Compréhension du modèle de données NPSP

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Résumer les concepts de base du modèle de données de Nonprofit Success Pack (NPSP)
Expliquer quels objets sont propres à NPSP et comment NPSP emploie le modèle de données de la plate-forme Salesforce

Salesforce pour les organismes sans but lucratif

Vous savez probablement que Salesforce a commencé en tant qu’outil de vente entre entreprises et est maintenant le leader mondial des CRM, ou plates-formes de gestion de la relation client. Cependant, dans le contexte des organismes sans but lucratif, considérez qu’il s’agit d’un outil de gestion des parties prenantes.

Une employée d’une banque alimentaire sans but lucratif accueille des membres.

Nonprofit Success Pack (NPSP) utilise les objets standard de Salesforce : les contacts et les pistes servent au suivi d’individus, les comptes représentent les organisations auxquelles ces individus appartiennent et les opportunités représentent les rentrées d’argent dont le statut est « en cours » ou « fermé ». NPSP propose également d’autres objets, champs spéciaux et éléments pour adapter le système au contexte des organismes sans but lucratif.

La combinaison d’éléments standard et propres au secteur sans but lucratif qu’offre NPSP vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour suivre les différents types de revenus et de relations sur lesquels votre organisation s’appuie. Cela comprend les subventions conséquentes versées en plusieurs fois par l’État et des fondations, mais aussi les relations que vous nouez avec les donateurs individuels, les bénévoles, les défenseurs de votre cause et leurs foyers.

Les objets, champs et autres éléments de suivi des données forment ensemble ce qui est appelé un modèle de données. Pour en savoir plus, consultez le parcours Administrateur débutant et le module Modélisation des données sur Trailhead.

Commençons par étudier les éléments de base de Salesforce utilisés par les organismes sans but lucratif et NPSP.

Utilisation par NPSP des objets Salesforce standard

Bien qu’elle soit personnalisable à l’infini, chaque organisation Salesforce dispose à sa création d’un ensemble défini d’objets de base. Voici comment NPSP emploie certains de ces objets.

Objet	Utilisation
Compte	Enregistre des informations relatives aux foyers de donateurs ou de clients et aux entreprises, fondations ou autres organisations avec lesquelles votre organisation entretient des relations. NPSP offre en plus la possibilité de créer deux types de comptes : les foyers et les organisations. Les comptes de foyer sont utilisés pour suivre les donateurs, les bénéficiaires ou d’autres parties prenantes ayant la même adresse postale, tels que des conjoints ou une famille. Les comptes d’organisation sont destinés à d’autres types d’organisations, comme les fondations, les entreprises et les agences gouvernementales.
Contact	Enregistre chaque partie prenante. Tous les contacts doivent être liés à un enregistrement de compte. Utilisez l’objet de contact pour suivre les donateurs, les membres, les bénévoles, les bénéficiaires ainsi que le personnel ; somme toute, tous les individus interagissant avec votre organisation.
Opportunité	Suit les activités génératrices de revenus comme les dons, les subventions ou les cotisations. Vous pouvez enregistrer chaque étape d’un don : potentiel, promis, fermé et reçu. Les opportunités peuvent revêtir l’aspect de contributions financières d’un individu ou d’une entreprise, de subventions versées par une institution, de contrats passés avec une institution officielle ou encore de ventes de marchandises liées à l’activité de votre organisation.
Une campagne	Enregistre des informations au sujet de toute campagne de communication que vous souhaitez planifier, gérer et suivre. Associez des opportunités à des campagnes pour connaître le retour sur investissement d’un e-mail, d’un publipostage ou d’un autre type de communication.

Éléments supplémentaires apportés par NPSP

NPSP apporte des objets personnalisés supplémentaires permettant d’enregistrer les données dont votre équipe a besoin. Ce modèle de données est devenu la norme du secteur, en partie parce qu’il a été conçu pour la communauté des organismes sans but lucratif et en s’appuyant sur la participation et les commentaires de celle-ci.

Découvrons quelques-uns des objets propres à NPSP et leurs utilisations.

Objet	Utilisation
Adresse	Stocke des adresses supplémentaires pour les comptes de foyer, ce qui est pratique pour les adresses saisonnières ou lorsqu’un membre d’un foyer est parti à l’université ou en déploiement militaire. Pour en savoir plus, consultez le module Trailhead Paramètres de contact et de compte dans Nonprofit Success Pack.
Affiliation	Enregistre la relation entre des enregistrements de contact et des enregistrements de compte d’organisation, par exemple le fait qu’un responsable de programme appartienne à une fondation donnée ou qu’une personne est employée au sein d’une entreprise qui verse des dons. Pour en savoir plus, consultez l’article Création d’une affiliation avec une organisation dans l’aide Salesforce.
Livrable	Suit les exigences et les délais des opportunités, tels que les éléments d’une demande de subvention ou les obligations de production de rapports. Pour en savoir plus, consultez l’article Gestion des opportunités de recherche de subventions dans l’aide Salesforce.
Plan d’engagement	Automatise la création et l’attribution de tâches Salesforce afin que votre personnel dispose d’une liste de contrôle claire lui permettant de nouer des relations avec les parties prenantes. Utilisez des plans d’engagement pour établir un processus d’accueil des nouveaux donateurs ou pour vous assurer que votre personnel remercie un donateur qui effectue pour la première fois un don de plus de 1 000 $. Les différents plans d’engagement sont définis par l’objet Modèle de plan d’engagement. Pour en savoir plus, consultez le module Trailhead Plans et niveaux d’engagement dans Nonprofit Success Pack.
Unité de comptabilité générale (UCG)	Enregistre des fonds mis de côté dans un but précis ou en raison de restrictions particulières, comme un don ou une subvention qui doit être alloué à un programme donné. Les enregistrements Allocation UCG servent à dédier des portions d’opportunités à des UCG particulières. Pour en savoir plus, consultez le module Trailhead Paramètres des opportunités dans Nonprofit Success Pack.
Niveau	Utilise vos propres critères pour classer des contacts ou d’autres enregistrements d’objets, les organiser en groupes ainsi que les déplacer et les regrouper automatiquement si les critères changent. Par exemple, vous pouvez disposer de différents niveaux pour classer les donateurs en fonction du total annuel de leurs dons. Pour en savoir plus, consultez le module Trailhead Plans et niveaux d’engagement dans Nonprofit Success Pack.
Paiement	Enregistre les paiements relatifs à une opportunité fermée, tels que les dons réalisés dans le cadre d’une promesse de don. Dans ce cas, la promesse de don est consignée en tant qu’enregistrement d’opportunité, tandis que chaque don versé en rapport avec cet engagement est enregistré en tant que paiement. Pour en savoir plus, consultez le module Trailhead Paramètres des opportunités dans Nonprofit Success Pack.
Don régulier	Suit les dons effectués de manière régulière et répétée, comme un don mensuel ou un don en plusieurs versements effectués selon un calendrier particulier. Pour en savoir plus, consultez le module Trailhead Paramètres des opportunités dans Nonprofit Success Pack.
Relation	Enregistre la relation entre deux enregistrements de contact, comme le fait qu’ils représentent des conjoints, un parent et son enfant, des amis ou des collègues. Pour en savoir plus, consultez le module Trailhead Paramètres de contact et de compte dans Nonprofit Success Pack.
Crédit indirect	Enregistre les dons pour lesquels un contact doit recevoir un crédit même s’il n’est pas le donateur direct. Cet objet est utilisé dans les cas où un contact influence le don d’un autre donateur ou pour donner un crédit à chaque membre d’un foyer pour le don d’une personne. Pour en savoir plus, consultez le module Trailhead Paramètres des opportunités dans Nonprofit Success Pack.

Si vous souhaitez voir une représentation graphique de la manière dont tous ces éléments sont liés entre eux, vous trouverez dans la section Ressources un lien vous menant à un diagramme entité-association avec des couleurs pour chaque élément.

Importation de données dans NPSP

NPSP comprend également un utilitaire pratique : l’importateur de données NPSP. Cet outil vous permet d’importer des données vers les objets que les organismes sans but lucratif utilisent le plus souvent.

L’importateur de données NPSP rend l’importation moins fastidieuse en vous permettant de vérifier et de revoir les données avant la création des enregistrements. De plus, les règles de correspondance intégrées vous permettent d’éviter la création de doublons !

Lorsque vous serez prêt à en savoir plus sur l’importation de données et à passer à des exercices pratiques, menez à bien le projet Importation de données avec Nonprofit Success Pack (NPSP).

Premiers pas

Bien ! Vous avez survécu à une deuxième unité ! Rassurez-vous : vous n’avez pas besoin de mémoriser immédiatement toutes les informations que nous venons de vous présenter. Votre parcours d’apprentissage en tant qu’administrateur NPSP ne fait que commencer et il sera long, mais enrichissant.

Lorsque vous serez prêt à vous lancer, sachez que NPSP contient une page Premiers pas dédiée aux administrateurs qui vous guidera tout au long de la personnalisation de votre organisation Salesforce et de NPSP. (Par ailleurs, vos utilisateurs bénéficient également d’une expérience Premiers pas adaptée à leurs besoins !) Regardez la vidéo suivante pour en savoir plus sur cette page.

Toutefois, avant de vous rendre sur la page Premiers pas, prenez un instant pour suivre l’unité suivante afin de découvrir les options de personnalisation s’offrant à vous.