「定期的なTodoを作成」機能を使用したいと思い、
活動設定から機能を有効化し、
Todoのページレイアウトで「定期的なTodoを作成」項目をTodo情報セクションに追加
「定期的な行動の参照」「定期的な行動の削除」を「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」に追加
グローバルアクションの「新規Todo」で「定期的なTodoを作成」を追加
以上の操作をしましたが、
新規作成時に「定期的なTodoを作成」チェックを入れても何も起きないし、
既存のTodoでは「定期的なTodoを作成」チェックがグレーアウトして操作できません。
何か原因は考えられるでしょうか。
ご教示お願いいたします！
@秀二郎 廣澤 さん
cc: @Yuki Saito さん
こんにちは。
Yukiさん 仰るように、わたくしも別企業様のSalesfroce導入時に、ToDoオブジェクト上でなら『定期的な ToDo』が作成可能。であることを確認しています。
ですので、通常業務の流れとして、何かしらの特定業務画面（例えば、商談や取引先・取引先責任者といった画面上）で、ToDoレコード作成して、情報を関連付けて残していくことを基本とする業務フローの場合であると、わざわざ、ToDoオブジェクトの画面に移動して、手動で「関連先」項目で対象業務のオブジェクト（商談や取引先・取引先責任者など）を紐づけつつ、『定期的な ToDo』を利用してToDo登録する。といったシチュエーションとなり現実的でないと思われます。ので、わたしの場合は、やはり、本機能の採用見送りとしました。
また、似たような機能での代替案検討は、いかがでしょうか。
具体的には、『ToDo の繰り返し』の方です。
こちらは、作成したToDoレコードが
・現在の ToDo の期日になったか、
・現在の ToDo が完了済みとマークされた時点
で（ToDoが）作成される機能になります。
『繰り返し ToDo』では、ToDo を指定日に実行する必要がない場合に、『定期的な ToDo』に代わる方法になろうかと思いますので、お客様のご要望・業務に沿うようであれば、こちらも検討するのも一案かと考えました。
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参考）
ToDo の繰り返し
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.tasks_repeating.htm&type=5&language=ja
ひとつのご参考まで。
