の悩みです。
特に特定の部署に関わる内容だと、まず内容を担当者から聴取して理解した上でマニュアルに記載するので効率が悪く、合理的でないように感じます。
操作マニュアルとルールマニュアルを統合しているか分けているか、誰が管理しているか、またなぜそのようにしているかなど参考のためにお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。
3 Antworten
Takaaki Motohashi (PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD.) Forum Ambassador
ベストな方法としては、
・操作マニュアル(レポートダッシュボード作成方法など一般的なsalesforce設定)はTrailheadで学習(独自のマニュアルを作成しない)
・社内ルールマニュアルは独自で作成
です。
一般的なsalesforce設定を独自で作る必要はなくTrailheadで代用となります。
社内ルールがなにを指しているかは分かりませんが、システム的なルールであればやはり最後はシステム管理者が作成する必要があると思います