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Manage Financial Deals
Ruta

Manage Financial Deals

Share data securely, create meeting notes, and track deals better.

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+1,000 puntos
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Administrador
~2 horas 35 minutos

Habilidades que obtendrá

Complete la ruta para ampliar su experiencia. Más información
  • Prácticas de venta generales
  • Inteligencia artificial generativa
  • Gestión de datos
  • Ciberseguridad
  • Control de calidad de software
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  • Inteligencia artificial generativa
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Productos

  • Financial Services Cloud

Sectores

  • Servicios financieros
+1,000 puntos
Intermedio
Administrador
~2 horas 35 minutos
+400 puntos
Módulo

Compliant Data Sharing in Financial Services Cloud

Share confidential client data in a secure and compliant manner.

~1 hora 10 minutos
+300 puntos
Módulo

Interaction Summaries in Financial Services Cloud

Use Interaction Summaries to capture and share structured meeting notes.

~50 minutos
+300 puntos
Módulo

Financial Deal Management in Financial Services Cloud

Manage the entire lifecycle of a financial deal with compliant role-based sharing.

~35 minutos
~2 horas 35 minutos

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Consulte otros productos de Salesforce para averiguar la manera en la que pueden ayudarle a crear recorridos de clientes más personalizados y tomar decisiones basadas en datos.