Formation à l’utilisation de la configuration et du gestionnaire d’objet
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Identifier les fonctionnalités de navigation de l’accueil de la configuration
- Utiliser la recherche rapide pour localiser les pages de configuration
- Utiliser le gestionnaire d’objet pour personnaliser des objets
Assurez-vous que les pages de configuration de Lightning Experience chargent correctement le contenu lorsque les navigateurs bloquent les cookies tiers. Si vos utilisateurs disposent d’un accès général à Internet, aucune autre action n’est requise. Si votre entreprise contrôle l’accès des utilisateurs ou des serveurs à Internet par le biais de pare-feu ou de listes autorisées, votre service informatique doit ajouter *.salesforce-setup.com à la liste des domaines autorisés de l’entreprise. Les pages de configuration de Salesforce sont désormais hébergées sur ce domaine. Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation FAQ sur le déploiement des nouveaux domaines de configuration.
Découverte de l’accueil de la configuration
Le menu Configuration se trouve en haut de chaque page de Lightning Experience. Pour y accéder, cliquez sur 
| Configuration.
La configuration vous permet de personnaliser votre organisation, de la paramétrer et d’en assurer la maintenance. L’accueil de la configuration vous permet d’accéder rapidement aux sections que vous souhaitez consulter, grâce aux raccourcis mis à votre disposition. Voici un aperçu de certaines de ses fonctionnalités importantes.
- Recherche rapide (1) : permet de localiser les pages de configuration.
- Gestionnaire d’objet (2) : permet d’accéder aux objets et aux paramètres d’objet à partir d’un emplacement unique.
- Recherche globale (3) : permet de rechercher des enregistrements de configuration spécifiques.
- Raccourci Créer (4) : permet de créer rapidement des utilisateurs, des objets personnalisés, etc.
- Carrousel (5) : permet d’accéder rapidement à d’autres sites Salesforce, tels que Mobile Publisher et Trailblazer Community.
- Liste Derniers utilisés (6) : permet de revenir à un enregistrement consulté précédemment.
Utilisation de la recherche rapide pour localiser une page de configuration
La recherche rapide vous permet de naviguer vers n’importe quelle page de configuration à l’aide d’un mot-clé. Vous pouvez rechercher des pages relatives aux utilisateurs et aux données, à la modification de l’interface utilisateur, à la sécurité de l’organisation, etc. La Recherche rapide est le meilleur moyen de trouver ce que vous cherchez si vous en connaissez le nom. Commencez simplement à effectuer votre saisie dans la zone Recherche rapide. Au fur et à mesure que vous tapez, la liste s’affine pour afficher uniquement les pages qui correspondent à votre terme recherché. Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le nom de la page où vous voulez vous rendre pour y accéder.
Utilisation du gestionnaire d’objet pour personnaliser les objets
Le gestionnaire d’objet est une interface unique vous permettant de gérer tous les objets de votre organisation. Il répertorie les objets standard, tels que Compte et Contact, et les objets personnalisés que vous ou un autre administrateur avez créés. Vous pouvez accéder à tous les objets et à leurs paramètres associés, tels que les champs, les modèles, les types d’enregistrements, les boutons, les liens, etc. à partir du même endroit.
Pour accéder au Gestionnaire d'objet, dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
Pour personnaliser un objet, sélectionnez son nom dans la liste, puis sélectionnez une personnalisation spécifique dans le volet gauche. Par exemple, pour ajouter un champ personnalisé à l’objet Compte, sélectionnez Compte, puis Champs et relations et enfin, Nouveau.
Utilisation du gestionnaire d’objet pour créer et modifier des objets personnalisés
Vous pouvez également créer un objet personnalisé à partir du gestionnaire d’objet et modifier ses champs obligatoires. Pour créer un objet personnalisé, cliquez sur Créer | Objet personnalisé afin d’ouvrir la page Nouvel objet personnalisé.
Pour modifier les champs obligatoires d’un objet personnalisé, sélectionnez Modifier dans le menu de la ligne d’un objet personnalisé afin d’ouvrir la page Modifier l’objet personnalisé.
Maintenant que vous maîtrisez les concepts de base de la configuration et du gestionnaire d’objet, vous êtes prêt à accéder aux pages de configuration et à manipuler les paramètres d’objet de votre organisation !
Ressources
- Trailhead : Navigation dans Lightning Experience et configuration
- Blog des administrateurs Salesforce : Visite guidée de l’accueil de la configuration de Lightning Experience
- Aide Salesforce : Find Object Management Settings in Lightning Experience
- Aide Salesforce : Notes de publication de la version Winter ’25 : ajout du nouveau domaine de configuration