Ouverture de l’explorateur de déclencheur de flux

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Utiliser l’explorateur de déclencheur de flux pour accéder aux informations sur les objets et les automatisations
  
• Utiliser l’explorateur de déclencheur de flux pour modifier l’ordre dans lequel les flux déclenchés par des enregistrements s’exécutent
  
• Utiliser la page de workflow temporel pour surveiller les actions en attente dans des instances individuelles de flux
  

Gérer vos flux déclenchés par des enregistrements avec l’explorateur de déclencheur de flux Cet outil est plus visuel et interactif que la vue de liste de flux standard. Avec l’explorateur de déclencheur de flux, vous pouvez sélectionner un objet pour voir tous les flux associés qui s’exécutent lorsqu’un enregistrement est créé, mis à jour ou supprimé, et modifier l’ordre dans lequel ces flux s’exécutent. Cette interface facilite la navigation et le classement de tous les flux qui s’exécutent dans les mêmes circonstances. Vous pouvez également afficher les détails des flux individuels et gérer les versions.

L’explorateur de déclencheur de flux vous permet également de voir et de réorganiser les orchestrations déclenchées par des enregistrements. Vous pouvez même modifier l’ordre des flux et des orchestrations déclenchés par des enregistrements ! Cependant, ce badge porte sur les flux déclenchés par des enregistrements, et nous nous concentrerons donc uniquement sur ces derniers ici.

Ouvrir l'explorateur de déclencheur de flux

Dans cet exemple, nous explorons le flux d’opportunités fermées gagnées que nous avons créé.

1. Ouvrez ce dernier si ce n’est pas déjà fait.
   
2. En bas de l’élément Start (Début), cliquez sur Open Flow Trigger Explorer for Opportunity (Ouvrir l’explorateur de déclencheur de flux pour l’opportunité). Si le déclencheur du flux était défini sur un objet différent, cet objet serait répertorié à la place.
   

Vous pouvez également accéder à l’explorateur de déclencheur de flux depuis Object Manager (Gestionnaire d’objet) ou depuis la vue de liste Flux. Pour y accéder depuis Object Manager (Gestionnaire d’objet), cliquez sur l’objet contenant les flux que vous souhaitez gérer. Cliquez ensuite sur Flow Triggers (Déclencheurs de flux), puis sur Flow Trigger Explorer (Explorateur de déclencheur de flux). Pour y accéder depuis la vue de liste Flux, cliquez sur Flow Trigger Explorer (Explorateur de déclencheur de flux) à côté du bouton New Flow (Nouveau flux).

Découverte de l’explorateur de déclencheur de flux

Faisons un rapide tour d’horizon. Dans l’explorateur de déclencheur de flux, recherchez un flux dans l’une des sections de catégorie, cliquez sur dans la ligne de ce flux, puis sur Flow Details and Versions (Détails et versions du flux). Le panneau Flow Details (Détails du flux) s’ouvre.

Gestionnaire d’objet/de déclencheur (1) 

Pour afficher les flux d’un autre objet, cliquez sur la flèche vers le bas à côté d’Opportunity (Opportunité) et sélectionnez un autre objet. Pour afficher les flux pour un autre type de modification d’enregistrement, cliquez sur la flèche vers le bas à côté de Updated (Mis à jour) et sélectionnez un autre déclencheur : Created (Créé), Updated (Mis à jour) ou Deleted (Supprimé). Pour filtrer les flux par statut, type de processus, etc., cliquez sur .

Flux classés (2) 

L’explorateur de déclencheur de flux répertorie tous les flux déclenchés par des enregistrements qui s’exécutent pour l’objet et le déclencheur sélectionnés. Les flux sont regroupés selon le moment de leur exécution : avant la sauvegarde de l’enregistrement, après la sauvegarde de l’enregistrement ou de façon asynchrone. Au sein de ces groupes, les flux apparaissent dans l’ordre dans lequel ils s’exécutent.

Au sein du groupe Run Asynchronously (Exécuté de façon asynchrone), nous ne pouvons pas garantir que les flux s’exécuteront exactement dans l’ordre indiqué. C’est inévitable, en raison de la nature du fonctionnement de l’exécution asynchrone.

Panneau Status and Details (Statut et détails) (3) 

La section Flow Details (Détails du flux) affiche les éléments suivants :

• Le bouton d’ouverture du flux
  
• Le nom et la description
  
• Numéro de version
  
• Statut
  
• L’utilisateur ayant effectué la dernière modification
  
• Type de processus
  
• Déclencheur
  

La section Versions affiche toutes les versions du flux. Elle comprend également un bouton Open (Ouvrir) pour ouvrir le flux dans Flow Builder et un bouton Activate (Activer) ou Deactivate (Désactiver) pour gérer le statut actif du flux.

Réorganisation de vos flux

Si plusieurs flux doivent être exécutés à partir du même déclencheur, vous devrez peut-être exécuter l’un de ces flux avant les autres. Peut-être avez-vous besoin qu’un flux modifie un champ avant qu’un autre flux ne l’utilise, ou peut-être souhaitez-vous que les enregistrements associés créés par chaque flux apparaissent dans un certain ordre. Avec l’explorateur de déclencheur de flux, vous pouvez modifier l’ordre dans lequel les flux s’exécutent sans avoir à ouvrir chaque flux et à modifier leurs paramètres.

Pour modifier l’ordre d’exécution des flux :

1. Cliquez sur le bouton Edit Order (Modifier l’ordre) dans la section que vous souhaitez réorganiser.
   
2. Cliquez sur à côté du flux que vous souhaitez réorganiser et maintenez le bouton de la souris enfoncé. Faites glisser l’élément vers la position à laquelle vous souhaitez qu’il s’exécute dans le flux.
   
3. Répétez ces étapes pour tous les autres flux que vous souhaitez réorganiser dans cette section. L’explorateur de déclencheur de flux met en évidence chaque flux que vous déplacez, afin que vous sachiez ce qui va être modifié.
   
4. Cliquez sur Mettre à jour.
   
   

Raccourcis clavier 

Vous pouvez aussi utiliser ces raccourcis clavier utiles pour réorganiser rapidement vos flux. Utilisez la barre d’espace pour sélectionner un flux, les touches fléchées pour déplacer le flux où vous le souhaitez, puis à nouveau la barre d’espace pour le déposer à son nouvel emplacement. 

Surveillance de vos flux déclenchés par des enregistrements

Vous savez désormais comment voir tous les flux qui s’exécutent lorsqu’un déclencheur spécifique se produit sur un type d’enregistrement spécifique. Mais comment voir les instances planifiées individuellement d’un parcours qui s’exécute dans le futur (comme un parcours qui s’exécute cinq jours après la fermeture d’une opportunité) ? Pour cela, il faut utiliser la page Time-Based Workflow (Workflow temporel).

Le workflow temporel vous montre des instances individuelles du flux afin que vous puissiez surveiller l’automatisation en attente. Si vous activez le flux Closed Won Opportunities (Opportunités fermées gagnées) et que moins de cinq jours se sont écoulés après la fermeture d’une opportunité de grande valeur, cette automatisation spécifique sera répertoriée ici.

1. Dans Setup (Configuration), dans la zone Quick Find (Recherche rapide), saisissez Time (Temporel), puis sélectionnez Time-Based Workflow (Workflow temporel).
   
2. Cliquez sur Search (Rechercher) pour afficher toutes les actions en attente pour les flux actifs.
   
3. Pour filtrer la liste des actions en attente, définissez des critères de filtre (à l’aide du type de filtre, de l’opérateur et de la valeur), puis cliquez sur Search (Rechercher). Les types de filtres sont :
   

• Workflow Rule (Règle de workflow), Flow (Flux) ou Process Name (Nom du processus) : saisissez le nom du flux.
  
• Objet : l’objet qui a déclenché le flux. Saisissez le nom de l’objet au singulier.
  
• Scheduled Date (Date prévue) : la date à laquelle l’exécution de l’action en attente est planifiée.
  
• Date de création : la date de création de l’enregistrement qui a déclenché le flux.
  
• Automation Type (Type d’automatisation) : le type d’automatisation qui a déclenché le flux.
  
• Created By (Créé par) : l’utilisateur qui a créé l’enregistrement qui a déclenché le flux.
  
• ID d’utilisateur : l’ID de l’utilisateur qui a créé l’enregistrement qui a déclenché le flux.
  
• Nom de l’enregistrement : le nom de l’enregistrement qui a déclenché le flux.
  

La valeur de filtrage ne tient pas compte de la casse.

Pour annuler les actions en attente :

1. sélectionnez celles que vous souhaitez annuler.
   
2. Cliquez sur Supprimer.
   

Félicitations ! Vous savez désormais comment créer, gérer et surveiller des flux déclenchés par des enregistrements ! Faites vos propres expériences avec le flux Closed Won Opportunities (Opportunités fermées gagnées) en ajoutant plus de critères ou d’actions, ou créez un flux pour un objet différent et explorez diverses options dans un autre flux déclenché par un enregistrement.

Ressources

• Aide Salesforce : Visualisation de tous vos flux déclenchés par un enregistrement à un emplacement unique avec l’explorateur de déclencheur de flux
• Publication sur le blog : Explorateur de déclencheur de flux
• Vidéo : Utilisation de l’explorateur de déclencheur de flux pour visualiser facilement tous vos flux déclenchés par des enregistrements