Paso 3: Implementar Salesforce CRM

La línea de tiempo que definió en la etapa de planificación debe definir las fases de implementación y el cronograma asociado. En la primera etapa, su tarea es conseguir que su instancia de Salesforce CRM esté "lista para producción" creando y agregando usuarios, cargando sus datos y capacitando a los usuarios.

Es importante comunicarse temprano y con frecuencia, para que los usuarios sepan sobre los próximos cambios. La comunicación debe provenir del patrocinador ejecutivo y centrarse tanto en los beneficios para la empresa como en los beneficios para los usuarios. Genere entusiasmo y establezca expectativas. A medida que se acerque la implementación, describa el plan de implementación, incluso cuándo se capacitará a los usuarios y cómo recibirán apoyo.

Agregar usuarios

Antes de cargar sus datos de producción, primero cargue todos los usuarios. Puede cargar usuarios manualmente, uno a la vez, o con la funcionalidad del cargador de datos. Le recomendamos que primero cargue todos los usuarios y datos en un entorno de espacio aislado antes de cargar el conjunto final de datos en su entorno de producción. (La edición ilimitada incluye cajas de arena; para todas las demás ediciones, puede comprar cajas de arena por una tarifa adicional. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta para obtener más información).

Si carga a los usuarios con el cargador de datos, la notificación de contraseña no se envía automáticamente. Eso es bueno, porque no desea enviar contraseñas hasta que los usuarios hayan recibido capacitación y esté listo para que inicien sesión. Si agrega usuarios manualmente, puede seleccionar si se notifica al usuario.

Datos de importacion

Debido a que los datos se cargan en un momento específico, la transición será más fácil si la carga de datos está tan cerca de la implementación como sea posible. Asegúrese de programar suficiente tiempo para mapear y probar los datos. Aquí hay un resumen de los pasos necesarios para importar datos:

Planifica tu importación de datos

Prepara tus datos

Probar la importación

Ejecutar la importación

Validar sus datos

Nota: Si los usuarios aún ingresan datos en un sistema existente después de la carga de datos inicial pero antes de la puesta en marcha o la transición, puede haber un conjunto de datos "delta" configurado. Deberá importar o cargar manualmente esos datos e incorporarlos a cualquier ejercicio de entrenamiento.

Capacitar a los usuarios finales

Si tiene un entorno de espacio aislado, puede capacitar a los usuarios finales al mismo tiempo que carga sus datos. Use un subconjunto de datos, o datos desarrollados específicamente para el entrenamiento, y planifique el entrenamiento con ejercicios prácticos lo más cerca posible de la fecha de lanzamiento. Cuanto antes los usuarios puedan comenzar a usar la aplicación, mejor; de esa manera pueden obtener ayuda inmediata en respuesta a cualquier pregunta.

Una vez que los usuarios estén capacitados y utilicen la aplicación, asegúrese de que entiendan el proceso de soporte. Defina un contacto para responder preguntas. Y no te olvides de los usuarios avanzados. ¿Qué pasa si no pueden ver sus datos? Programe sesiones de apoyo regulares para la primera semana o dos; ahí es cuando recibirás más preguntas. Además, publique enlaces a capacitación, ayudas de trabajo, guías de referencia rápida y dónde obtener ayuda, por ejemplo, en su página de inicio.