お世話になります。
[リードに関連する活動]のレポートタイプで、最新の活動履歴だけを表示させたいのですが方法がないとサポートに回答をいただきました。
インサイドの架電時、直近の活動履歴を確認しながら架電先一覧を確認したく、
各リードの最新の活動履歴だけをレポート化したいのですが、何か良い方法がありましたらアドバイスをいただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
2 réponses
Forum Ambassador
Takaaki Motohashi (PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD.)サポートの回答通り標準では無さそうですね。
私が考えた方法では
１活動にカスタムチェックボックス作成
2活動作成時にフロー起動
３その関連するレコードのTodoにおいて１項目のチェックをすべて外し、作成したTodoレコードのみチェックをつける
４ １のチェックボックスを元にレポートで絞りこむ
です。
フローを作成すれば、最新の１レコードのみチェックをつけれるためレポートで絞り込みがしやすいかと思います
