お世話になります。
下記の場合、取引先側で本社、支社にかかわらずABC社と紐付いている商談を一覧で表示する方法はありますか？
理想は、取引先のレコード詳細画面で一覧を確認できる形式です。
【現在の運用】
取引先と商談の紐付けを、商談側のAカスタム参照項目で行っている。
参照項目には、取引先ABC社の本社、支社などのデータが紐付けされる可能性がある。
標準の「親会社」項目は本社、支社レベルではなくグループ会社の紐付けのみに使用している。
できるだけ開発は避けたいのですが、 「親会社」を支社単位では紐付けしない場合はレポートでも難しいでしょうか？
なお本社、支社のそれぞれでユニークとなる企業コードを持っているため、
必要に応じてそのコードに関連する修正項目を作成してもよいです。
同じような運用をされている方、知見をお持ちの方がいらっしゃいましたらコメントいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
2 件の回答
コメントありがとうございます。
はい、本社の場合は本社コード、支社の場合は支社コードと本社コードをそれぞれ保有しています。
投稿文に下記漏れてしまいましたが、最終的には取引先のレコード画面で一覧を表示したいという要望です。
投稿内容に追記しましたが、レポートグラフを作成することで対応可能かご存知でしょうか。
