Skip to main content

取引先責任者や商談の「メモ&添付ファイル」の関連リストに、ファイル(PDF)が添付されています。たとえば、商談の内容から生成した請求書のPDFなど。

これを取引先責任者や商談の活動コンポーネントのメール画面から送信するときに、メールに添付したいのですが、現状だと一度ダウンロードしてからメール画面の添付機能を使うことしか添付できないように思えます。

メールの添付ボタンを押すと、ファイル選択の画面になりますが、左ペインの一番したに「関連リスト」というメニューがあったのですが、ここには何も表示されていません。

そこで、以下についてご教示いただける方がいらっしゃいましたら、ぜひお願いいたします。

 

(1)「メモ&添付ファイル」のファイルを、活動コンポーネントのメールのファイル添付画面で簡単に選択できる方法はないでしょうか。

(2)Appexchangeなどで、「メモ&添付ファイル」のファイルを自動的に添付して一括メール送信できるアプリケーションなどはないでしょうか。

※複数のファイルが添付されている場合はどうするのか、という問題はありますが、

 

よろしくお願い申し上げます

2 件の回答
  1. Hiroki Nakazawa (circlace Inc.) Forum Ambassador
    2023年2月2日 16:22

    該当箇所を説明しているドキュメントが見当たらず、環境で色々と触ってみた結果としてですが、Classicでアップロードしたファイル(添付ファイルオブジェクト)に関しては表示されないようなので、活動のメールで関連ファイルで表示されるファイルはSalesforce Filesオブジェクトである必要があるようです。

     

    Lightningで関連リストにアップロードし、関連ファイルに表示されるかを確認すると良いかと思います。

    これで表示されるのであれば、ファイルの添付方法(ファイル生成の方法)を見直して、添付する際のオブジェクトを変更する等の対処になるかと思います。

0/9000