Paso 2: configurar y personalizar Salesforce CRM

Una vez que defina sus requisitos, comprenda sus datos y elija un método de implementación, estará listo para configurar y personalizar Salesforce CRM. Le recomendamos que mantenga la implementación inicial simple y que use las herramientas de configuración integradas de 'no hacer clic en el código', en lugar de usar el código Force.com (Apex) y la funcionalidad de las páginas de la plataforma Force.com. A medida que obtenga experiencia con la aplicación y los comentarios de sus usuarios, considere cómo mejorar la aplicación con esas herramientas.

Defina temprano cómo personalizar la aplicación. Por ejemplo, si necesita varios tipos de registros para un objeto y seguridad de nivel de campo, identificar esa necesidad ayuda a medida que crea nuevos campos personalizados y los asocia al tipo de registro, diseño de página y nivel de seguridad correctos en el asistente.

Tenga cuidado de no configurar en exceso. Por ejemplo, un cliente creó muchos campos nuevos en su página de contactos, lo que significaba que los usuarios tenían que desplazarse, mucho. Como resultado, no completaron muchos campos y la empresa comenzó de nuevo con el diseño de esa página.

Aquí hay un enfoque sugerido para configurar y personalizar Salesforce CRM:

Defina la configuración de seguridad: incluya los valores predeterminados, roles y perfiles de usuario de la organización. Pruebe esas configuraciones iniciando sesión con diferentes roles y perfiles. Asegúrese de que cada tipo de usuario pueda ver, crear y editar información según sea necesario, que los campos estén en el orden correcto y que los campos críticos sean obligatorios. Otro paso importante es asignar todos los roles a los usuarios que se agregarán al sistema, para garantizar que todos los usuarios estén asociados con los roles correctos cuando se active.

Personalice la aplicación: cree campos personalizados, diseños de página, objetos personalizados, pestañas personalizadas, reglas y otras personalizaciones de aplicaciones basadas en el diseño para cada requisito para satisfacer las necesidades del negocio.

Cree sus informes: le recomendamos que comience con los informes estándar y los personalice según sea necesario para mostrar la información que definió en la etapa de planificación. Puede personalizar fácilmente los informes para incluir cualquier campo personalizado que necesite.