Crear una aplicación de Buzón de sugerencias

Objetivos de aprendizaje

En este proyecto:

• Crear una aplicación de Salesforce que incluye funciones de colaboración y análisis estándar.
  
• Familiarizarse con la interfaz de usuario de la aplicación
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Introducción

En este proyecto aprenderá a construir una aplicación en Salesforce Platform de principio a fin, sin redactar ni una línea de código. Si es nuevo en Salesforce Platform, el objetivo es presentarle los fundamentos de la construcción de aplicaciones. Estas habilidades de apuntar y hacer clic se aplican independientemente de que tenga intención o no de escribir código en la plataforma. Si está familiarizado con las funciones de administrador de Salesforce Platform, como la gestión de usuarios y la seguridad, la personalización de los objetos estándar, etcétera, el objetivo es aplicar esas habilidades al desarrollo de nuevas aplicaciones.

Construirá una aplicación de gestión de sugerencias que permita a los empleados enviar sugerencias y realizar un seguimiento de su estado empleando estos pasos.

1. Creará la definición de la aplicación y un modelo de datos para la aplicación. Esta sencilla aplicación solo requiere un objeto personalizado.
   
2. Modifique la interfaz de usuario en el navegador y en la aplicación móvil Salesforce empleando formatos de página, formatos compactos y acciones globales.
   
3. Automatice los cálculos, la calidad de los datos y las actualizaciones de la base de datos para mejorar la experiencia del usuario mediante fórmulas, reglas de validación y Flow Builder.
   
4. Defina reportes, gráficos y tableros para realizar el seguimiento del estado de las sugerencias y analice lo bien que gestiona la compañía las sugerencias.
   

En vez de crear un objeto personalizado Sugerencias, puede utilizar Casos, un objeto estándar de Salesforce Service Cloud. Pero en este ejemplo queremos explorar la construcción de una aplicación personalizada sin utilizar Service Cloud.

Iniciar su Trailhead Playground

Completará este proyecto práctico en su propio entorno personal de Salesforce, llamado Trailhead Playground. Consiga ahora su Trailhead Playground iniciando primero sesión en Trailhead y luego haciendo clic en Launch (Iniciar) en la parte inferior de esta página. Su Playground se abrirá en una nueva ficha o ventana del navegador. Mantenga la ventana del Playground abierta mientras realiza este proyecto. Después de completar los pasos del proyecto en su Playground, vuelva a esta ventana y haga clic en Verify step (Verificar paso) en la parte inferior de esta página.

Crear una aplicación y un objeto personalizado

1. En su Trailhead Playground, haga clic en el icono de engranaje y seleccione Setup (Configuración).
   
2. Haga clic en la ficha Object Manager (Gestor de objetos).
   
3. Haga clic en Create (Crear) y seleccione Custom Object (Objeto personalizado).
   
4. En la página New Custom Object (Nuevo objeto personalizado), cree el objeto de la manera siguiente:
   

• Label (Etiqueta): Suggestion (Sugerencia)
• Plural Label (Etiqueta en plural): Suggestions (Sugerencias)
• Record Name (Nombre de registro): Suggestion Name (Nombre de sugerencia)
• Data Type (Tipo de datos): Text (Texto)
  
• Allow Reports (Permitir reportes): Seleccionada.
  
• Deje las demás opciones predeterminadas.
  
• Haga clic en Save (Guardar).
  

5. Para crear una ficha personalizada, haga clic en la ficha Home (Inicio), ingrese Tabs (Fichas) en Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Tabs (Fichas).
   
6. En Custom Object Tabs (Fichas de objetos personalizados), haga clic en New (Nueva).
   
7. Para Object (Objeto), seleccione Suggestion (Sugerencia).
   
8. Para Tab Style (Estilo de ficha), seleccione cualquier icono.
   
9. Deje todos los valores predeterminados como están. Haga clic en Next (Siguiente), Next (Siguiente) y en Save (Guardar).
   
10. En Setup (Configuración), vaya al cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese App Manager (Gestor de aplicaciones) y, a continuación, seleccione App Manager (Gestor de aplicaciones).
    
11. Haga clic en New Lightning App (Nueva aplicación Lightning), ingrese Suggestion Box (Buzón de sugerencias) para App Name (Nombre de aplicación) y haga clic en Next (Siguiente).
    
12. Deje todos los valores predeterminados seleccionados y haga clic en Next (Siguiente).
    
13. Haga clic en Next (Siguiente).
    
14. Desde Available Items (Elementos disponibles), seleccione Suggestions, (Sugerencias), Reports (Reportes) y Dashboards (Tableros) y trasládelos a Selected Items (Elementos seleccionados). Haga clic en Next (Siguiente).
    
15. Desde Available Profiles (Perfiles disponibles), seleccione System Administrator (Administrador del sistema) y trasládelo a Selected Profiles (Perfiles seleccionados). Haga clic en Save & Finish (Guardar y finalizar).
    
16. Para verificar sus cambios, haga clic en App Launcher (Iniciador de aplicación) , y busque y seleccione Suggestion Box (Buzón de sugerencias).
    

Visita por la aplicación

Echemos un vistazo a su nueva aplicación.

1. Iniciador de aplicación: Muestra las aplicaciones disponibles.
   
2. App Name (Nombre de aplicación): Muestra la aplicación seleccionada actual.
   
3. Navigation menu (Menú de navegación): Muestra las fichas disponibles dentro de la aplicación.
   

Recursos

• Trailhead: Fundamentos de Salesforce Platform