Apprenez les prérequis et activez les Robots Einstein
Objectifs de formation
Prérequis concernant les agents conversationnels pour Salesforce
Alors que Maria Jimenez, une administratrice, se renseigne au sujet des prérequis pour configurer et administrer les agents conversationnels pour Ursa Major Solar, elle remarque que cette technologie repose sur un certain nombre de fonctionnalités de Salesforce. Comme les agents conversationnels servent de canal client, proposent des articles à partir d'une base de connaissances, traitent les informations avec Einstein et collectent des métriques pour évaluer l'état du service client, ils sont liés à de nombreux éléments de la plate-forme Salesforce. Maria voit les robots comme un fil reliant de nombreuses fonctionnalités. Avant de se lancer dans Salesforce, elle découvre qu’elle doit d’abord effectuer les choses suivantes :
- S’assurer que Ursa Major Solar dispose d’une licence Service Cloud de Salesforce (sauf pour Trailhead Playgrounds).
- Configurer des sites Salesforce.
- Lancez Configuration du service et exécutez le flux de configuration guidée du chat.
Pour obtenir des informations exactes sur chaque tâche, Maria sait qu’elle peut consulter l’aide de Salesforce. Après avoir rempli l'ensemble des conditions requises pour les robots, elle peut activer ces derniers dans la configuration.
Activation des robots
Ses exigences en matière de robot étant satisfaites, Maria est prête à trouver et à activer les robots Einstein. Voici comment elle procède.
- Dans Configuration, saisissez
Robots Einsteindans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Robots Einstein. - Cliquez sur le commutateur à côté de Robots Einstein.
- Si vous êtes d’accord, acceptez les conditions.
- Faites défiler l’écran jusqu’à Mes robots et cliquez sur Créer un robot.
Pour cet exercice, sélectionnez Robots standard et Modèle d’introduction. Suivez les autres étapes de l’assistant.
Remarque : si une erreur se produit, n’oubliez pas d’exécuter le flux de configuration guidée du chat.
Une fois que vous avez terminé de suivre les étapes de l’assistant, vous êtes redirigé vers le Générateur de robot Einstein. Pour discuter avec votre robot, cliquez sur Activer.
Ursa Major Solar est sur la bonne voie pour créer un agent conversationnel qui accompagnera ses clients. Grâce à quelques idées de planification simples et des indications sur la manière de créer du contenu pour robots, son aventure robotique vient de commencer.