お世話になっております。
以下、他の企業様がどのように対応されているかご参考にしたく、お知恵を頂戴したいです。
〇背景
リードについて：インバウンド（ホームページでカタログをダウンロードした）の方を登録
展示会などで名刺交換した方を登録
→登録者は完全に新規（取引先責任者にはいない）
→登録されたら営業が電話やメールをしている
→マネージャーがリードのフェーズで状況を確認している（放置していないか？）
①既に登録されている取引先責任者の方が、新しくインバウンド（カタログダウンロード）の活動をしてくれた
②取引先責任者にはフェーズ設定をしていないので、マネージャーが状況を確認出来ない
〇やりたいこと
既に取引先責任者に登録されている方が、新しくインバウンド活動をしたら、
リードと同じようにフェーズ管理したいが、新規発生のリードとしてはカウントしたくない
〇悩み・懸念事項
カスタム項目でチェックをつけたりすれば、既に取引先責任者にいるのかどうか等
判別やレポ－ト出力は可能だろうが、Salesforce内で自動にレポ－ト作成や
カウントしてくれるものと整合性が合わなくなってしまう
〇お伺いしたいこと
・既に取引先責任者の方をリードにしたいと思われる企業様はいらっしゃるのか
・そのような企業様はどのようにデータ対応されているのか
・状況確認はどのようにされているのか（取引先責任者にフェーズ管理設定？）
・Account Engagementなら実現可能か
英語の記事ですがヒントになるかもしれません。
Salesforce Activities: Tips & Best Practices
https://www.salesforceben.com/salesforce-activities/
Salesforce Activities track the interactions your users have with prospects and customers through various communication channels. These are either Salesforce Tasks or Salesforce Events records.
上記のようにTodo,行動オブジェクトでリードや取引先責任者と行ったやり取りを追跡できるので、例えばインバウンドを表すように行動に件名をつけたりすることで管理できると思います。（揺らぎが無いように選択リストにする方がいいかもしれません。）
こうしておけば、リードでも取引先責任者でも同じインバウンドで検索もできるし、カタログのダウンロード日時やその中身も管理できると思います。複数追加できるので回数をカウントできます。（よくダウンロードしてくれるお客様も分かります）
既存の取引先や取引先責任者をリードとして取引開始できますか?
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.faq_leads_can_i_convert.htm&type=5
