Skip to main content Únase a nosotros en TDX, en San Francisco, o en Salesforce+ los días 5 y 6 de marzo en la conferencia para desarrolladores sobre la era de agentes de IA. Registrarse ahora.
Manage Financial Deals
Ruta

Manage Financial Deals

Share data securely, create meeting notes, and track deals better.

Iniciar
+1,000 puntos
Intermedio
Administrador
~2 horas 35 minutos

Habilidades que obtendrá

Complete la ruta para ampliar su experiencia. Más información
  • Inteligencia artificial generativa
  • Gestión de datos
  • Ciberseguridad
  • Control de calidad de software
  • Gestión de integraciones
  • Mostrar más
  • Inteligencia artificial generativa
  • Gestión de datos
  • Ciberseguridad
  • Control de calidad de software
  • Gestión de integraciones
  • Prácticas de venta generales
  • Mostrar menos

Productos

  • Financial Services Cloud

Sectores

  • Servicios financieros
+1,000 puntos
Intermedio
Administrador
~2 horas 35 minutos
+400 puntos
Módulo

Compliant Data Sharing in Financial Services Cloud

Share confidential client data in a secure and compliant manner.

~1 hora 10 minutos
+300 puntos
Módulo

Interaction Summaries in Financial Services Cloud

Use Interaction Summaries to capture and share structured meeting notes.

~50 minutos
+300 puntos
Módulo

Financial Deal Management in Financial Services Cloud

Manage the entire lifecycle of a financial deal with compliant role-based sharing.

~35 minutos
~2 horas 35 minutos